از یک مهندس فناوری تا یک میلیاردر کریپتو: بررسی عمیق ثروت شخصی تولی، بنیانگذار سولانا.

این مقاله از: Arkham

مترجم｜Moni

آناتولی یاکووِنکو (@toly) خالق بلاک چین سولانا است و به یکی از چهره‌های برجسته صنعت بلاک چین و همچنین یک میلیاردر شناخته‌شده تبدیل شده است. این مقاله به بررسی عمیق ثروت شخصی او می‌پردازد.

به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های حوزه ارز دیجیتال، آناتولی یاکووِنکو سولانا را بنیان‌گذاری کرد، یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌های بلاک چین در این صنعت. بر اساس اطلاعات موجود، تعداد توکن‌هایی که شخصاً در اختیار دارد و سهام او در Solana Labs، ارزش خالص دارایی او در سال 2026 بین 500 میلیون دلار تا 1.2 میلیارد دلار برآورد می‌شود. دلیل محدوده وسیع عمدتاً به دلیل نوسان قیمت قابل توجه توکن‌های سولانا در اخیر است.

زندگی اولیه آناتولی یاکووِنک

آناتولی یاکووِنک در اتحاد جماهیر شوروی متولد شد و در اوایل دهه 1990 به همراه خانواده‌اش به ایالات متحده مهاجرت کرد و در ایلینویز ساکن شد. او از سنین پایین استعداد در علوم رایانه و مهندسی را نشان داد و در نهایت مدرک علوم رایانه را از دانشگاه ایلینویز در Urbana-Champaign، یکی از دانشگاه‌های برتر ایالات متحده در این زمینه، دریافت کرد.

پیشینه تحصیلی آناتولی یاکووِنک بر سیستم‌های توزیع شده و الگوریتم‌های فشرده‌سازی متمرکز بود، فناوری‌هایی که بعداً برای نوآوری او در زمینه بلاک چین بسیار مهم بودند. طبق اطلاعات افشا شده در LinkedIn (همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است)، پس از فارغ‌التحصیلی به Qualcomm پیوست، جایی که بیش از یک دهه روی نرم‌افزار سطح سیستم عامل و سیستم‌های توزیع شده کار کرد و واقعاً این حوزه را تجربه کرد. با این حال، این تجربه در یک شرکت فناوری ارتباطات پیشرو به آناتولی یاکووِنک اجازه داد تا تخصص عمیقی در ساخت سیستم‌هایی که سیستم‌های در مقیاس بزرگ و با توان عملیاتی بالا را مدیریت می‌کنند، جمع‌آوری کند.

در طول مدت حضور در Qualcomm، آناتولی یاکووِنک همچنین در توسعه فناوری‌ای شرکت کرد که نیاز به هماهنگی در چندین دستگاه و حفظ زمان‌بندی دقیق داشت. این چالش از نظر مفهومی شبیه به مکانیزم‌های اجماع بلاک چین است. او بعداً برای مدت کوتاهی در Dropbox کار کرد که درک او از چالش‌های رایانش ابری در برنامه‌های کاربردی مصرف‌کننده را بیشتر عمیق کرد.

چگونه آناتولی یاکووِنک وارد حوزه ارز دیجیتال شد؟

مانند بسیاری دیگر، ورود اولیه آناتولی یاکووِنک به فضای ارز دیجیتال با استخراج ارز دیجیتال بیت کوین آغاز شد. گزارش شده است که او و دوستانش از سودهای استخراج ارز دیجیتال برای تأمین هزینه‌های پردازنده گرافیکی یک پروژه جانبی که با هم در حال توسعه بودند، استفاده می‌کردند. این تجربه همچنین به او اجازه داد تا محدودیت‌های مقیاس‌پذیری بیت کوین و اتریوم را از نزدیک شاهد باشد، شبکه‌هایی که فقط می‌توانند تعداد کمی تراکنش در ثانیه پردازش کنند، که باعث ایجاد گلوگاه‌ها و کارمزدهای معاملاتی بالا می‌شود و به نظر می‌رسد با برنامه‌های باب روز ناسازگار است.

به جای اینکه این محدودیت‌ها را نقص ذاتی فناوری بلاک چین در نظر بگیرد، آناتولی یاکووِنک شروع به بررسی این موضوع کرد که آیا فناوری‌های سایر حوزه‌ها می‌توانند مشکل توان عملیاتی را حل کنند. او از پیشینه مخابراتی خود الهام گرفت، به ویژه مفهوم زمان به عنوان یک نقطه مرجع قابل اعتماد در سیستم‌های توزیع شده.

