nLIGHT, Inc. قیمت‌گذاری عرضه عمومی سهام عادی را اعلام می‌کند

کاماس، واشنگتن–(بیزینس وایر)–nLIGHT, Inc. (Nasdaq: LASR)، ارائه‌دهنده پیشرو لیزرهای پرقدرت برای انرژی هدایت‌شده حیاتی، سنجش نوری و کاربردهای تولید پیشرفته، امروز قیمت‌گذاری عرضه عمومی تضمین‌شده خود را برای 3,977,273 سهم عادی بر اساس بیانیه ثبت قفسه‌ای موجود خود با قیمت 44.00 دلار به ازای هر سهم برای عموم اعلام کرد. کل درآمد ناخالص حاصل از این عرضه پیش از کسر تخفیفات و کمیسیون‌های تضمین و هزینه‌های تخمینی عرضه، انتظار می‌رود تقریباً 175 میلیون دلار باشد. در ارتباط با این عرضه، nLIGHT به متعهدین پذیره‌نویسی اختیار 30 روزه برای خرید حداکثر 596,590 سهم اضافی از سهام عادی خود به قیمت عرضه عمومی، منهای تخفیفات و کمیسیون‌های تضمین، اعطا کرده است. nLIGHT قصد دارد از عواید خالص حاصل از این عرضه برای سرمایه در گردش، هزینه‌های سرمایه‌ای و سایر اهداف عمومی شرکت استفاده کند. انتظار می‌رود عرضه در تاریخ 1404/11/16 بسته شود، مشروط بر بازار و سایر شرایط معمول بستن.

Stifel، Baird، William Blair و Raymond James به عنوان مدیران مشترک پیشرو دفتر برای این عرضه عمل می‌کنند. Cantor به عنوان مدیر دفتر و Needham & Company به عنوان مدیر همکار برای این عرضه عمل می‌کنند.

بیانیه ثبت قفسه‌ای به طور خودکار مؤثر در فرم S-3، شامل یک اعلامیه پایه، مربوط به اوراق بهادار، در تاریخ 1404/11/14 نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") ثبت شد. این عرضه تنها از طریق یک مکمل اعلامیه مقدماتی و اعلامیه پایه همراه که بخشی از بیانیه ثبت را تشکیل می‌دهد، انجام می‌شود. مکمل اعلامیه مقدماتی و اعلامیه پایه همراه مربوط به این عرضه نزد SEC ثبت شده و در وب‌سایت SEC به آدرس www.sec.gov در دسترس است. nLIGHT قصد دارد مکمل اعلامیه نهایی و اعلامیه پایه همراه را نزد SEC ثبت کند. نسخه‌هایی از مکمل اعلامیه نهایی و اعلامیه پایه همراه، زمانی که در دسترس باشند، همچنین می‌توانند از طریق تماس با Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated، توجه: بخش سندیکا، 1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231، از طریق تلفن به شماره [phone] یا از طریق ایمیل به آدرس [e-mail]؛ Robert W. Baird & Co. Incorporated، توجه: بخش سندیکا، 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202، از طریق تلفن به شماره [phone]، یا از طریق ایمیل به آدرس [e-mail]؛ William Blair & Company, L.L.C.، توجه: بخش اعلامیه، 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606، از طریق تلفن به شماره [phone]، یا از طریق ایمیل به آدرس [e-mail]؛ یا Raymond James & Associates, Inc.، توجه: سندیکای سهام، 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716، از طریق تلفن به شماره [phone] یا از طریق ایمیل به آدرس [e-mail] به دست آیند.

این بیانیه مطبوعاتی نباید به عنوان پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهاد خرید تلقی شود، و همچنین هیچ فروشی از این اوراق بهادار در هیچ حوزه قضایی که در آن چنین پیشنهاد، درخواست یا فروشی قبل از ثبت یا واجد شرایط بودن تحت قوانین اوراق بهادار آن حوزه قضایی غیرقانونی باشد، انجام نخواهد شد.

بیانیه هشداردهنده درباره بیانیه‌های آینده‌نگر

برخی بیانیه‌ها در این انتشار "بیانیه‌های آینده‌نگر" در معنای بخش 27A قانون اوراق بهادار 1933، با اصلاحات، و بخش 21E قانون مبادله اوراق بهادار 1934، با اصلاحات، و قانون اصلاح دعاوی اوراق بهادار خصوصی 1995 هستند. بیانیه‌های آینده‌نگر شامل بیانیه‌هایی درباره عرضه عمومی، از جمله بیانیه‌های مربوط به زمان‌بندی، کل درآمد ناخالص، و تکمیل عرضه عمومی، استفاده مورد نظر nLIGHT از عواید خالص حاصل از عرضه و سایر ارجاعات به دوره‌های آینده می‌شود. بیانیه‌های آینده‌نگر بر اساس انتظارات و فرضیات فعلی ما هستند که ممکن است دقیق نباشند. این بیانیه‌ها تضمین نیستند و در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و تغییرات در شرایطی هستند که پیش‌بینی آنها دشوار است. عوامل بسیاری می‌توانند باعث شوند نتایج واقعی به طور قابل توجه و نامطلوب با این بیانیه‌های آینده‌نگر متفاوت باشند، از جمله اما نه محدود به عوامل و عدم قطعیت‌های شناسایی‌شده در بخش "عوامل ریسک" گزارش سالانه nLIGHT در فرم 10-K برای سال منتهی به 1403/10/11 و در مکمل اعلامیه مقدماتی مربوط به عرضه ثبت‌شده نزد SEC. nLIGHT هیچ تعهدی برای به‌روزرسانی عمومی یا تجدیدنظر در هیچ یک از بیانیه‌های آینده‌نگر موجود در اینجا برای منعکس کردن رویدادها یا پیشرفت‌های آینده ندارد، مگر اینکه قانون الزام کند.

درباره nLIGHT

nLIGHT, Inc. ارائه‌دهنده پیشرو لیزرهای پرقدرت برای انرژی هدایت‌شده حیاتی، سنجش نوری و کاربردهای تولید پیشرفته است. دفتر مرکزی nLIGHT در کاماس، واشنگتن قرار دارد و حدود 800 نفر را با عملیات در ایالات متحده، اروپا و آسیا استخدام می‌کند.

مخاطبین

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:
John Marchetti
معاون توسعه شرکت و روابط سرمایه‌گذاران
nLIGHT, Inc.
[phone]
[e-mail]