Animoca Brands стремится к листингу на Nasdaq через предложенное слияние с Currenc Group

Компания Animoca Brands Corporation Limited сделала важный шаг на пути к возможному листингу на Nasdaq после заключения необязательного соглашения с Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR), о чем компании объявили сегодня. Соглашение описывает предлагаемую схему договоренности, согласно которой Currenc приобретет 100% выпущенных акций Animoca Brands, а акционеры Animoca получат взамен новые выпущенные акции Currenc.

Согласно условиям, описанным в соглашении, если сделка будет завершена и будет подписано обязательное соглашение, акционеры Animoca Brands, чьи акции будут приобретены, коллективно будут владеть примерно 95% выпущенных акций Currenc, в зависимости от окончательного решения по конвертируемым инструментам.

Существующие акционеры Currenc сохранят оставшуюся долю, около 5%. Предложение предусматривает создание нового класса обыкновенных акций Currenc, которые будут выпущены для Ят Сиу, соучредителя и исполнительного председателя Animoca Brands, и контролируемых им организаций, в то время как другие акционеры Animoca получат стандартные обыкновенные акции Currenc.

Обе стороны подчеркнули, что соглашение является условным и необязательным. Компании заявляют, что перейдут к окончательной, обязательной сделке только после завершения дью-дилидженс к удовлетворению каждой стороны и получения одобрения совета директоров. Реализация также потребует ряда обычных предварительных условий, включая одобрение акционеров обеих компаний и одобрение суда в Австралии. Соглашение может быть расторгнуто при определенных обстоятельствах, и нет гарантии, что окончательная сделка будет достигнута.

Если в конечном итоге соглашение будет достигнуто и реализовано, слияние объединит Animoca Brands в единую группу, котирующуюся на Nasdaq. Currenc также может провести корпоративную реструктуризацию до закрытия сделки для ее обеспечения. Компании заявили, что реализация любой сделки в настоящее время ожидается к концу календарного 2026 года, при условии выполнения согласованных условий.

Трансформационная веха

Animoca Brands представила предлагаемую сделку как путь к большей ликвидности и более широкому доступу инвесторов. В своем объявлении компания заявила, что сделка может "обеспечить большую ликвидность для акционеров Animoca Brands, предоставляя доступ через Currenc и ее листинг на Nasdaq к ликвидному торговому инструменту с повышенной привлекательностью для институциональных инвесторов и более широким охватом рынка", потенциально открывая доступ к большему пулу капитала и улучшенной финансовой гибкости.

Предлагаемая структура также призвана лучше согласовать корпоративную форму Animoca Brands с ее международным присутствием. Штаб-квартира Animoca находится в Гонконге, и компания работает по всему миру, имея лишь относительно небольшое присутствие в Австралии. Если сделка будет продолжена, бизнес Animoca в конечном итоге будет принадлежать Currenc, холдинговой компании, зарегистрированной на Каймановых островах, структуре, обычно используемой иностранными организациями, котирующимися на биржах США, отметили компании.

Ят Сиу, соучредитель и исполнительный председатель Animoca Brands, сказал: "Потенциальная сделка достаточно убедительна для Animoca Brands, чтобы заключить соглашение и провести дью-дилидженс Currenc. Мы были бы рады сотрудничать с Currenc, чтобы вывести Animoca Brands на Nasdaq, при условии завершения удовлетворительного дью-дилидженс обеими сторонами и заключения обязательной документации. Листинг откроет двери для более широкой базы инвесторов для доступа к нашему портфелю растущих компаний и цифровых активов с исключительным потенциалом роста".

Александр Конг, основатель, генеральный директор и исполнительный председатель Currenc Group, сказал: "Предлагаемое слияние с Animoca Brands представляет собой трансформационную веху для Currenc. Эта сделка разработана для предоставления Animoca Brands прямого пути на публичные рынки США и, в свою очередь, для раскрытия значительной ценности для наших акционеров. Мы рады способствовать этой эволюции, которая даст нашим инвесторам право собственности в глобальном лидере на переднем крае экономики цифровых активов".

Animoca Brands, признанная глобальным лидером в области цифровых активов, создала широкий портфель блокчейн и токенизированных бизнесов и инвестиций, включая известные платформы, такие как The Sandbox, Moca Network и Open Campus. Компания отмечает, что владеет долями в более чем 600 компаниях и альткоин активах и получила признание в отрасли, включая Fortune Crypto 40 и включение в список быстрорастущих компаний Азиатско-Тихоокеанского региона Financial Times.

Для акционеров Animoca никаких немедленных действий не требуется. В случае достижения окончательного соглашения Animoca Brands созовет собрание акционеров и выпустит Буклет Схемы, содержащий детали предлагаемой сделки и Отчет Независимого Эксперта, оценивающий, соответствует ли сделка интересам акционеров.

Обе стороны предупредили, что предложение находится на ранней стадии и что окончательное соглашение не подписано. Инвесторы и акционеры будут внимательно следить за результатами дью-дилидженс и переговорами по обязательной документации в ближайшие месяцы, чтобы увидеть, будет ли сделка доведена до завершения.