در نوامبر 2017، آناتولی یاکووِنک یک مقاله سفید منتشر کرد که فناوری "اثبات تاریخ" را به تفصیل توضیح می‌داد، یک تکنیک رمزنگاری که برای ایجاد گذشت زمان قابل تأیید بین رویدادها استفاده می‌شود. این نوآوری به اعتباردهندگان شبکه اجازه می‌دهد تا تراکنش‌ها را به ترتیب از پیش تعیین شده بدون ارتباط گسترده بین گره‌ها پردازش کنند، بنابراین توان عملیاتی بالقوه را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. بلاک چین سولانا بر اساس این مفهوم ساخته شده است.

به زودی، آناتولی یاکووِنک همکاران سابق Qualcomm، Greg Fitzgerald و Stephen Akridge را برای کمک به ساخت نمونه اولیه استخدام کرد. این تیم رسماً Solana Labs را در سال 2018 تأسیس کرد و منابع مالی اولیه را از یک توافقنامه توسعه دریافت کرد. Raj Gokal، یکی از بنیانگذاران سولانا، نیز مدت کوتاهی پس از انتشار مقاله سفید "اثبات تاریخ" به پروژه پیوست و به عنوان مدیر عملیاتی ارشد Solana Labs خدمت کرد (اعضای تیم اصلی بنیانگذار سولانا در تصویر بالا نشان داده شده‌اند). Solana Labs اولین شبکه تست نت خود را در سال 2018 راه‌اندازی کرد و به دنبال آن راه‌اندازی بتای شبکه اصلی در مارس 2020 انجام شد و در آغاز همه‌گیری COVID-19 وارد بازار شد.

ردیابی دارایی‌های درون زنجیره‌ای آناتولی یاکووِنک

سولانا با 500 میلیون توکن SOL راه‌اندازی شد که 12.5٪ از آن به تیم بنیانگذار، از جمله آناتولی یاکووِنک، اختصاص یافت. یک آدرس سولانا که با "9QgXq" شروع می‌شود به طور گسترده‌ای مرتبط با آناتولی یاکووِنک (همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است) شایعه شده است، اما این هنوز تأیید نشده است. این کیف پول بیش از 136,725 توکن SOL دارد که بیشتر آنها استیک شده‌اند و تراکنش‌های اولیه میلیون‌ها توکن SOL را به این آدرس منتقل کردند. این آدرس کیف پول بیش از پنج سال قدمت دارد و اگر واقعاً متعلق به بنیانگذار مشترک سولانا، آناتولی یاکووِنک باشد، آنگاه ارزش دارایی توکن‌های SOL او بیش از 11 میلیون دلار خواهد بود.

علاوه بر این، با ردیابی سوابق تراکنش تاریخی حساب‌های استیکینگ آناتولی یاکووِنکو، می‌توان دریافت که این حساب‌ها تراکنش‌های SOL در مقیاس بزرگ با چندین آدرس سولانا انجام داده‌اند. به عنوان مثال، بین اوت 2024 و نوامبر 2024، بیش از 3 میلیون توکن SOL آنستیک و منتقل شدند که از این میان بیش از 1.5 میلیون توکن SOL هنوز در آدرس‌های متعددی از جمله 9E8zG، JQ5jC، A6mJn و 7pgzZ استیک شده‌اند. اگر این آدرس‌ها نیز متعلق به آناتولی یاکووِنکو باشند، آنگاه ارزش توکن‌های SOL که او در اختیار دارد به طور قابل توجهی از ارزش‌گذاری فعلی فراتر خواهد رفت و با قیمت فعلی، ارزش آن نزدیک به 122 میلیون دلار خواهد بود.

دامنه دیگری که مشکوک به ارتباط با آناتولی یاکووِنکو است، دامنه سولانا toly.sol است، زیرا نام کاربری آناتولی یاکووِنکو در X، Toly است. ردیابی این دامنه نشان می‌دهد که مالک آن آدرسی است که با "86xCn" شروع می‌شود و در حال حاضر توکن‌های مختلفی به ارزش بیش از 1.3 میلیون دلار دارد. با این حال، ارزش این آدرس عمدتاً در توکن‌هایی با نقدینگی کم است، بنابراین ارزش نقد واقعی توکن‌هایی که در اختیار دارد تنها حدود 16,500 دلار است که معادل 203.8 SOL است.

ردیابی دارایی‌های خارج از زنجیره آناتولی یاکووِنکو

علاوه بر نگه داشتن توکن‌ها، آناتولی یاکووِنکو سهام قابل توجهی در Solana Labs دارد، شرکتی که در حال حاضر مسئول توسعه پروتکل سولانا و زیرساخت‌های مرتبط با آن است. اگرچه درصد دقیق سهام او به طور عمومی افشا نشده است، تخمین زده می‌شود که او تقریباً 5٪ تا 10٪ از Solana Labs را در اختیار دارد.

