Акции Alphabet (GOOGL) выросли после заключения сделки Anthropic с Google Cloud на $200 млрд

TLDR

• Акции Alphabet (GOOGL) выросли на 2% в ходе торгов после закрытия рынка во вторник после выхода отчёта
• Anthropic обязалась потратить ~200 млрд $ с Google Cloud в течение пяти лет
• Сделка составляет более 40% от общего объёма накопленных заказов Google Cloud, раскрытых инвесторам
• Соглашение включает 5 гигаватт серверных мощностей начиная с 2027 года
• Alphabet также инвестирует до 40 млрд $ непосредственно в Anthropic

---

Акции Alphabet выросли примерно на 2% в ходе торгов после закрытия рынка во вторник после того, как The Information сообщило, что Anthropic обязалась потратить около 200 млрд $ с Google Cloud в течение следующих пяти лет.

Alphabet Inc., GOOGL

Сделка должна начаться в 2027 году и составляет более 40% от общего объёма накопленных заказов Google Cloud, раскрытых инвесторам на прошлой неделе.

В рамках отдельного соглашения, заключённого в апреле, Anthropic подписала договор с Google и чиповым партнёром Broadcom на несколько гигаватт мощностей тензорных процессоров, также ожидаемых к запуску в 2027 году.

По прогнозам, только в этом году Anthropic потратит более 20 млрд $ на аренду серверов — втрое больше, чем в прошлом году. Этот прогноз был сделан в середине декабря, до того как выручка Anthropic резко выросла в первом квартале, поэтому итоговая цифра может оказаться выше.

Alphabet также инвестирует до 40 млрд $ непосредственно в Anthropic, углубляя партнёрство с компанией, которая одновременно является её конкурентом в гонке ИИ.

Облачные гиганты всё сильнее опираются на ИИ-компании

Контракты с участием Anthropic и OpenAI теперь составляют более половины от 2 трлн $ в накопленных заказах крупных облачных провайдеров — Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform.

По прогнозам, OpenAI потратит около 45 млрд $ на серверы в этом году, по сравнению с 17 млрд $ в прошлом году, причём значительная часть этих средств достанется Microsoft, которая инвестировала более 13 млрд $ в создателя ChatGPT.

Хотя показатели накопленных заказов отражают будущую выручку, а не текущую прибыль, они являются внимательно отслеживаемым показателем для оценки долгосрочного состояния облачного бизнеса.

Цифры свидетельствуют о том, что облачные провайдеры становятся всё более зависимыми от всего двух компаний — Anthropic и OpenAI — в плане будущего роста выручки.

Anthropic обеспечивает вычислительные мощности из нескольких источников

Anthropic активно заключает новые соглашения. В прошлом месяце компания подписала многолетнюю сделку с провайдером облачной инфраструктуры CoreWeave и намерена обеспечить почти 1 гигаватт мощностей через чипы Amazon к концу года.

Компания обучает и запускает свои модели Claude на различном оборудовании, включая AWS Trainium, Google TPUs и Nvidia GPUs.

Именно высокий спрос на семейство ИИ-моделей Claude побуждает Anthropic закреплять за собой такой уровень вычислительных мощностей.

Reuters не смогло немедленно проверить эту информацию. Anthropic отказалась от комментариев, а Google перенаправила запросы в ИИ-компанию.

Alphabet в настоящее время находится на пороге того, чтобы обогнать Nvidia как самую дорогостоящую компанию в мире, опираясь на усилия в области ИИ и стремительно развивающийся облачный бизнес.

Материал Alphabet (GOOGL) Stock Pops After Anthropic's $200 Billion Google Cloud Deal впервые опубликован на CoinCentral.