TeraWulf предлагает частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 500 миллионов долларов для финансирования поддерживаемого Google ИИ-предприятия

Майнер Биткоина TeraWulf в среду раскрыл планы предложить конвертируемые старшие облигации на сумму 500 миллионов долларов через частное размещение. Основная сумма будет подлежать погашению к 2032 году и будет предложена лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями.

Криптовалютная компания заявила, что предоставит первоначальным покупателям конвертируемых старших облигаций возможность приобрести дополнительно до 75 миллионов долларов. Согласно сообщению компании, первоначальным покупателям будет разрешено приобретать конвертируемые облигации в течение 13 дней, начиная с 29 октября, включая дату, когда конвертируемые облигации будут впервые выпущены.

TeraWulf стремится построить кампус дата-центра

TeraWulf раскрыл, что капитал от покупки будет использован для финансирования части затрат на строительство кампуса дата-центра в Абернати, штат Техас. Инициатива по строительству кампуса в Абернати станет одним из крупнейших расширений компании в США на данный момент. Проект также дополнит существующие инициативы компании по низкоуглеродному майнингу и высокопроизводительным вычислениям в Нью-Йорке и Пенсильвании.

Средства также будут использованы для общих корпоративных целей. Майнер Биткоина также заявил, что конвертируемые облигации будут старшими необеспеченными обязательствами компании.

Согласно отчету, конвертируемые облигации будут иметь нулевой процент, а основная сумма конвертируемых облигаций останется неизменной. TeraWulf подтвердил, что срок погашения конвертируемых облигаций наступит 1 мая 2032 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы до этой даты. 

Компания также заявила, что конвертируемые облигации будут конвертируемыми только при выполнении определенных условий и в определенные периоды до 1 февраля 2032 года. После этого конвертируемые облигации будут конвертируемыми в любое время до конца рабочего дня во второй запланированный торговый день, непосредственно предшествующий дате погашения.

TeraWulf заявил, что конвертируемые облигации будут конвертируемы в денежные средства в отношении совокупной основной суммы конвертируемых облигаций, подлежащих конвертации. Они также могут быть конвертированы в денежные средства в обмен на акции обыкновенного капитала компании или через комбинацию денежных средств и акций обыкновенного капитала.

TeraWulf определит начальный курс конвертации и другие условия конвертируемых облигаций на момент ценообразования. Решение также будет включать переговоры с первоначальными покупателями конвертируемых облигаций.

Майнер Биткоина также заявил, что конвертируемые облигации или любые акции обыкновенного капитала не будут предлагаться или продаваться в США, если они не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции. TeraWulf заявил, что будет предлагать конвертируемые облигации только лицам, которые считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах.

На момент публикации акции TeraWulf упали более чем на 6,8% за последние 24 часа до 14,90 долларов. WULF все еще вырос на 16,6% за последние 5 дней и вырос почти на 29% за последний месяц. Последняя инициатива компании дополняет ее продолжающуюся агрессивную финансовую серию в течение 2025 года, поскольку она переходит от чистых операций по майнингу BTC к управляемой ИИ инфраструктуре HPC.

TeraWulf сотрудничает с Fluidstck для разработки дата-центра в Техасе

Cryptopolitan ранее сообщал, что TeraWulf объявил о проекте стоимостью 9,5 миллиардов долларов ранее в этом месяце в сотрудничестве с поддерживаемым Google Fluidstack. Инициатива направлена на разработку вычислительной мощности ИИ следующего поколения в 168 мегаватт. Объявление вызвало рост акций WULF на 25% за день.

Инициатива включает обязательство Google по лизинговому обеспечению в размере 1,3 миллиарда долларов. TeraWulf заявил, что проект предоставляет ему 51% долю владения, что составляет примерно 9,5 миллиардов долларов в контрактных доходах для предприятия.

Согласно 25-летнему соглашению о хостинге, проект планируется завершить во второй половине 2026 года. Майнер Биткоина сказал, что предприятие будет стоить около 8-10 миллионов долларов за мегаватт критической ИТ-нагрузки.

Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.