Bitcoin Well обеспечивает первые 12,5M $ в знаковом предложении Казначейства Биткоина на 100M $

TLDR

• Bitcoin Well привлекает 12,49 млн канадских долларов в первом транше своего казначейского предложения на 100 млн канадских долларов
• Bitcoin Well обеспечивает 12,49 млн канадских долларов и более 37 BTC в дебюте стратегического казначейского раунда
• Казначейский подъем: Bitcoin Well привлекает 12,49 млн канадских долларов и 37 BTC в первом этапе финансирования
• Bitcoin Well нацелен на 100 млн канадских долларов, начинает с 12,49 млн канадских долларов и крупной перестановки в совете директоров
• Bitcoin Well закрывает первый транш в размере 12,49 млн канадских долларов в казначейской заявке на 5 000 Биктоин

Bitcoin Well привлек более 12,49 млн канадских долларов в первом транше своего частного размещения. Компания запустила эту стратегическую инициативу для привлечения до 100 млн долларов США (5 000 Биктоин) через продажу юнитов. Каждый юнит включает одну обычную акцию и один варрант на покупку с двухлетним сроком действия.

Bitcoin Well запускает казначейское предложение с целью в 100 млн канадских долларов

Bitcoin Well осуществляет размещение в несколько траншей, первый из которых был завершен 24 сентября 2025 года. Компания выпустила более 122 миллионов юнитов по цене 0,102 канадских долларов каждый, обеспечив как фиат, так и 37,31 Биктоин в виде валовой выручки. При оценке использовалась ставка CME CF Bitcoin Reference Rate и обменный курс USD-CAD на тот же день.

Юниты предоставляют право на покупку дополнительной акции по цене 0,1875 канадских долларов в течение двух лет после каждой даты закрытия. Bitcoin Well структурировал предложение для расширения своего Биткоин-казначейства и укрепления операционного бизнеса финансовых услуг. В результате этой транзакции Bitcoin Well расширяет свое казначейство с 11 до более чем 75 Биктоин.

Bitcoin Well может увеличить общий объем предложения еще на 50 млн долларов США в зависимости от спроса. Общая максимальная выручка может достичь 150 млн долларов США при увеличении. Компания будет использовать вырученные средства для приобретения Биктоин, оборотного капитала и общих операционных целей.

Соглашения с инвесторами и развитие корпоративного управления

Bitcoin Well планирует завершить соглашения о правах инвесторов с Zermatt Consulting LLC и Адамом О'Брайеном, при условии одобрения TSXV и акционерами. Zermatt будет номинировать двух членов совета директоров, в то время как Адам О'Брайен сможет номинировать четырех. Оба совместно номинируют одного директора.

Совет директоров расширится с четырех до семи членов во время следующего общего собрания после размещения. Каждая участвующая организация также заключит соглашение о поддержке голосования для утверждения ключевых изменений в управлении. Они включают соглашения о правах инвесторов и предлагаемую поправку к структуре акций.

Новая структура капитала введет подчиненные голосующие акции и множественные голосующие акции. Подчиненные голосующие акции будут иметь один голос на акцию, в то время как множественные голосующие акции будут иметь 300 или другое утвержденное количество. Изменение вступает в силу только при переходе на старшую биржу.

Соглашения о голосовании и соответствие нормативным требованиям

Все инвесторы в размещении подпишут соглашение о доверительном голосовании, предоставляющее Адаму О'Брайену право назначать директоров на 24 месяца. Компания может выплачивать комиссионные вознаграждения в юнитах, хотя за первый транш они не выплачивались. Для продолжения размещения нет минимальных требований к капиталу.

Все ценные бумаги подлежат периоду удержания в четыре месяца и один день с каждой даты закрытия. Bitcoin Well подтвердил, что размещение остается предметом нормативных одобрений, включая принятие TSXV. Компания отправит циркуляр акционерам до 31 декабря 2025 года, описывающий необходимые одобрения.

Bitcoin Well обеспечивает соответствие правилам MI 61-101, касающимся сделок со связанными сторонами. Голоса Адама О'Брайена и аффилированных лиц будут исключены из решений миноритарных акционеров. Bitcoin Well стремится укрепить свою позицию в качестве лидера в некастодиальных Биткоин-финансах с помощью этого размещения.

 

Пост "Bitcoin Well обеспечивает первые 12,5 млн долларов в знаковом казначейском предложении на 100 млн долларов в Bitcoin" впервые появился на CoinCentral.