Binance углубляет игру в токенизированные акции США с инвестициями в Alpaca

Ключевые выводы

• Binance владеет миноритарной долей в Alpaca — крупном игроке на рынке токенизированных Акций США и ETF.
• Биржа также заключила с компанией соглашение о разделе доходов
• Это свидетельствует о стремлении Binance развивать токенизацию Активов реального мира в рамках своей цели стать финансовым супер-приложением.

Binance раскрыла информацию о том, что владеет миноритарной долей в Alpaca — американской финтех-инфраструктурной компании, обеспечивающей торговлю токенизированными акциями. Эта информация появилась в недавно опубликованных юридических документах, связанных с новыми продуктами Binance для торговли ценными бумагами.

Инвестиция последовала вскоре после запуска Binance платформы bStocks, которая позволяет пользователям торговать токенизированными Акциями США и биржевыми фондами с использованием Стейблкоинов. Хотя биржа не раскрыла размер инвестиции, это раскрытие даёт более чёткое представление о долгосрочной стратегии Binance в области токенизации Активов реального мира.

По данным отраслевых отчётов, Alpaca в настоящее время контролирует доминирующую долю рынка токенизированных акций США и обеспечивает инфраструктуру, позволяющую осуществлять торговлю токенизированными акциями на нескольких платформах.

Партнёрство Binance с Alpaca включает раздел доходов

Раскрытие информации состоялось через несколько дней после того, как Binance в понедельник запустила торговлю токенизированными акциями — bStocks. По словам биржи, пользователи смогут торговать более чем 7 000 Акциями США и ETF на её платформе, а также покупать дробные акции за Стейблкоины.

Binance заключила партнёрство с Alpaca для вывода токенизированных акций на свою платформу. Биржа заявила, что выбрала эту компанию, поскольку она является подходящим клиринговым брокером для обеспечения торговли ценными бумагами на криптобирже.

«Выбор Binance в пользу Alpaca был сделан на основе качества исполнения, регуляторного статуса и доступа к ликвидности рынка США», — говорится в заявлении.

Документ, раскрывающий долю Binance. Источник: Binance

Примечательно, что документ под названием «Условия продукта для торговли ценными бумагами» также раскрывает условия партнёрства между Binance и Alpaca. Ключевым условием является соглашение о разделе доходов между двумя компаниями.

Ожидается, что Binance будет получать долю от доходов, которые Alpaca генерирует через биржу. В их числе — 50% вознаграждения за оплату потока ордеров (PFOF) и 65% избыточного дохода, который Alpaca получает от кредитования полностью оплаченных ценных бумаг.

Однако биржа уточнила, что соглашение о разделе доходов не влияет на партнёрство и не затронет пользователей. Она отметила, что Alpaca является независимой компанией и подчиняется законам США, которые запрещают ей использовать соображения PFOF для маршрутизации ордеров в нарушение лучших практик.

Binance активно движется в сторону токенизации RWA

Между тем раскрытие информации дополнительно раскрывает масштаб амбиций Binance в области токенизации Активов реального мира (RWA). Биржа уже занимает большую часть рынка среди всех криптобирж в сфере Спотовой торговли и торговли деривативами.

Теперь она, по всей видимости, сосредоточена на расширении на традиционные рынки, стремясь стать мультиактивной платформой. В публикации блога Alpaca, объявляющей о партнёрстве с биржей, говорилось, что главная цель Binance — стать «мультиактивным, многоюрисдикционным финансовым супер-приложением».

Предоставление доступа к акциям США выглядит как шаг в этом направлении, особенно с учётом заявленной базы более 300 миллионов пользователей по всему миру. До запуска bStocks биржа в январе запустила TradFi перп-контракты, а объём торгов достиг 60,8 млрд $ к третьей неделе мая.

Учитывая размер рынка Акций США и ETF, а также интерес инвесторов, Binance рассчитывает использовать свою огромную пользовательскую базу.

Примечательно, что по мере продвижения Binance в сферу RWA она отходит от ряда других продуктов. Биржа недавно объявила о закрытии своего централизованного сервиса невзаимозаменяемых токенов (NFT) 3 июля.

Пользователям рекомендовано перенести свои NFT в кошелёк Binance или совместимые сторонние кошельки, чтобы не потерять к ним доступ.

Материал Binance Deepens Play for Tokenized US Stocks With Alpaca Investment впервые опубликован на The Market Periodical.