StandardAero اعلام قیمت‌گذاری عرضه ثانویه خود برای ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم از سهام عادی توسط شرکت‌های وابسته به The Carlyle Group Inc. و GIC

اسکاتس‌دیل، آریزونا–(بیزینس وایر)–استانداردائرو، اینک. (NYSE: SARO) ("استانداردائرو" یا "شرکت") امروز قیمت‌گذاری عرضه عمومی تضمین‌شده خود را توسط دو نفر از سهامداران خود ("سهامداران فروشنده")، وابستگان گروه کارلایل و GIC، به تعداد کل 50،000،000 سهم از سهام عادی شرکت، با ارزش اسمی 0.01 دلار به ازای هر سهم ("سهام عادی")، با قیمت 31.00 دلار به ازای هر سهم برای عموم اعلام کرد. سهامداران فروشنده تمام درآمد خالص حاصل از این عرضه را دریافت خواهند کرد. هیچ سهمی توسط شرکت فروخته نمی‌شود. انتظار می‌رود این عرضه در تاریخ 1404/11/09، مشروط به رضایت از شرایط بسته شدن معمول، بسته شود. سهامداران فروشنده به متعهدان پذیره‌نویسی اختیار 30 روزه برای خرید حداکثر 7،500،000 سهم اضافی از سهام عادی اعطا کردند.

مورگان استنلی & کمپانی LLC، جی.پی مورگان، RBC کپیتال مارکتس، BofA سکیوریتیز، جفریز و UBS اینوستمنت بانک به عنوان مدیران مشترک پیشرو دفتر ثبت سفارشات برای عرضه پیشنهادی عمل می‌کنند. BTIG، CIBC کپیتال مارکتس، سیتیزنز کپیتال مارکتس، میزوهو، سانتاندر، سوسیته ژنرال و وولف | نومورا الیانس به عنوان مدیران مشترک دفتر ثبت سفارشات عمل می‌کنند و کارلایل، امری‌وت سکیوریتیز، اینک. و درکسل همیلتون، LLC به عنوان مدیران مشارک برای این عرضه عمل می‌کنند.

علاوه بر این، شرکت با یک سهامدار فروشنده قرارداد خرید سهام منعقد کرده است تا 50 میلیون دلار از سهام عادی خود را در یک معامله خصوصی به قیمت هر سهم برابر با قیمت پرداخت شده توسط متعهدان پذیره‌نویسی در عرضه بازخرید کند ("بازخرید سهام"). بازخرید سهام مطابق با برنامه بازخرید سهام موجود شرکت که توسط هیئت مدیره آن در دسامبر 2025 تصویب شده است، انجام می‌شود. انتظار می‌رود بازخرید سهام همزمان با عرضه در تاریخ 1404/11/09 بسته شود. سهام بازخریداری شده سهام عادی پس از این عرضه دیگر در گردش نخواهند بود. تکمیل بازخرید سهام مشروط به رضایت از شرایط بسته شدن معمول و مشروط به تکمیل این عرضه است. تکمیل این عرضه مشروط به تکمیل بازخرید سهام نیست.

اطلاعات مهم

بیانیه ثبت قفسه‌ای خودکار در فرم S-3، شامل یک اساسنامه پایه، در تاریخ 1404/11/07 نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ثبت شد و پس از ثبت به اجرا درآمد. این عرضه فقط از طریق مکمل اساسنامه کتبی و اساسنامه همراه انجام می‌شود. قبل از سرمایه‌گذاری، باید اساسنامه موجود در آن بیانیه ثبت و اسناد گنجانده شده به عنوان مرجع که بخشی از بیانیه ثبت را تشکیل می‌دهند، و همچنین مکمل اساسنامه و اساسنامه همراه مربوط به عرضه پیشنهادی را مطالعه کنید. می‌توانید این اسناد را به صورت رایگان با بازدید از وب‌سایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به آدرس http://www.sec.gov دریافت کنید. در صورت دسترسی، نسخه‌هایی از مکمل نهایی اساسنامه و اساسنامه همراه مربوط به این اوراق بهادار نیز ممکن است از مورگان استنلی & کمپانی LLC، Attn: Prospectus Department، 180 Varick Street، طبقه 2، نیویورک، NY 10014 و جی.پی مورگان سکیوریتیز LLC، c/o Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue، ادج‌وود، NY 11717 یا از طریق ایمیل به آدرس [e-mail] دریافت شود.

