Уход Micron с китайского рынка серверных чипов открывает двери для конкурентов Samsung и SK Hynix

TLDRs;

• Micron прекращает продажи серверных чипов в Китай после правительственного запрета 2023 года на использование в критической инфраструктуре.
• Уход компании выгоден конкурентам Samsung, SK Hynix, YMTC и CXMT на фоне стремительного роста инвестиций Китая в дата-центры.
• Micron сохраняет присутствие на автомобильном, мобильном рынках и рынке оффшорных дата-центров.
• Этот сдвиг может изменить баланс полупроводниковой отрасли в Азии и ускорить локализацию в китайской чип-индустрии.

Сообщается, что Micron Technology прекратила продажу серверных чипов китайским дата-центрам после безуспешных попыток восстановиться после правительственного запрета 2023 года, направленного на ее продукцию в критической инфраструктуре.

Этот шаг знаменует собой еще одну главу в расширяющемся технологическом разрыве между США и Китаем и может навсегда изменить конкурентный ландшафт экономики данных в Азии.

Согласно источникам, знакомым с решением, гигант памяти из Айдахо, известный своими продуктами DRAM и NAND flash, продолжит поставлять чипы китайским клиентам с дата-центрами за рубежом, таким как Lenovo. Micron также сохранит свою цепочку поставок на автомобильном и мобильном рынках, где ограничения остаются менее строгими.

В прошлом году Micron получила примерно 3,4 миллиарда долларов США, или около 12% от общего дохода, из материкового Китая. Несмотря на значительное присутствие, запрет Пекина лишил компанию возможности восстановить утраченные позиции, особенно в быстро расширяющемся секторе серверной памяти.

Конкуренты набирают обороты на растущем рынке

Отступление Micron уже приносит дивиденды ее конкурентам. Лидеры отрасли Samsung Electronics и SK Hynix, вместе с китайскими компаниями YMTC (Yangtze Memory Technologies Co.) и CXMT (ChangXin Memory Technologies), заполняют вакуум, оставленный уходом Micron.

Рынок дата-центров Китая испытал взрывной рост, с инвестициями, которые, как сообщается, увеличились в девять раз до 24,7 миллиардов юаней (3,4 миллиарда долларов США) в 2024 году. Аналитики предполагают, что основная часть этих расходов теперь направляется к конкурентам Micron, которые быстро наращивают местные партнерства и сделки по поставкам.

Стратегические сдвиги и оффшорные возможности

Хотя уход Micron означает неудачу в Китае, это может создать новые возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где инфраструктура данных быстро расширяется. Такие страны, как Индия, Малайзия, Индонезия и Таиланд, активно инвестируют в гиперскейл дата-центры, при этом общая региональная мощность, как ожидается, достигнет 14 гигаватт к концу 2025 года.

Micron продолжит поставлять чипы китайским компаниям, управляющим оффшорными объектами, таким как Lenovo, что может укрепить спрос в этих развивающихся центрах. Только Индия утроила мощность своих дата-центров с 2019 года, увеличившись примерно с 400 мегаватт до более чем 1,2 гигаватт, и может превысить 2 ГВт в течение трех лет.

Эти оффшорные расширения обеспечивают западным производителям чипов буфер против внутренних ограничений, одновременно укрепляя цепочки поставок за пределами регуляторного охвата материкового Китая.

Micron сохраняет присутствие в Китае

Несмотря на сокращение продаж серверных чипов, Micron не полностью ушла с китайского рынка. Компания по-прежнему управляет предприятием по упаковке и тестированию в Сиане, подчеркивая свою постоянную приверженность локализованному производству и глобальной стабильности поставок.

Ее команда из более чем 300 сотрудников дата-центров в Китае продолжает поддерживать различные технические и операционные функции, хотя влияние последнего решения на местные рабочие места остается неопределенным.

На данный момент стратегия Micron, похоже, балансирует между соблюдением геополитических требований и поддержанием глобального охвата. Тем не менее, ее отступление усиливает более широкий нарратив: по мере ужесточения экспортного контроля США и ускорения Китаем самодостаточности в производстве чипов, полупроводниковая промышленность разделяется по новым географическим и стратегическим линиям.

Статья "Уход Micron с китайского рынка серверных чипов открывает двери для конкурентов Samsung и SK Hynix" впервые появилась на CoinCentral.