Microsoft углубляет инвестиции в ИИ, выделяя 60 миллиардов долларов на многолетние обязательства перед Neocloud

TLDRs;

• Microsoft выделяет 60 миллиардов долларов США на расширение ИИ-инфраструктуры через поставщиков дата-центров neocloud по всему миру.
• Крупнейшая сделка на 23 миллиарда долларов США с британской компанией Nscale предоставляет доступ к 200 000 чипов Nvidia GB300.
• Несколько проектов будут запущены в период с 2025 по 2027 год, включая крупные объекты в Техасе, Нью-Джерси и Австралии.
• Риски доставки сохраняются из-за проблем с электроэнергией, чипами и строительством, но долгосрочное доминирование Microsoft в сфере ИИ остается на верном пути.

Microsoft усиливает свою гонку в сфере искусственного интеллекта с колоссальными инвестициями в 60 миллиардов долларов США в поставщиков дата-центров "neocloud", сторонних операторов, которые строят и управляют специализированными вычислительными объектами, оптимизированными для рабочих нагрузок ИИ.

Многолетние обязательства знаменуют одно из крупнейших расширений инфраструктуры в истории компании, подчеркивая ее амбиции сохранить доминирование на быстро развивающемся рынке вычислений для ИИ.

Крупнейшее обязательство технологического гиганта, около 23 миллиардов долларов США, будет направлено компании Nscale, британской фирме, предоставляющей Microsoft доступ примерно к 200 000 чипов Nvidia GB300 на ключевых объектах в Великобритании, Норвегии, Португалии и Техасе. Дополнительные контракты включают до 19,4 миллиардов долларов США с Nebius, более 10 миллиардов долларов США с CoreWeave, 9,7 миллиардов долларов США с австралийской фирмой Iren и более 2 миллиардов долларов США с Lambda, обеспечивая долгосрочный доступ к критически важным мощностям GPU.

Глобальное расширение, основанное на спросе на вычисления для ИИ

Эти контракты, многие из которых рассчитаны на пять лет, соответствуют гибридному подходу Microsoft, сочетающему собственные и сторонние дата-центры для баланса гибкости и экономической эффективности.

Этот шаг является частью более широких усилий по удовлетворению растущего спроса на вычислительную мощность для ИИ, тенденции, ускоренной ростом таких инструментов, как Copilot, ChatGPT и моделей ИИ корпоративного уровня, интегрированных в Microsoft Azure.

В последнем квартале Microsoft сообщила о расходах почти в 35 миллиардов долларов США на инфраструктуру, в основном направленных на аренду дата-центров, GPU и сетевое оборудование. Новое обязательство в 60 миллиардов долларов США сигнализирует не только о продолжающемся расширении, но и о стратегической диверсификации цепочек поставок на все более ограниченном глобальном рынке чипов.

Только проекты Nscale обещают масштабное расширение: ожидается, что их кампус в Техасе будет запущен в 2026 году и сможет расшириться до 1,2 гигаватт (ГВт). Аналогично, объект Iren в Чайлдрессе в Австралии планирует добавить жидкостно-охлаждаемые фазы общей мощностью 200 МВт к 2026 году, а объект Nebius мощностью 300 МВт в Нью-Джерси планируется завершить летом 2025 года.

Нависают риски доставки и задержки

Хотя продвижение Microsoft в сфере neocloud агрессивно, аналитики предупреждают, что сроки доставки остаются неопределенными. Несколько проектов все еще находятся на ранних этапах строительства, и их успех сильно зависит от наличия электроэнергии, систем охлаждения и цепочки поставок GPU следующего поколения от Nvidia.

Контракты также могут включать соглашения "бери или плати", обязывающие Microsoft платить за зарезервированные мощности, независимо от того, используются они или нет, или модели, основанные на использовании, где оплата зависит от фактического потребления. Эти условия не были обнародованы, оставляя открытыми вопросы о финансовых рисках в случае задержек строительства или нехватки оборудования.

Примечательно, что партнерство Iren с Dell для покупки GPU и оборудования на сумму 5,8 миллиардов долларов США вводит еще одну переменную в цепочку поставок. Задержки, связанные с доступностью электросети или строительством, могут отодвинуть некоторые развертывания за пределы запланированных сроков, потенциально влияя на ближайшие вычислительные цели Microsoft.

Гонка ИИ-инфраструктуры набирает обороты

Инвестиции Microsoft отражают более широкую отраслевую тенденцию, когда поставщики облачных услуг и ИИ соревнуются за обеспечение вычислительного доминирования.

С такими конкурентами, как Google, Amazon и Meta, осуществляющими параллельные многомиллиардные расширения, фокус сместился с разработки программного обеспечения на масштабируемость оборудования и географию дата-центров.

Закрепляя свою стратегию вокруг операторов neocloud, Microsoft получает географически разнообразную сеть ИИ-готовой инфраструктуры, необходимой для снижения задержки, соответствия местным законам о данных и устойчивости к глобальной нехватке чипов.

Пост Microsoft углубляет инвестиции в ИИ с многолетними обязательствами в neocloud на сумму 60 миллиардов долларов США впервые появился на CoinCentral.