Google выпускает новую технологию, разрабатываемую более десятилетия, чтобы бросить вызов Nvidia в войне ИИ

Google более десяти лет тихо создавал технологии, которые сейчас помогают ему значительно превосходить свой вес в войне ИИ.

В то время как Nvidia находится на вершине пищевой цепочки, продавая свои GPU практически каждой крупной технологической компании на земле, Google был занят разработкой собственного оружия; чипов, которые он никогда не собирался продавать, а вместо этого использует для обеспечения работы всего своего стека ИИ.

И теперь, когда спрос на вычислительные мощности находится на историческом максимуме, этот внутренний кремний наконец-то показывает свою ценность.

В четверг Google подтвердил, что Ironwood, последнее поколение его Tensor Processing Unit (TPU), будет доступно в ближайшие недели. Это чип седьмого поколения компании, созданный для обработки всего: от обучения огромных моделей до запуска ИИ-агентов и чат-ботов в реальном времени.

Ironwood, по словам Google, в четыре раза быстрее предыдущего TPU. Один из клиентов, Anthropic, планирует развернуть до 1 миллиона таких чипов для обеспечения работы своей модели Claude.

Google строит, другие догоняют

Несмотря на то, что Google продолжает накапливать GPU от Nvidia, компания не просто сидит и полагается на чипы других производителей. TPU разрабатываются более десяти лет и впервые стали доступны облачным клиентам еще в 2018 году.

Изначально используемые только для внутренних рабочих нагрузок, сейчас они являются центральной частью публичной облачной инфраструктуры ИИ Google.

Аналитик Стейси Расгон из Bernstein сказал: "Среди производителей ASIC Google — единственный, кто действительно развернул эти технологии в огромных объемах".

В настоящее время Google не продает TPU как физическое оборудование. Вместо этого клиенты арендуют доступ через Google Cloud, который стал одним из крупнейших источников дохода компании.

В прошлом квартале Alphabet сообщила о доходе от облачных услуг в размере 15,15 миллиардов $, что на 34% больше, чем в предыдущем году. Сундар Пичаи, генеральный директор компании, сказал инвесторам: "Мы наблюдаем значительный спрос на наши продукты инфраструктуры ИИ, включая решения на базе TPU и GPU".

Сделки, спутники и чипы, предназначенные для космоса

С ростом давления в технологическом секторе для получения доступа к вычислительным мощностям Google заключает грандиозные партнерства. В прошлом месяце компания расширила свое партнерство с Anthropic в сделке, которая, по сообщениям, стоит десятки миллиардов.

Это соглашение предоставит Anthropic доступ к более чем гигаватту вычислительной мощности ИИ к 2026 году.

Google инвестировал в Anthropic 3 миллиарда $ на данный момент. Несмотря на то, что Amazon остается основным облачным партнером компании, Google теперь предоставляет основную инфраструктуру для будущих моделей Claude. Руководитель по продуктам Anthropic, Майк Кригер, сказал:

"Спрос на наши модели настолько велик, что, я думаю, единственный способ, которым мы смогли бы обслуживать столько клиентов, сколько мы смогли в этом году, — это стратегия использования нескольких типов чипов".

Эта стратегия включает TPU, Trainium и GPU от Nvidia, и она построена для обеспечения производительности, экономии и резервного копирования. Кригер добавил, что его команда провела раннюю подготовительную работу, чтобы убедиться, что Claude может плавно работать на всех основных типах чипов.

"Я видел, как эти инвестиции окупаются сейчас, когда мы можем подключаться к этим огромным центрам обработки данных и встречать клиентов там, где они находятся", — сказал он.

За два месяца до сделки с Anthropic Google подписал шестилетний облачный контракт с Meta на сумму более 10 миллиардов $. Компания также получила часть бизнеса OpenAI, поскольку та диверсифицируется от Microsoft. OpenAI подтвердила Reuters, что использует Google Cloud, но не развертывает там GPU.

На этой неделе Google представил новый проект под названием Suncatcher, направленный на запуск солнечных спутников, оснащенных TPU. Цель состоит в том, чтобы создать систему, которая использует солнечную энергию в космосе для питания вычислительно-интенсивных задач ИИ.

Компания заявила, что планирует запустить два прототипа к началу 2027 года, называя эксперимент способом минимизировать давление на ресурсы Земли, одновременно готовясь к крупномасштабным вычислениям на орбите.

Деньги текут, спрос растет, Nvidia наблюдает

Анат Ашкенази, финансовый директор Alphabet, сказала, что импульс владельца Google исходит от массового корпоративного спроса на его полный стек ИИ, включая как TPU, так и GPU.

Alphabet теперь сообщает, что подписала больше облачных контрактов на миллиарды долларов в первые девять месяцев 2025 года, чем за предыдущие два года вместе взятые.

Тем временем облачное подразделение Amazon выросло на 20% в прошлом квартале. Генеральный директор AWS Мэтт Гарман сказал: "Каждый чип Trainium 2, который мы размещаем в наших центрах обработки данных сегодня, продается и используется". Он добавил, что Trainium 3 принесет еще больше выгоды в производительности и энергоэффективности.

Тем не менее, Google идет ва-банк. Компания повысила прогноз капитальных затрат на 2025 год до 93 миллиардов $, по сравнению с 85 миллиардами $, с еще большими расходами, запланированными на 2026 год. Ее акции выросли на 38% в третьем квартале и еще на 17% в четвертом квартале, что является самым сильным периодом за два десятилетия.

Аналитики Mizuho указали на преимущество TPU в стоимости и производительности, отметив, что хотя они изначально предназначались для внутреннего использования, Google теперь получает реальную тягу со стороны внешних клиентов. Morgan Stanley также заявил в июньском отчете, что знакомство разработчиков с TPU может стать серьезным стимулом для роста Google Cloud.

А в сентябрьском отчете аналитики D.A. Davidson написали: "Мы продолжаем считать, что TPU от Google остаются лучшей альтернативой Nvidia, причем разрыв между ними значительно сократился за последние 9-12 месяцев".

Они также упомянули о растущем положительном настроении среди разработчиков и предположили, что Google может даже начать продавать системы TPU напрямую лабораториям ИИ.

Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь там с нашей рассылкой.