Прогноз AMD вызвал ралли акций США производителей чипов, управляемое ИИ

Акции США в секторе полупроводников выросли в среду, 6 мая, поскольку оптимистичный прогноз Advanced Micro Devices укрепил уверенность инвесторов в устойчивом спросе на инфраструктуру ИИ и в том, что переход к процессорам CPU стимулирует следующую волну расходов.

AMD выросла почти на 18% на предторговых торгах и движется к рекордному максимуму, если рост сохранится в ходе торговой сессии, тогда как конкурент Intel вырос на 6%. Разработчик чипов Arm Holdings взлетел на 11%, а Qualcomm прибавил около 4%.

Производитель специализированных чипов Marvell Technology вырос на 1,7%, а Micron Technology — на 6,4%.

Центральные процессоры (CPU) вышли на первый план, поскольку компании и предприятия всё активнее обращаются к агентному ИИ — системам, выполняющим автономные функции, — расширяя спрос за пределы графических процессоров (GPU), используемых для обучения больших моделей.

Как и конкуренты Nvidia и Intel, AMD в конце вторника заявила, что переход к «инференсу» — развёртыванию моделей ИИ в реальных приложениях — открывает новые возможности для её серверных CPU.

Теперь компания ожидает, что адресный рынок серверных CPU будет расти более чем на 35% в год до 2030 года, по сравнению с прежним прогнозом в 18%.

«История AMD больше не связана исключительно с наличием конвейера GPU для конкуренции с Nvidia… Всё больше речь идёт о более широких вычислительных возможностях, где CPU и GPU играют свою роль по мере роста требований к нагрузкам ИИ», — сказал Мэтт Брицман, старший аналитик по акциям в Hargreaves Lansdown.

Акции AMD, показавшие лучший месяц в апреле со времён эпохи доткомов, уже выросли примерно на 66% за год, опередив прирост Nvidia в 5%.

AMD торгуется примерно в 39,66 раза выше форвардной прибыли, что значительно превышает пятилетний средний показатель и почти вдвое превышает мультипликатор Nvidia примерно в 21 раз, несмотря на значительно большую долю последней на рынке ИИ.

Ранее в тот же день Samsung Electronics стала лишь второй азиатской компанией, достигшей рыночной стоимости в 1 триллион $, благодаря ралли, подпитываемому ИИ.

Ралли Super Micro невзирает на юридические тучи

Super Micro также выросла почти на 19% после прогноза выручки и прибыли за четвёртый квартал выше ожиданий, успокоив инвесторов, встревоженных недавним делом Министерства юстиции США, связанным с незаконными поставками чипов в Китай.

Прогноз подчёркивает высокий спрос на настраиваемые высокопроизводительные серверы ИИ Super Micro со стороны операторов дата-центров и стартапов.

Генеральный директор Чарльз Лян сообщил, что спрос также высок на более широкое предложение программного обеспечения для дата-центров и облачных вычислений, тогда как производственные площадки на Тайване, в Малайзии и Нидерландах активно наращивают мощности.

Аналитики J.P. Morgan заявили, что лучший, чем ожидалось, прогноз был обусловлен восстановлением маржи и диверсификацией клиентской базы, однако указали на проблемы корпоративного управления как на сохраняющийся негативный фактор. – Rappler.com