به عنوان یک شرکت خصوصی، ارزش‌گذاری Solana Labs به طور عمومی افشا نشده است. Solana Labs در گذشته چندین دور منابع مالی را تکمیل کرده است که سرمایه‌گذاران آن شامل شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیرهای برجسته‌ای مانند a16z (Andreessen Horowitz)، Polychain Capital و Multicoin Capital هستند. این سرمایه گذاری‌ها ارزش شرکت را به میلیاردها دلار رسانده‌اند و بسیاری ارزش آن را بین 5 میلیارد دلار تا 8 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. بر اساس این ارزش‌گذاری‌ها، سهام آناتولی یاکووِنکو بین 250 میلیون دلار تا 800 میلیون دلار ارزش دارد که شامل دارایی توکن‌های شخصی او نمی‌شود.

در حالی که ارزش‌گذاری Solana Labs تا حدی به عملکرد بازار توکن SOL وابسته باقی می‌ماند، ساختار مالکیت دوگانه - شامل توکن‌ها و سهام شرکت - درجه‌ای از تنوع در نحوه نگه داشتن ثروت خود را به آناتولی یاکووِنکو ارائه می‌دهد. در حالی که قیمت توکن SOL می‌تواند بسیار نوسانی باشد، سهام شرکت نشان‌دهنده دارایی پایدارتر است، به ویژه زمانی که Solana Labs کسب و کار خود را فراتر از توسعه پروتکل به سایر پروژه‌های زیرساخت بلاک چین گسترش می‌دهد.

علاوه بر سهام خود در Solana Labs، آناتولی یاکووِنکو یک سرمایه‌گذار فرشته فعال است که در بیش از 40 شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. برخی از این شرکت‌ها به غول‌های اکوسیستم سولانا تبدیل شده‌اند، از جمله ارائه‌دهندگان خدمات استیکینگ نقدینگی Jito Labs و Solayer، صرافی غیر متمرکزهای دائمی Drift Protocol و Infinex و پروژه زیرساخت استیکینگ Helius.

چه کسی بیشترین سولانا را در اختیار دارد؟

به عنوان یک بلاک چین نوظهور، سولانا از زمان آغاز به کار خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. امروزه توکن‌های سولانا به شیوه‌ای متنوع توزیع شده‌اند و دارندگان آن شامل موسسات سرمایه گذاری نهادی، صرافی‌ها، بنیانگذاران و شرکت‌کنندگان خرده‌فروشی هستند. دارندگان نهادی عمده شامل Solana Treasury، صرافی‌های ارز دیجیتال که توکن‌ها را از طرف کاربران نگه می‌دارند، ETF سولانا و ارائه‌دهندگان خدمات استیکینگ هستند.

با این حال، بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های موجود، بزرگترین دارنده توکن‌های SOL احتمالاً برنده حراج ورشکستگی FTX است. پس از فروپاشی صرافی متمرکز FTX، دارایی توکن‌های SOL آن به عنوان بخشی از فرآیند انحلال به حراج گذاشته شد. در طول این فرآیند، در مجموع 41 میلیون توکن SOL فروخته شد که Galaxy Digital و Pantera Capital اکثریت را به دست آوردند. اگرچه این توکن‌ها تحت یک برنامه قفل و تحقق قرار داشتند، تقریباً 60-70٪ از توکن‌های SOL فروخته شده قفل گشایی شده‌اند و ممکن است قبلاً فروخته شده باشند. با در نظر گرفتن این موضوع، Galaxy Digital ممکن است هنوز تقریباً 6-8 میلیون SOL داشته باشد، در حالی که Pantera ممکن است هنوز تقریباً 3-5 میلیون SOL در اختیار داشته باشد.

در سال 2025، شرکت‌های Solana Treasury مورد توجه قرار گرفتند. به دلیل شفافیت بالای دارایی‌های آنها، بزرگترین دارنده SOL، Forward Industries (همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است)، یک شرکت Solana Treasury بود که در حال حاضر 6.9 میلیون توکن SOL (به ارزش 583 میلیون دلار) در اختیار دارد که 1.115٪ از کل عرضه SOL را نشان می‌دهد. سایر شرکت‌های Solana Treasury بسیار عقب‌تر بودند؛ نه شرکت بعد از Forward Industries در مجموع تنها 1.5٪ از کل عرضه SOL را در اختیار داشتند.

