ایده‌آل پاور قیمت‌گذاری تامین مالی ۱۴ میلیون دلاری سهام عادی را اعلام می‌کند

این تامین مالی توسط بزرگترین سهامداران نهادی موجود شرکت رهبری شد، با مشارکت اعضای داخلی Ideal Power، از جمله مدیرعامل آن

آستین، تگزاس، 1404/12/04 /PRNewswire/ — Ideal Power Inc. (Nasdaq: IPWR) ("Ideal Power"، "شرکت"، "ما" یا "خود ما")، پیشگام در توسعه و تجاری‌سازی سوئیچ برق نیمه‌هادی دوجهته B-TRAN® با کارایی بالا و دارای حق ثبت اختراع گسترده، امروز قیمت‌گذاری عرضه عمومی تضمین‌شده خود شامل 4,458,736 سهم عادی (یا ضمانت‌نامه‌های پیش پرداخت به جای آن) را برای درآمد ناخالص تقریباً 12.3 میلیون دلار ("عرضه عمومی") اعلام کرد. همزمان با عرضه عمومی، شرکت همچنین قیمت‌گذاری عرضه خصوصی ضمانت‌نامه‌های پیش پرداخت برای خرید تا 631,332 سهم عادی را برای درآمد ناخالص تقریباً 1.7 میلیون دلار ("عرضه خصوصی") انجام داد. کل درآمد ناخالص از این تامین‌های مالی پیش از کسر تخفیف‌های پذیره‌نویسی، کمیسیون‌ها و سایر هزینه‌های عرضه قابل پرداخت توسط شرکت، تقریباً 14.0 میلیون دلار پیش‌بینی می‌شود. انتظار می‌رود این تامین‌های مالی در 1404/12/06 با رعایت شرایط معمول بسته شوند. عرضه عمومی شامل مشارکت سهامداران نهادی موجود و اعضای داخلی شرکت، از جمله مدیر عامل ما است.

شرکت قصد دارد درآمد خالص حاصل از این تامین‌های مالی را برای پیشبرد تجاری‌سازی B-TRAN®، از جمله طراحی‌های مشتری، برنامه‌های توسعه سفارشی و افزایش اولیه تولید با شرکای استراتژیک، و برای اهداف عمومی شرکتی و سرمایه در گردش استفاده کند.

Titan Partners، بخشی از American Capital Partners، به عنوان تنها مدیر دفتر ثبت نام برای این تامین مالی عمل می‌کند.

عرضه عمومی بر اساس بیانیه ثبت قفسه‌ای مؤثر در فرم S-3 (شماره 333-292492) (شامل یک اعلامیه پایه) که قبلاً در 1404/10/09 نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") ثبت شده و در 1404/10/19 مؤثر اعلام شده است، انجام می‌شود. عرضه عمومی فقط از طریق یک مکمل اعلامیه مقدماتی و یک مکمل اعلامیه نهایی و اعلامیه پایه همراه که بخشی از بیانیه ثبت است، انجام می‌شود. قبل از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران آینده باید مکمل اعلامیه مقدماتی، اعلامیه پایه همراه و اسناد ادغام‌شده با ارجاع در آن را برای اطلاعات کامل‌تر در مورد شرکت و عرضه بخوانند. این اسناد، از جمله مکمل اعلامیه مقدماتی مربوط به عرضه، به صورت رایگان در وب‌سایت SEC به آدرس www.sec.gov در دسترس هستند. نسخه‌هایی از مکمل اعلامیه نهایی، هنگامی که در دسترس باشد، و اعلامیه پایه همراه مربوط به عرضه ممکن است به صورت رایگان در وب‌سایت SEC به آدرس www.sec.gov دسترسی داشته باشید یا با تماس با Titan Partners Group LLC، بخشی از American Capital Partners, LLC، 4 World Trade Center، طبقه 49، نیویورک، NY 10007، از طریق تلفن به شماره [phone] یا از طریق ایمیل به آدرس [e-mail] دریافت کنید.

اوراق بهادار صادر شده در عرضه خصوصی که در بالا توضیح داده شد، تحت قانون اوراق بهادار سال 1933، با اصلاحات بعدی، ثبت نشده‌اند و ممکن است در ایالات متحده بدون ثبت یا معافیت قابل اجرا از الزامات ثبت عرضه یا فروخته نشوند. شرکت موافقت کرده است که یک بیانیه ثبت فروش مجدد را نزد SEC برای اهداف ثبت فروش مجدد سهام عادی زیربنای ضمانت‌نامه‌های پیش پرداخت صادر شده در ارتباط با عرضه خصوصی ثبت کند.

این بیانیه مطبوعاتی به منزله پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهاد خرید این اوراق بهادار نیست، و همچنین هیچ فروشی از این اوراق بهادار در هیچ ایالت یا حوزه قضایی دیگری که چنین پیشنهاد، درخواست یا فروش قبل از ثبت یا واجد شرایط بودن تحت قوانین اوراق بهادار چنین ایالت یا حوزه قضایی غیرقانونی باشد، انجام نخواهد شد.

