KKR به منظور تأسیس پلتفرم جدید برای ورزش، راه‌حل‌های GP و Secondaries، Arctos را در معامله‌ای استراتژیک با ارزش اولیه 1.4 میلیارد دلار خریداری می‌کند

Arctos به عنوان یک واحد سرمایه‌گذاری کاملاً یکپارچه به KKR خواهد پیوست

انتظار می‌رود معامله بلافاصله پس از بسته شدن، در تمام معیارهای مالی کلیدی به ازای هر سهم افزایشی باشد

نیویورک–(BUSINESS WIRE)–KKR & Co. Inc.، یک شرکت سرمایه‌گذاری پیشرو جهانی، امروز اعلام کرد که برای خرید Arctos Partners ("Arctos")، یک سرمایه‌گذار نهادی برجسته در سهام امتیازات ورزشی حرفه‌ای و رهبر در راه‌حل‌های مدیریت دارایی برای اسپانسرها، وارد یک توافق قطعی شده است. ارزش معامله 1.4 میلیارد دلار در مقابل اولیه است، شامل ایکوئیتی مشروط به واگذاری تا سال 2033، به علاوه تا 550 میلیون دلار اضافی در ایکوئیتی آینده مرتبط با هر دو قیمت سهام KKR و اهداف عملکرد خاص کسب‌وکار و واگذاری تا سال 2031.

Arctos که توسط Ian Charles و Doc O'Connor در سال 2019 تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در دالاس، تگزاس قرار دارد، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار نهادی در امتیازات ورزشی حرفه‌ای و یک نوآور شناخته‌شده در ارائه سرمایه استراتژیک به شرکت‌های مدیریت دارایی از طریق راه‌حل‌های ساختاریافته است. این شرکت تقریباً 15 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت ("AUM") را مدیریت می‌کند و راه‌حل‌های رشد و نقدینگی سفارشی به امتیازات ورزشی ("Arctos Sports") و مدیران دارایی جایگزین ("Arctos Keystone" یا "GP Solutions") ارائه می‌دهد.

Charles و O'Connor، شرکای مدیریتی Arctos، گفتند: "KKR یک شرکت سرمایه‌گذاری برجسته جهانی است و به طور ایده‌آل برای کمک به ما در دستیابی به چشم‌اندازی که برای Arctos داریم، قرار گرفته است. ما فرصت فوق‌العاده‌ای برای خدمت بهتر به صنعت ورزش و جامعه اسپانسر می‌بینیم، اما کلید باز کردن آن مشارکتی است که دسترسی به منابع استراتژیک، مالی و عملیاتی را برای تسریع کسب‌وکارهای موجود ما فراهم کند. در عین حال، ما قادر خواهیم بود از طیف گسترده‌ای از محصولات و قابلیت‌های KKR برای گسترش و تقویت روابط خود با لیگ‌ها، تیم‌ها، GPها و اسپانسرها استفاده کنیم. از طریق این معامله، ما به یک شریک قوی‌تر برای بازارها و سرمایه‌گذارانی که خدمت می‌کنیم تبدیل خواهیم شد، که این هدف ما از همان ابتدا بوده است."

Joe Bae و Scott Nuttall، مدیران اجرایی ارشد مشترک KKR، گفتند: "Arctos یک پلتفرم متمایز و مقیاس‌پذیر در سرمایه‌گذاری ورزشی و راه‌حل‌های سرمایه برای مدیران دارایی ایجاد کرده است و تیم دارای تجربه گسترده در بازار ثانویه است—سه حوزه که ما فرصت بلندمدت قابل توجهی در آن‌ها می‌بینیم. تیم دارای نقاط قوت مکمل، هم‌راستایی فرهنگی قوی و رویکردی کارآفرینانه است که به خوبی با KKR سازگار است. ما مشتاقانه منتظر همکاری برای ساخت پلتفرمی هستیم که فرصت‌ها را در کل اکوسیستم KKR گسترش دهد."

منطق استراتژیک
این خرید استراتژی KKR را برای مقیاس‌بندی پلتفرم خود از طریق ساخت و خرید کسب‌وکارهای مکمل در بازارهای بزرگ قابل دسترسی که KKR توانایی رهبری در آن‌ها را دارد، پیش می‌برد. آوردن Arctos به KKR دسترسی به سرمایه و قابلیت‌هایی را فراهم می‌کند که رشد کسب‌وکارهای موجود Arctos را تقویت می‌کند و در عین حال قابلیت‌های تأمین منابع و ایجاد KKR را عمیق‌تر کرده و پایگاه سرمایه طولانی‌مدت آن را گسترش می‌دهد.

