بحران هلیوم TSMC: چگونه جنگ خلیج فارس عرضه تراشه جهان را در یک ساعت ۱۱ روزه قرار داد

خلاصه:

• TMSC تنها 11 روز ذخیره LNG دارد که کمترین میزان در بین اقتصادهای بزرگ نیمه‌هادی در جهان است.
• هلیوم قطر دستگاه‌های EUV را که هر تراشه پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی را در مقیاس 3 نانومتری در سراسر جهان چاپ می‌کنند، تامین می‌کند.
• قیمت‌های فوری هلیوم از زمان حملات ایران که مجتمع راس لافان قطر را تعطیل کرد تا 100٪ افزایش یافته است.
• دو گروه اعزامی ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس منتقل شده‌اند که حضور در اقیانوس آرام را کاهش داده و خطر برای تایوان را افزایش داده است.

---

TSMC 90 درصد از پیشرفته‌ترین تراشه‌های منطقی جهان را تولید می‌کند. تایوان، جایی که TSMC فعالیت می‌کند، 97 درصد از انرژی خود را وارد می‌کند و تنها 11 روز گاز در ذخیره دارد.

یک جنگ در خلیج فارس اکنون تامین هلیوم تایوان را مختل کرده است. هلیوم برای چاپ ترانزیستورها در 3 نانومتر حیاتی است و هیچ جایگزینی در دسترس نیست. این بحران زنجیره‌های تامین نیمه‌هادی جهانی را تحت فشار فوری قرار داده است.

کمبود هلیوم تولید تراشه پیشرفته را به سمت آستانه بحرانی سوق می‌دهد

مجتمع راس لافان قطر زمانی تقریباً یک سوم هلیوم جهان را پردازش می‌کرد. حملات ایران آن را تعطیل کرد و تعمیرات سه تا پنج سال طول خواهد کشید.

تایوان برای بخش عمده تامین هلیوم خود به قطر متکی است. SK Hynix نیز 64.7 درصد از هلیوم خود را از قطر تامین می‌کرد. قیمت‌های فوری هلیوم از آن زمان بین 40 تا 100 درصد افزایش یافته است.

هلیوم سیستم‌های لیتوگرافی EUV را که تراشه‌ها را در 3 نانومتر چاپ می‌کنند، خنک می‌کند. اتاق‌های اچینگ را از آلودگی پاک می‌کند و مهرهای ویفر را آزمایش می‌کند.

هیچ جایگزینی برای هلیوم در این فرآیندهای تولید وجود ندارد. بدون آن، دستگاه‌های EUV به طور کامل متوقف می‌شوند نه به آهستگی، بلکه کاملاً.

تحلیلگر شاناکا پررا در X نوشت که هلیوم "مولکولی است که بازار قیمت‌گذاری نمی‌کند." او اضافه کرد که بدون آن، دستگاه‌های EUV متوقف می‌شوند "نه کند می‌شوند. متوقف می‌شوند." بلومبرگ گزارش داد TSMC ممکن است تولید تراشه مبتنی بر هوش مصنوعی را نسبت به محصولات مصرفی در طول کمبود اولویت‌بندی کند.

فیچ رتینگز تایوان و کره جنوبی را به عنوان اقتصادهای نیمه‌هادی در معرض بیشترین خطر علامت‌گذاری کرد. سهام TSMC از زمان شروع جنگ 7 درصد کاهش یافته است.

تایوان کوچکترین ذخیره انرژی را در بین اقتصادهای بزرگ نیمه‌هادی دارد. کره جنوبی 52 روز ذخیره دارد؛ ژاپن سه هفته دارد.

فشار ژئوپلیتیک قرار گرفتن در معرض انرژی استراتژیک تایوان را تشدید می‌کند

وزارت امور اقتصادی تایوان می‌گوید منابع هلیوم تا اواسط ماه می تامین شده است. مذاکرات برای ماه ژوئن در حال انجام است و مقامات وضعیت را یک خطر قابل کنترل خواندند. دولت همچنین برنامه‌هایی برای افزایش ذخیره اجباری LNG از 11 به 14 روز در سال آینده اعلام کرد.

جنگ خلیج فارس دو گروه اعزامی ناو هواپیمابر آمریکا را از اقیانوس آرام دور کرده است. این امر حضور دریایی که به طور تاریخی فشار بر تایوان را بازمی‌دارد را کاهش داده است. تنش‌های منطقه‌ای پیرامون تایوان از سال 2023 در حال افزایش بوده است.

پکن برای اعمال فشار بر تایوان نیازی به حمله ندارد. یک رزمایش نظامی نزدیک جزیره در طول یک بحران تامین از طریق ادراک اختلال ایجاد می‌کند. همان سیگنال به تنهایی می‌تواند رفتار بازار و لجستیک حمل و نقل را تغییر دهد.

پررا اشاره کرد که هفت نامه بیمه اتکایی تنگه هرمز را از نظر تجاری در پنج روز بستند. همان مکانیسم می‌تواند در مورد تنگه تایوان که در پهن‌ترین نقطه خود 110 مایل عرض دارد اعمال شود. اگر مدل‌های ریسک تغییر کنند، نامه‌های بیمه دنبال می‌شوند و حمل و نقل بدون هیچ اقدام نظامی متوقف می‌شود.

تایوان 97 درصد از انرژی خود را وارد می‌کند که یک سوم آن از خاورمیانه است. قطر تامین‌کننده غالب LNG باقی می‌ماند.

زنجیره‌ای که هلیوم، LNG و تراشه‌های پیشرفته جهان را به هم متصل می‌کند اکنون از یک منطقه جنگی فعال می‌گذرد. TSMC حیاتی‌ترین تولیدکننده نیمه‌هادی‌های پیشرفته در جهان باقی می‌ماند.

پست بحران هلیوم TSMC: چگونه جنگ خلیج فارس تامین تراشه جهان را در یک ساعت 11 روزه قرار داد ابتدا در Blockonomi ظاهر شد.