Jessie A Ellis
16 окт, 2025 02:04
Bitfarms Ltd. раскрывает планы по выпуску конвертируемых старших облигаций на сумму 300 миллионов $, направленных на финансирование корпоративных инициатив и управление рисками экономического размывания.
Bitfarms Ltd. (NASDAQ/TSX: BITF), ведущая североамериканская компания в сфере энергетики и цифровой инфраструктуры, объявила о своем намерении выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму 300 миллионов $ со сроком погашения в 2031 году. Этот стратегический шаг направлен на укрепление финансовой гибкости компании, согласно недавнему заявлению компании.
Описание облигаций
Конвертируемые облигации будут являться старшими необеспеченными обязательствами и будут накапливать проценты, выплачиваемые раз в полгода, начиная с 15 июля 2026 года. Срок погашения облигаций установлен на 15 января 2031 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы до этой даты. До 15 октября 2030 года конвертация является условной, но после этого держатели могут конвертировать по своему усмотрению до двух дней до срока погашения. Конвертация может привести к получению наличных средств, обыкновенных акций или комбинации обоих вариантов, что определяется компанией на момент конвертации. Конкретный коэффициент конвертации и процентная ставка будут окончательно определены в ходе переговоров по ценообразованию.
Использование средств
Bitfarms планирует использовать чистую выручку для общих корпоративных целей. Кроме того, компания намерена участвовать в кэш-расчетных сделках с ограниченным колл-опционом, направленных на снижение потенциального экономического размывания. Ожидается, что эти сделки покроют количество обыкновенных акций, первоначально лежащих в основе конвертируемых облигаций. В случае реализации опциона на покупку дополнительных облигаций, Bitfarms будет использовать выручку для дальнейшего финансирования этих сделок.
Сделки с ограниченным колл-опционом
Эти сделки с ограниченным колл-опционом структурированы для снижения рисков экономического размывания, связанных с конвертацией облигаций. Ожидается, что они покроют 125% премии к последней зарегистрированной цене акций Bitfarms на Nasdaq на момент ценообразования. Сделки включают деривативные операции, которые могут повлиять на рыночную цену акций Bitfarms и самих облигаций.
Важно отметить, что эти конвертируемые облигации и акции, выпускаемые при конвертации, не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года, а также в соответствии с канадскими законами о ценных бумагах. Они предлагаются только квалифицированным институциональным покупателям, а в Канаде - через исключения из проспекта эмиссии.
Завершение предложения зависит от рыночных условий и регуляторных одобрений, включая одобрения от Торонтской фондовой биржи и Nasdaq. Bitfarms уточнила, что это объявление не является предложением о продаже или запросом на покупку облигаций в любой юрисдикции, где такая деятельность была бы незаконной.
Для получения более подробной информации посетите официальный источник на GlobeNewswire.
Источник изображения: Shutterstock
Источник: https://blockchain.news/news/bitfarms-proposes-300-million-convertible-note-offering