• تیم تجاری و مدیریت استثنایی. شرکای مدیریتی Ian Charles و Doc O'Connor، که توسط یک تیم 76 نفره حمایت می‌شوند، دهه‌ها تخصص در ورزش، راه‌حل‌های GP و بازار ثانویه به همراه می‌آورند. Charles پیشگام و نوآور در حوزه بازار ثانویه است، که اولین شرکت مشاوره بازار ثانویه، Cogent Partners را تأسیس کرد و بعداً بیش از یک دهه را در Landmark Partners سپری کرد، جایی که او شریک بود و به طراحی و اجرای استراتژی سهام خصوصی شرکت کمک کرد. O'Connor بیش از 40 سال تجربه و روابط بی‌نظیر در اکوسیستم ورزشی دارد، که قبلاً به عنوان مدیرعامل شرکت Madison Square Garden خدمت کرده است و قبل از آن به عنوان شریک مدیریتی CAA، جایی که کسب‌وکار آژانس ورزشی پیشرو جهان در سرگرمی و متنوع را ساخت.
• رهبری در سرمایه‌گذاری ورزشی. Arctos نقطه ورود متمایزی به KKR در بخش سهام امتیازات ورزشی فراهم می‌کند، دسته‌ای که با افزایش ارزش تاریخی و مورد انتظار بلندمدت و تقاضای جهانی رو به رشد مشخص می‌شود. Arctos بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار نهادی در سهام امتیازات ورزشی حرفه‌ای و تنها شرکتی است که برای مالکیت چندتیمی در تمام پنج لیگ اصلی ایالات متحده (NBA، NFL، MLB، NHL، MLS) تأیید شده است. با دسترسی به وسعت کسب‌وکار مدیریت دارایی و مجموعه محصولات KKR، Arctos راه‌های بیشتری برای مشارکت استراتژیک با تیم‌ها و مالکان خواهد داشت.
• پلتفرم راه‌حل‌های GP مقیاس‌پذیر و در حال رشد. به عنوان یک بازیکن پنج برتر در راه‌حل‌های GP، پلتفرم Keystone Arctos راه‌حل‌های سرمایه انعطاف‌پذیر و غیررقیق‌شونده برای GPها در بازارهای خصوصی ارائه می‌دهد. این بخش از بازار گسترده‌تر مدیریت و تأمین مالی صندوق در سال‌های اخیر به سرعت رشد کرده و به گسترش ادامه می‌دهد. به عنوان بخشی از KKR، Arctos قادر خواهد بود دسترسی GPها را به طیف گسترده‌تری از راه‌حل‌های سرمایه، با انعطاف بیشتر در ساختار، دوام و هزینه سرمایه فراهم کند.
• پلتفرم جدید برای بازار ثانویه و راه‌حل‌ها. بازار ثانویه سهام خصوصی فعالیت رکوردی را در سال 2025 شاهد بود، با حجم‌های تحت رهبری LP و GP تقریباً 226 میلیارد دلار، 41٪ نسبت به سال 2024 افزایش یافت و نرخ رشد سالانه مرکب تقریباً 20٪ از سال 2013. تجربه و رهبری Arctos یک پایه قوی و مسیر روشن برای KKR برای ساخت و مقیاس‌بندی یک کسب‌وکار پیشرو بازار ثانویه و راه‌حل‌ها فراهم می‌کند.
• تأمین منابع و ایجاد پیشرفته. Arctos به طور معنی‌داری دامنه موتور تأمین منابع و ایجاد اختصاصی KKR را با هم‌افزایی‌های مکمل در سهام خصوصی، اعتبار، زیرساخت، املاک و مستغلات، بیمه و بازارهای سرمایه گسترش می‌دهد. با استفاده از این منابع سرمایه، Arctos همچنین برای گسترش روابط موجود خود در لیگ‌ها، تیم‌ها، GPها و اسپانسرها قرار خواهد گرفت.
• توزیع ثروت و نهادی پیشرفته. کلاس‌های دارایی ورزشی و راه‌حل‌های GP به شدت با سرمایه‌گذاران با ارزش خالص بالا و ثروتمند طنین‌انداز می‌شوند. Arctos به طور مشابه قادر خواهد بود پایگاه مشتری خود را به دلیل داشتن دسترسی به شبکه جهانی، توزیع و قابلیت‌های توسعه محصول KKR افزایش دهد.
• انتظار می‌رود درآمد KKR و پایگاه سرمایه طولانی‌مدت را افزایش دهد. با در نظر گرفتن معامله، سرمایه دائمی و طولانی‌مدت 53٪ از 759 میلیارد دلار AUM KKR را نشان خواهد داد.

