Vodacom готовится получить контрольный пакет Акций в Safaricom после приобретения доли за 1,6 млрд долларов

Vodacom, через Vodafone Kenya, готовится приобрести контрольный пакет акций Safaricom, приобретая 15% выпущенных акций правительства Кении, оцениваемых в 1,6 миллиарда $ (204,3 миллиарда KSh). Предложенная сделка увеличит долю Vodacom в телекоммуникационной компании с 40% до 55%.

Подтверждение содержалось в заявлении Safaricom в четверг. Компания сообщила, что ей было официально вручено уведомление о намерении относительно значительной Предлагаемой Сделки. 

В рамках сделки Vodafone Kenya приобретет дополнительные 15% выпущенных акций Safaricom у правительства Кении (GOK), что составляет 6 009 814 200 обыкновенных акций. "Цена приобретения составляет 34,00 KES за акцию, оценивая сделку в 204,3 миллиарда KES (примерно 1,6 миллиарда $)", - говорится в сообщении.

В то время как сделка позволит Vodacom владеть 55% акций, кенийское правительство и инвесторы из числа широкой общественности сохранят примерно 20% и 25% акций Safaricom соответственно.

Safaricom, крупнейший мобильный оператор в Кении с примерно двумя третями абонентов страны, оценивается примерно в 8,9 миллиарда $ (1,19 триллиона KSh). Это делает его одной из самых ценных компаний в Восточной Африке.

В рамках сделки Vodacom приобретет 12,5% долю Vodafone International Holdings в Vodafone Kenya, тем самым став единственным владельцем Vodafone Kenya.

"Приобретение акций GOK и приобретение Vodafone Kenya являются взаимообусловленными сделками между акционерами и, как ожидается, будут завершены одновременно", - говорится в части заявления.

Для правительства Кении продажа 15% акций Safaricom является значительным шагом. Правительство стремится увеличить доходы для управления растущим долгом и сокращения бюджетного дефицита. Часть продажи, которая принесет прибыль, может обеспечить крупную сумму денег сразу, чтобы помочь улучшить финансовое положение страны.

Также читайте: Safaricom привлечет 308 миллионов $ в облигациях для модернизации инфраструктуры в Кении и Эфиопии.

Safaricom: проблемы полного поглощения

В то время как приобретение дополнительных акций дает Vodacom основной контроль над Safaricom, существуют ожидания полного поглощения. Более того, это активирует определенные правила, такие как 3(1) и 4 Положений о поглощении.

Однако Vodacom не намерен запускать предложение о поглощении и вместо этого будет добиваться освобождения от Управления по рынкам капитала Кении (CMA). Это позволит Vodacom сохранить контроль без необходимости делать предложение о приобретении оставшихся 45% у других заинтересованных сторон.

"Vodafone Kenya НЕ намерена запускать предложение о поглощении Safaricom. В связи с этим Vodafone Kenya будет обращаться в Управление по рынкам капитала Кении ("CMA") за освобождением в соответствии с положением 5(1) Положений о поглощении от соблюдения обязательных процедур поглощения, изложенных в положении 4 Положений о поглощении", - говорится в части заявления.

Vodacom Group

В рамках сделки Vodacom выплатит GOK 40,2 миллиарда KSh авансом в обмен на будущие дивиденды, которые GOK получил бы от своей 20% доли в Safaricom. Между тем, завершение предлагаемой сделки зависит от получения одобрения от CMA и кабинета министров Кении.

Это будет не первое увеличение доли Vodacom в Safaricom. В 2017 году компания увеличила свою долю через обмен акциями со своей британской материнской компанией, Vodafone.