درباره Ideal Power Inc.

Ideal Power (NASDAQ: IPWR) توسعه‌دهنده و ارائه‌دهنده سوئیچ برق نیمه‌هادی دوجهته B-TRAN® نوآورانه و دارای حق ثبت اختراع گسترده خود است. B-TRAN® مزایای قانع‌کننده‌ای نسبت به فناوری‌های متعارف ارائه می‌دهد و استانداردهای سخت‌گیرانه سیستم‌های حفاظت از مدار حالت جامد و تحویل برق هوشمند امروزی را برآورده می‌سازد. این محصول دارای تلفات هدایت بسیار کم است که بهبود کارایی برق را ارائه می‌دهد، در نتیجه مصرف انرژی را کاهش داده و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را فراهم می‌کند. قابلیت دوجهته منحصر به فرد B-TRAN® طراحی، کنترل و تشخیص راه‌حل‌های برق حالت جامد را ساده می‌کند و در عین حال سیستم‌های کوچک‌تر و کم‌هزینه‌تر را ممکن می‌سازد. B-TRAN® مزایای قانع‌کننده‌ای را برای طیف گسترده‌ای از کاربردها از جمله قطع‌کننده‌های مدار حالت جامد، سوئیچ‌های انتقال استاتیک، واحدهای قطع اتصال باتری و کنتاکتورهای خودروهای برقی که به طور گسترده در مراکز داده، سیستم‌های برق صنعتی، شبکه انرژی و سیستم‌های ذخیره‌سازی، و خودروهای برقی و زیرساخت‌های شارژ استفاده می‌شوند، ارائه می‌دهد.

بیانیه بندر امن

همه اظهارات در این اطلاعیه که بر اساس واقعیت تاریخی نیستند "بیانیه‌های آینده‌نگر" در معنای قانون اصلاح دعاوی اوراق بهادار خصوصی سال 1995 و مقررات بخش 27A قانون اوراق بهادار سال 1933، با اصلاحات بعدی، و بخش 21E قانون مبادله اوراق بهادار سال 1934، با اصلاحات بعدی هستند. در حالی که مدیریت Ideal Power هر گونه بیانیه آینده‌نگر موجود در این اطلاعیه را بر اساس انتظارات فعلی خود قرار داده است، اطلاعاتی که چنین انتظاراتی بر اساس آن بوده ممکن است تغییر کند. چنین بیانیه‌های آینده‌نگری شامل، اما نه محدود به، بیانیه‌هایی در مورد تامین‌های مالی و استفاده مورد نظر از درآمدها است. این بیانیه‌های آینده‌نگر بر تعدادی از فرضیات در مورد رویدادهای آینده تکیه دارند و مشمول تعدادی از ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و عوامل دیگر هستند که بسیاری از آنها خارج از کنترل ما هستند که می‌توانند باعث شوند نتایج واقعی به طور ماهیتی با چنین بیانیه‌هایی متفاوت باشد. چنین ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و عوامل دیگر شامل، اما نه محدود به، موفقیت فناوری B-TRAN^® ما، از جمله اینکه آیا حق ثبت اختراع برای فناوری ما حفاظت کافی را فراهم می‌کند و آیا ما می‌توانیم در حفظ، اجرا و دفاع از حق ثبت اختراع خود موفق باشیم، ناتوانی ما در پیش‌بینی با دقت یا قطعیت سرعت و زمان‌بندی توسعه و تجاری‌سازی فناوری B-TRAN^® ما، نرخ و درجه پذیرش بازار برای B-TRAN^® ما، تأثیر همه‌گیری‌های بهداشتی جهانی بر کسب‌وکار ما، اختلالات زنجیره تأمین، و عملکرد مورد انتظار محصولات آینده که B-TRAN^® ما را در بر می‌گیرند، و عدم قطعیت‌های ذکر شده در گزارش‌های سه‌ماهه، سالانه و سایر گزارش‌های ثبت شده ما نزد SEC است. علاوه بر این، ما در یک محیط بسیار رقابتی و به سرعت در حال تغییر فعالیت می‌کنیم که در آن ریسک‌های جدید و غیرمنتظره ممکن است بروز کنند. بر این اساس، سرمایه‌گذاران نباید هیچ اعتمادی به بیانیه‌های آینده‌نگر به عنوان پیش‌بینی نتایج واقعی قرار دهند. ما هرگونه قصد برای به‌روزرسانی یا اصلاح بیانیه‌های آینده‌نگر را رد می‌کنیم و هیچ تعهدی برای انجام آن نداریم، به جز در صورتی که توسط قانون قابل اجرا الزامی باشد.

تماس روابط سرمایه‌گذاران Ideal Power:

Jeff Christensen
Darrow Associates Investor Relations
[e-mail]
703-297-6917

مشاهده محتوای اصلی برای دانلود چندرسانه‌ای:https://www.prnewswire.com/news-releases/ideal-power-announces-pricing-of-14-million-financing-of-common-stock-302695319.html

منبع IDEAL POWER INC.