این بیانیه مطبوعاتی نباید به عنوان پیشنهاد فروش یا درخواست پیشنهاد خرید این اوراق بهادار تلقی شود، و همچنین هیچ فروش این اوراق بهادار در هیچ ایالت یا حوزه قضایی که در آن چنین پیشنهاد، درخواست یا فروشی قبل از ثبت یا واجد شرایط بودن تحت قوانین اوراق بهادار آن ایالت یا حوزه قضایی غیرقانونی باشد، صورت نخواهد گرفت.

درباره استانداردائرو
استانداردائرو یک ارائه‌دهنده مستقل پیشرو خالص خدمات پس از فروش موتور هوافضا برای هواپیماهای بال ثابت و بال چرخشی است که به بازارهای نهایی هوانوردی تجاری، نظامی و تجاری خدمات ارائه می‌دهد. استانداردائرو مجموعه جامعی از راه‌حل‌های حیاتی و با ارزش افزوده پس از فروش، از جمله تعمیر و نگهداری موتور، تعمیر و بازسازی، تعمیر قطعات موتور، پشتیبانی خدمات روی بال و میدانی، مدیریت دارایی و راه‌حل‌های مهندسی ارائه می‌دهد. استانداردائرو یک شرکت فهرست شده در NYSE با نماد SARO است.

بیانیه احتیاطی در مورد بیانیه‌های آینده‌نگر

برخی بیانیه‌های موجود در این بیانیه مطبوعاتی بیانیه‌های آینده‌نگر را تشکیل می‌دهند، از جمله در رابطه با عرضه عمومی پیشنهادی. مدیریت این بیانیه‌های آینده‌نگر را بر اساس انتظارات، فرضیات، برآوردها و پیش‌بینی‌های فعلی خود استوار کرده است. در حالی که آن‌ها معتقدند این انتظارات، فرضیات، برآوردها و پیش‌بینی‌ها منطقی هستند، چنین بیانیه‌های آینده‌نگر تنها پیش‌بینی‌ها هستند و شامل خطرات و عدم قطعیت‌های شناخته شده و ناشناخته می‌شوند که بسیاری از آن‌ها خارج از کنترل مدیریت هستند. این بیانیه‌ها شامل خطرات و عدم قطعیت‌هایی هستند که ممکن است باعث شود نتایج، عملکرد یا دستاوردهای واقعی استانداردائرو با هر گونه نتایج، عملکرد یا دستاوردهای آینده بیان شده یا ضمنی توسط این بیانیه‌های آینده‌نگر متفاوت باشد. عوامل مهمی که می‌تواند باعث تفاوت نتایج واقعی با بیانیه‌های آینده‌نگر شود، شامل، اما نه محدود به، توانایی انجام عرضه ثانویه پیشنهادی، نوسان در قیمت سهام عادی شرکت و سایر عوامل مهم مورد بحث در بخش 1A "عوامل ریسک" در گزارش سالانه شرکت در فرم 10-K برای سال منتهی به 31 دسامبر 2024، از آنجایی که چنین عواملی ممکن است هر از گاهی در سایر مدارک ثبت شده شرکت نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، از جمله مکمل اساسنامه و اساسنامه همراه ثبت شده در ارتباط با این عرضه، به‌روزرسانی شوند. بیانیه‌های آینده‌نگر فقط از تاریخ ارائه آن‌ها صحبت می‌کنند. به خوانندگان هشدار داده می‌شود که اتکای بیش از حد بر بیانیه‌های آینده‌نگر نداشته باشند، و به جز در صورت الزام قانونی، استانداردائرو هیچ تعهدی ندارد و قصد ندارد این بیانیه‌های آینده‌نگر را به‌روزرسانی یا تجدیدنظر کند، چه در نتیجه اطلاعات جدید، رویدادهای آینده یا موارد دیگر.

تماس‌ها

رسانه
جیک سیلور
[e-mail]
[phone]

روابط سرمایه‌گذار
[e-mail]
راما بونداڈا
[e-mail]
[phone]