شرکت CenterPoint Energy, Inc. قیمت‌گذاری عرضه افزایش‌یافته 600 میلیون دلاری اوراق قرضه ارشد قابل تبدیل 2.875% با سررسید 2029 را اعلام می‌کند

هیوستون–(بیزینس وایر)–شرکت CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) یا "CenterPoint" امروز قیمت‌گذاری عرضه خود به مبلغ اسمی کل 600 میلیون دلار از اوراق قرضه ارشد قابل تبدیل 2.875٪ با سررسید 2029 (اوراق قابل تبدیل) را در یک عرضه خصوصی به افرادی که به طور منطقی اعتقاد بر این است که خریداران نهادی واجد شرایط هستند، مطابق با قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار 1933، همانطور که اصلاح شده است (قانون اوراق بهادار)، اعلام کرد. حجم عرضه از مبلغ اسمی کل 550 میلیون دلار اوراق قابل تبدیل که قبلاً اعلام شده بود، افزایش یافت. CenterPoint همچنین به خریداران اولیه اوراق قابل تبدیل این اختیار را داد که تا 50 میلیون دلار مبلغ اسمی کل اضافی از اوراق قابل تبدیل را برای تسویه در یک دوره 13 روزه که از تاریخ اولین صدور اوراق قابل تبدیل شروع می‌شود و شامل آن می‌شود، خریداری کنند. انتظار می‌رود فروش اوراق قابل تبدیل در 1404/12/07 بسته شود.

اوراق قابل تبدیل تعهدات ارشد و بدون وثیقه CenterPoint خواهند بود. اوراق قابل تبدیل در 1408/02/25 سررسید خواهند شد، مگر اینکه زودتر تبدیل یا بازخرید شوند. اوراق قابل تبدیل با نرخ 2.875٪ در سال بهره خواهند داشت که به صورت نیم سالانه معوق در 15 مه و 15 نوامبر هر سال، با شروع از 1405/08/24، قابل پرداخت است. قبل از 1407/11/26، اوراق قابل تبدیل فقط در صورت وقوع رویدادهای خاص و در دوره‌های خاص قابل تبدیل خواهند بود. پس از آن، اوراق قابل تبدیل توسط دارندگان در هر زمان به طور کامل یا جزئی تا پایان کسب و کار در دومین روز معاملاتی برنامه‌ریزی شده بلافاصله قبل از تاریخ سررسید قابل تبدیل خواهند بود. پس از تبدیل، CenterPoint وجه نقد را تا مبلغ اسمی کل اوراق قابل تبدیل که باید تبدیل شود پرداخت خواهد کرد و وجه نقد، سهام سهام عادی CenterPoint، ارزش اسمی 0.01 دلار (سهام عادی)، یا ترکیبی از وجه نقد و سهام سهام عادی را، بنا به انتخاب CenterPoint، در مورد باقیمانده، در صورت وجود، تعهد تبدیل خود که بیش از مبلغ اسمی کل اوراق قابل تبدیل است، پرداخت یا تحویل خواهد داد. CenterPoint نمی‌تواند اوراق قابل تبدیل را قبل از تاریخ سررسید بازخرید کند. نرخ تبدیل اولیه برای اوراق قابل تبدیل 18.6524 سهم سهام عادی به ازای هر 1,000 دلار مبلغ اسمی اوراق قابل تبدیل خواهد بود (معادل قیمت تبدیل اولیه تقریباً 53.61 دلار به ازای هر سهم سهام عادی). نرخ تبدیل و قیمت تبدیل مربوطه در برخی رویدادها قابل تعدیل خواهد بود اما برای هر بهره تعلق گرفته و پرداخت نشده تعدیل نخواهد شد.

CenterPoint انتظار دارد که عواید خالص از عرضه اوراق قابل تبدیل تقریباً 592.1 میلیون دلار (یا تقریباً 641.5 میلیون دلار در صورتی که خریداران اولیه اختیار خود را برای خرید اوراق قابل تبدیل اضافی به طور کامل اعمال کنند) باشد، پس از کسر تخفیف‌ها و کمیسیون‌های خریداران اولیه و هزینه‌های عرضه قابل پرداخت توسط CenterPoint. CenterPoint قصد دارد عواید خالص این عرضه را برای اهداف کلی شرکتی، از جمله بازپرداخت بخشی از اوراق تجاری معوق خود و سایر بدهی‌ها استفاده کند.

اوراق قابل تبدیل و هر گونه سهام سهام عادی قابل صدور پس از تبدیل اوراق قابل تبدیل تنها به افرادی که به طور منطقی اعتقاد بر این است که خریداران نهادی واجد شرایط در ایالات متحده هستند مطابق با قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار عرضه و فروخته شده‌اند. عرضه و فروش اوراق قابل تبدیل و هر گونه سهام سهام عادی قابل صدور پس از تبدیل اوراق قابل تبدیل تحت قانون اوراق بهادار یا هیچ قانون اوراق بهادار ایالتی ثبت نشده است و ممکن است در ایالات متحده بدون ثبت یا معافیت قابل اجرا از الزامات ثبت قانون اوراق بهادار و قوانین ایالتی قابل اجرا عرضه یا فروخته نشوند.

این بیانیه مطبوعاتی یک پیشنهاد برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید این اوراق بهادار نیست و هیچ فروش این اوراق بهادار در هیچ حوزه قضایی که عرضه، درخواست یا فروش این اوراق بهادار قبل از ثبت یا واجد شرایط بودن تحت قوانین اوراق بهادار هر حوزه قضایی غیرقانونی باشد، وجود نخواهد داشت.