در سمت ارائه‌دهنده خدمات حضانت، برخی از صرافی‌های متمرکز نیز خدمات حضانت توکن SOL را برای کاربران ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، آخرین اثبات ذخایر Binance نشان می‌دهد که این صرافی بیش از 24.2 میلیون توکن SOL در اختیار دارد. به طور مشابه، ارائه‌دهندگان ETF نیز به یکی از دارندگان عمده توکن‌های SOL تبدیل شده‌اند. در میان آنها، Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) بیش از 5.5 میلیون توکن SOL در اختیار دارد و در حال حاضر بزرگترین ETF نقدی SOL است.

در میان دارندگان فردی، در حالی که آناتولی یاکووِنکو ممکن است در رتبه بالایی قرار داشته باشد، او ممکن است فرد دارنده بیشترین توکن‌های SOL نباشد، زیرا سایر بنیانگذاران مشترک و اعضای اولیه تیم Solana Labs نیز تعداد قابل توجهی توکن SOL دریافت کرده‌اند. علاوه بر این، برخی از سرمایه‌گذاران خصوصی اولیه ممکن است حتی SOL بیشتری نسبت به بنیانگذاران مشترک Solana Labs داشته باشند.

ارزش خالص دارایی آناتولی یاکووِنکو به طور قابل توجهی با بازار نوسان می‌کند.

در طول زمان، ارزش خالص دارایی آناتولی یاکووِنکو احتمالاً ارتباط نزدیکی با عملکرد بازار سولانا دارد و نوسان قیمت سهام چشمگیر آن را تحمل کرده است (نمودار زیر حرکت قیمت توکن سولانا را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد). زمانی که SOL در نوامبر 2021 به اوج دوره‌ای تقریباً 260 دلار رسید، دارایی ترکیبی او از توکن‌ها و سهام شرکت احتمالاً ارزش خالص دارایی او را به بیش از 2 میلیارد دلار رساند و احتمالاً حتی نزدیک به 3 میلیارد دلار بود، بسته به ارزش سهام او در Solana Labs.

از طرف دیگر، بازار خرسی کریپتو در سال 2022 به شدت ارزش دارایی آناتولی یاکووِنکو را فشرده کرد. با قیمت سولانا که در یک مقطع زیر 10 دلار سقوط کرد، ارزش توکن‌های در اختیار آناتولی یاکووِنکو نیز بیش از 95٪ از اوج خود کاهش یافت. قطعی‌های شبکه در این دوره، و همچنین پیوندهای نزدیک سولانا با FTX و Alameda Research، تأثیر منفی اضافی بر قیمت‌های توکن و احساسات اکوسیستم داشت. با فرض اینکه ارزش خالص دارایی آناتولی یاکووِنکو همراه با نوسانات بازار حرکت کرده باشد، ارزش خالص دارایی او ممکن است در یک مقطع در طول بازار خرسی زیر 100 میلیون دلار سقوط کرده باشد.

با این حال، با بازگشت بازار به بازار گاوی بین سال‌های 2023 تا 2025، ارزش خالص دارایی آناتولی یاکووِنکو نیز احتمالاً رشد خواهد کرد و همراه با ارزش رو به رشد سهام Solana Labs (در حال حاضر بین 4 میلیارد دلار تا 10 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود)، می‌تواند ارزش خالص دارایی آناتولی یاکووِنکو را دوباره به چندین میلیارد دلار برساند.

در آغاز سال 2026، بازار ارز دیجیتال یک سقوط را تجربه کرد و قیمت سولانا نیز زیر 100 دلار سقوط کرد. ارزش‌گذاری ارزش خالص دارایی آناتولی یاکووِنکو بین 500 میلیون دلار تا 1.2 میلیارد دلار باقی مانده است، بسته به نقدینگی توکن‌های در اختیار و ارزش‌گذاری سهام در اختیار Solana Labs.

خلاصه

از اوایل سال 2026، آناتولی یاکووِنکو یکی از معماران اصلی اقتصاد دیجیتال باقی ماند. ارزش خالص دارایی او با بلوغ اکوسیستم سولانا نوسان داشت. اگرچه سقوط بازار کریپتو در اوایل سال 2026 ثروت او را از اوج چندین میلیارد دلاری کاهش داد، وضعیت مالی او قوی باقی ماند، عمدتاً به دلیل سهام او در Solana Labs و یک سری سرمایه گذاری‌های مرحله اولیه.

از یک مهندس سخت‌کوش که ده سال در یک شرکت اینترنتی کار کرد به یک میلیاردر کریپتو که یک بلاک چین قابل مقایسه با بیت کوین و اتریوم ساخته است، تأثیر آناتولی یاکووِنکو بر صنعت کریپتو واضح است. سولانا نیز از یک بلاک چین با سرعت بالا به یک مرکز یکپارچه‌سازی امور مالی نهادی، پرداخت‌های استیبل کوین و عملکردهای معاملاتی تبدیل شده است. با این حال، به نظر می‌رسد همه چیز تازه شروع شده است.