پس از بسته شدن، شرکای مدیریتی Arctos، Charles و O'Connor به عنوان شرکا به KKR خواهند پیوست و تیم کامل و عملیات Arctos بخشی از KKR خواهند شد. KKR یک کسب‌وکار سرمایه‌گذاری جدید، KKR Solutions، تشکیل خواهد داد که توسط Charles رهبری خواهد شد. KKR Solutions شامل کسب‌وکارهای Sports و Keystone Arctos خواهد بود و به عنوان خانه یک کسب‌وکار بازار ثانویه چند کلاس دارایی مقیاس‌پذیر که KKR در طول زمان خواهد ساخت، خدمت خواهد کرد.

"Ian Charles یکی از باتجربه‌ترین رهبران در حوزه بازار ثانویه است." Bae و Nuttall اضافه کردند. "ما Ian را بیش از یک دهه می‌شناسیم و نزدیک با او کار کرده‌ایم، از جمله در اولین معامله ساختاریافته بازار ثانویه KKR—نقطه عطفی که در نهایت پایه‌گذار پلتفرم‌های رشد مراقبت‌های بهداشتی و فناوری ما شد که امروز بیش از 17 میلیارد دلار سرمایه را مدیریت می‌کنند. با سابقه و تاریخچه نوآوری تیم، ما می‌دانیم Arctos شریک مناسبی است که به ما کمک کند یک امتیاز پیشرو در ورزش، راه‌حل‌های GP و بازار ثانویه بسازیم."

شرایط معامله و جزئیات اضافی

KKR موافقت کرده است 100٪ Arctos را در یک معامله استراتژیک به ارزش 1.4 میلیارد دلار در مقابل اولیه خریداری کند، شامل ایکوئیتی مشروط به واگذاری تا سال 2033، به علاوه تا 550 میلیون دلار اضافی در ایکوئیتی آینده مرتبط با هر دو قیمت سهام KKR و اهداف عملکرد خاص کسب‌وکار و واگذاری تا سال 2031.

مقابل اولیه 1.4 میلیارد دلار شامل 300 میلیون دلار نقدی، 900 میلیون دلار ایکوئیتی به سهامداران موجود Arctos (با بخش مدیریت Arctos مشروط به واگذاری تا سال 2030)، و 200 میلیون دلار ایکوئیتی اضافی که تا سال 2028 تخصیص داده می‌شود و مشروط به واگذاری تا سال 2033 است.

انتظار می‌رود معامله بلافاصله پس از بسته شدن در تمام معیارهای مالی کلیدی به ازای هر سهم افزایشی باشد.

معامله مشروط به تأییدیه‌های نظارتی و لیگ ورزشی مشخص شده، و همچنین شرایط معمول بسته شدن است.

KKR توسط Simpson Thacher، به عنوان مشاور حقوقی، و Kirkland & Ellis به عنوان مشاور ورزشی مشاوره داده شد. Arctos توسط Kirkland & Ellis به عنوان مشاور حقوقی مشاوره داده شد. BofA Securities به عنوان مشاور مالی انحصاری برای Arctos عمل کرد.

KKR یک 8-K ثبت کرده و یک ارائه همراه را در وب‌سایت خود برای سهامداران عادی و تحلیلگران KKR با عنوان "KKR & Co. Inc. Acquisition of Arctos" منتشر کرده است. ارائه در مرکز سرمایه‌گذار برای KKR & Co. Inc. در https://ir.kkr.com/events–presentations/ قابل دسترسی است.

درباره KKR
KKR یک شرکت سرمایه‌گذاری پیشرو جهانی است که مدیریت دارایی جایگزین و همچنین راه‌حل‌های بازارهای سرمایه و بیمه را ارائه می‌دهد. KKR با هدف ایجاد بازده سرمایه‌گذاری جذاب با پیروی از یک رویکرد سرمایه‌گذاری صبورانه و منظم، استخدام افراد در سطح جهانی و حمایت از رشد در شرکت‌های نمونه کار و جوامع خود است. KKR صندوق‌های سرمایه‌گذاری را حمایت می‌کند که در سهام خصوصی، اعتبار و دارایی‌های واقعی سرمایه‌گذاری می‌کنند و شرکای استراتژیک دارد که صندوق‌های پوشش ریسک را مدیریت می‌کنند. شرکت‌های فرعی بیمه KKR محصولات بازنشستگی، زندگی و بیمه اتکایی را تحت مدیریت Global Atlantic Financial Group ارائه می‌دهند. ارجاعات به سرمایه‌گذاری‌های KKR ممکن است شامل فعالیت‌های صندوق‌های حمایت‌شده و شرکت‌های فرعی بیمه آن باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR)، لطفاً از وب‌سایت KKR در www.kkr.com بازدید کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد Global Atlantic Financial Group، لطفاً از وب‌سایت Global Atlantic Financial Group در www.globalatlantic.com بازدید کنید.