درباره CenterPoint

به عنوان تنها شرکت برق و گاز متعلق به سرمایه‌گذار مستقر در تگزاس، CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) یک شرکت تحویل انرژی با عملیات انتقال و توزیع برق، تولید برق و توزیع گاز طبیعی است که بیش از 7 میلیون مشتری اندازه‌گیری شده در ایندیانا، مینه‌سوتا، اوهایو و تگزاس را خدمت می‌کند. تا 1404/10/11، این شرکت تقریباً 46.5 میلیارد دلار دارایی داشت. با تقریباً 8,800 کارمند، CenterPoint و شرکت‌های قبلی آن بیش از 150 سال در کسب و کار بوده‌اند.

بیانیه‌های آینده‌نگر

این بیانیه مطبوعاتی شامل بیانیه‌های آینده‌نگر در معنای قانون اصلاح دعاوی اوراق بهادار خصوصی 1995 است. هنگامی که در این بیانیه مطبوعاتی استفاده می‌شود، کلمات «پیش‌بینی کردن»، «باور کردن»، «ادامه دادن»، «می‌تواند»، «برآورد کردن»، «انتظار داشتن»، «پیش‌بینی»، «هدف»، «قصد داشتن»، «ممکن است»، «هدف»، «برنامه»، «بالقوه»، «پیش‌بینی کردن»، «پروژه»، «باید»، «هدف»، «خواهد»، «می‌خواهد» یا سایر کلمات مشابه برای شناسایی بیانیه‌های آینده‌نگر در نظر گرفته شده‌اند. هر گونه بیانیه در این بیانیه مطبوعاتی در مورد رویدادهای آینده که حقایق تاریخی نیستند، بیانیه‌های آینده‌نگر هستند. این بیانیه‌های آینده‌نگر، که شامل بیانیه‌هایی در مورد انتظارات CenterPoint در مورد بسته شدن فروش اوراق قابل تبدیل و استفاده از عواید خالص فروش می‌شود، بر اساس فرضیات مدیریت است که اعتقاد بر این است که در زمان انجام معقول هستند و مشمول ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های قابل توجهی هستند. رویدادها و نتایج واقعی ممکن است به طور قابل توجهی با آنچه توسط این بیانیه‌های آینده‌نگر بیان یا ضمنی شده است، متفاوت باشد. CenterPoint نمی‌تواند مطمئن باشد که فروش اوراق قابل تبدیل را خواهد بست یا، اگر این کار را انجام دهد، با چه شرایطی فروش بسته خواهد شد. هر بیانیه آینده‌نگر موجود در این بیانیه مطبوعاتی فقط در تاریخ این انتشار صحبت می‌کند، و به جز موارد مورد نیاز تحت قوانین اوراق بهادار قابل اجرا، CenterPoint هیچ وظیفه‌ای برای به‌روزرسانی یا بازنگری بیانیه‌های آینده‌نگر ندارد. عوامل مهمی که می‌تواند باعث شود نتایج واقعی به طور قابل توجهی با آنچه توسط اطلاعات آینده‌نگر ارائه شده نشان داده شده است، متفاوت باشد، شامل ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های مربوط به: (1) اقدامات آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری، از جمله هر گونه کاهش احتمالی رتبه‌های اعتباری؛ (2) بازار مالی و شرایط اقتصادی کلی، از جمله دسترسی به سرمایه بدهی و سهام، عدم قطعیت و نوسانات اقتصادی، تورم، پتانسیل رکود، نرخ بهره، و تأثیر آنها بر فروش، قیمت‌ها و هزینه‌ها؛ (3) اقدامات یا تحولات قانونگذاری، اجرایی و نظارتی فدرال، ایالتی و محلی؛ و (4) سایر عوامل، ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های مورد بحث در گزارش سالانه CenterPoint در فرم 10-K برای سال مالی منتهی به 1404/10/11 و سایر گزارش‌هایی که CenterPoint یا شرکت‌های فرعی آن ممکن است هر از گاهی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده («کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده») ثبت کنند.

به شما هشدار داده می‌شود که اعتماد بیش از حد به بیانیه‌های آینده‌نگر CenterPoint نداشته باشید. سرمایه‌گذاران و دیگران باید توجه داشته باشند که CenterPoint ممکن است اطلاعات مهم را با استفاده از ثبت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و صفحه روابط سرمایه‌گذاران وب‌سایت خود، از جمله بیانیه‌های مطبوعاتی، کنفرانس‌های تلفنی عمومی، وب‌کست‌ها و سایر اطلاعات سرمایه‌گذاران، اعلام کند. در آینده، CenterPoint انتظار دارد که به استفاده از این کانال‌ها برای توزیع اطلاعات مهم در مورد CenterPoint و ارتباط اطلاعات مهم در مورد CenterPoint، پرسنل کلیدی، ابتکارات شرکتی، به‌روزرسانی‌های نظارتی و سایر موارد ادامه دهد. اطلاعاتی که CenterPoint در وب‌سایت خود قرار می‌دهد، می‌تواند مهم تلقی شود؛ بنابراین، سرمایه‌گذاران تشویق می‌شوند اطلاعات ارسال شده در صفحه روابط سرمایه‌گذاران وب‌سایت CenterPoint را بررسی کنند.

تماس‌ها

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
رسانه:
ارتباطات
[e-mail]
سرمایه‌گذاران:
Ben Vallejo / Ellie Wood
713.207.6500