درباره Arctos
Arctos یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی است که برای تحریک رشد و باز کردن ارزش در بازارهای پیچیده، غیرنقد و کم‌خدمت طراحی شده است. این شرکت که در سال 2019 تأسیس شد، کسب‌وکارهای سرمایه‌گذاری آن سهام خصوصی و دارایی‌های واقعی (Arctos Keystone) و امتیازات ورزشی برتر (Arctos Sports) را شامل می‌شود و راه‌حل‌های سرمایه سفارشی، بینش‌های متمایز و قابلیت‌های عملیاتی هدفمند را به رهبران صنعت در هر دو بازار ارائه می‌دهد. رویکرد نوآورانه شرکت توسط پلتفرم تحقیقات کمی و علم داده منحصر به فرد خود، Arctos Insights، لنگر انداخته است. Arctos دارای تیمی متشکل از بیش از 75 متخصص سرمایه‌گذاری و عملیاتی با تخصص در صنایع، مناطق جغرافیایی و چرخه‌های اقتصادی است. دفتر مرکزی شرکت در دالاس است، با دفاتر در نیویورک، بوستون و لندن. برای اطلاعات بیشتر، از www.arctospartners.com یا صفحه شرکت Arctos در LinkedIn بازدید کنید.

بیانیه‌های آینده‌نگر

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه‌های آینده‌نگر خاصی مربوط به KKR است، از جمله با توجه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و وسایل نقلیه و حساب‌های مدیریت‌شده توسط KKR، شرکت‌های بیمه Global Atlantic، و Arctos. بیانیه‌های آینده‌نگر مربوط به انتظارات، برآوردها، باورها، پیش‌بینی‌ها، برنامه‌ها و استراتژی‌های آینده، رویدادها یا روندهای پیش‌بینی‌شده و عبارات مشابه مربوط به مسائلی است که واقعیت‌های تاریخی نیستند، از جمله با توجه به خرید پیشنهادی KKR از Arctos و تأثیر خرید بر کسب‌وکار ما. شما می‌توانید این بیانیه‌های آینده‌نگر را با استفاده از کلماتی مانند "فرصت"، "چشم‌انداز"، "باور"، "فکر"، "انتظار"، "احساس"، "پتانسیل"، "ادامه"، "ممکن است"، "باید"، "جستجو"، "تقریباً"، "پیش‌بینی"، "قصد"، "خواهد"، "برنامه"، "برآورد"، "پیش‌بینی"، "دید"، "قرار گرفته"، "مسیر به"، "اعتقاد"، "امکان‌پذیر می‌کند"، نسخه منفی این کلمات، کلمات قابل مقایسه دیگر یا بیانیه‌های دیگری که به طور دقیق به مسائل تاریخی یا واقعی مربوط نمی‌شوند، شناسایی کنید. این بیانیه‌های آینده‌نگر بر اساس باورها، فرضیات و انتظارات KKR است، اما این باورها، فرضیات و انتظارات می‌توانند در نتیجه بسیاری از رویدادها یا عوامل احتمالی تغییر کنند، که همه آن‌ها برای KKR شناخته شده یا در کنترل آن نیستند. به دلیل خطرات و عدم قطعیت‌های مختلف، رویدادها یا نتایج واقعی ممکن است به طور قابل توجهی با آنچه در چنین بیانیه‌های آینده‌نگر منعکس یا در نظر گرفته شده متفاوت باشد. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. تمام بیانیه‌های آینده‌نگر فقط در تاریخ این ارائه صحبت می‌کنند. KKR هیچ تعهدی برای به‌روزرسانی هر بیانیه آینده‌نگر برای منعکس کردن شرایط یا رویدادهایی که پس از تاریخ این ارائه رخ می‌دهند ندارد مگر طبق قانون لازم باشد. لطفاً ضمیمه ارائه همراه با عنوان "KKR & Co. Inc. Acquisition of Arctos" و موجود در مرکز سرمایه‌گذار برای KKR & Co. Inc. در https://ir.kkr.com/events–presentations/ را برای اطلاعات مهم اضافی در مورد بیانیه‌های آینده‌نگر، از جمله فرضیات و خطرات مربوط به پیش‌بینی‌ها و برآوردهای عملکرد آینده ببینید. اطلاعات در مورد عوامل مؤثر بر KKR، از جمله توصیف خطراتی که باید هنگام تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش هر اوراق بهادار KKR در نظر گرفته شود، را می‌توان در گزارش سالانه KKR & Co. Inc. در فرم 10-K برای سال مالی منتهی به 1403/10/11، ثبت شده در SEC در 1403/12/09، و سایر اسناد آن در SEC، که در www.sec.gov در دسترس هستند، یافت.

تماس‌ها

سرمایه‌گذاران
Craig Larson
1-877-610-4910 (U.S.) / 212-230-9410
[e-mail]

رسانه KKR
Kristi Huller
212-750-8300
[e-mail]

رسانه Arctos
Prosek Partners
[e-mail]