جیم کرامر می‌گوید رشد سهام تراشه ادامه خواهد یافت زیرا کارخانه‌ها ابزار کافی برای تولید بیشتر ندارند

جیم کریمر می‌گوید سهام تراشه در حال افزایش است زیرا شرکت‌ها نمی‌توانند به اندازه کافی سریع تراشه‌های جدید بسازند. نه به این دلیل که نمی‌خواهند. آن‌ها به معنای واقعی کلمه ابزار ندارند.

جیم در بخش CNBC خود شب جمعه گفت: "ما تجهیزات کافی برای گسترش تولید این تراشه‌ها نداریم و نمی‌توانیم به اندازه کافی سریع آن را کنار هم بگذاریم."

سهام مایکرون روز جمعه 7.76% جهش کرد. حرکت کوچکی نبود. این شرکت فناوری حافظه و ذخیره‌سازی، به‌ویژه برای هوش مصنوعی، تولید می‌کند. مدیرعامل آن، سانجی مهروترا، به جیم گفت که هیچ نشانه‌ای از کند شدن روند وجود ندارد.

سانجی گفت: "تقاضای ناشی از هوش مصنوعی در حال تسریع است. واقعی است. اینجاست و ما به حافظه بیشتر و بیشتری برای رفع این تقاضا نیاز داریم." آن‌ها تازه شروع به ساخت یک سایت 600,000 فوت مربعی در شمال ایالت نیویورک کرده‌اند. این بخشی از برنامه آن‌ها برای صرف 200 میلیارد دلار برای تولید تراشه جدید در ایالات متحده است.

مایکرون، سیگیت و دیگران نمی‌توانند با سفارشات هوش مصنوعی همگام شوند

آن سایت عظیم؟ فردا چیزی را حل نمی‌کند. سال‌ها فاصله دارد. و جیم به این موضوع اشاره کرد. تنها دلیلی که این نوع ساخت‌وساز اصلاً اتفاق می‌افتد به دلیل قانون CHIPS است. این قانون به سازندگان تراشه ایالات متحده حمایت دولتی برای ساخت محلی می‌دهد.

اما قوانین بتن نمی‌ریزند. زمان می‌برد. این بدان معناست که کمبود فوراً برطرف نمی‌شود. و تا زمانی که تقاضا داغ باقی بماند، جیم می‌گوید قیمت‌ها همچنان افزایش خواهند یافت.

علاوه بر مایکرون، جیم به سایر سهام تراشه‌ای اشاره کرد که از قبل افزایش زیادی داشته‌اند. وسترن دیجیتال، سیگیت، سندیسک همگی از این بحران سود می‌برند. او همچنین گفت که کمبود از جایی پیدا نشد. سال گذشته، همه فکر می‌کردند تراشه‌های زیادی وجود دارد. اکنون؟ معکوس کامل. جیم گفت فقط یک شرکت این را پیش‌بینی کرد: انویدیا.

جیم گفت: "فقط انویدیا واقعاً آن را پیش‌بینی کرد. آن‌ها با بهترین‌های بهترین، تایوان سمی‌کانداکتور، همکاری کردند تا همه تراشه‌های پیشرفته‌ای که مورد نیاز است را بسازند. در آنجا هیچ گلوگاهی وجود ندارد. کمبودی وجود ندارد، حداقل در مقایسه با حافظه."

بازارها با نادیده گرفتن آشوب جهانی بالا می‌مانند

حتی با همه اتفاقاتی که در سراسر جهان در حال وقوع است، سهام همچنان در حال افزایش است. S&P 500 بالاتر است. داوجونز نیز همینطور، با 3% سود امسال. نزدک 1.2% افزایش یافته است. هیچ‌کس از بازار خارج نمی‌شود، حتی با صحبت‌های ترامپ درباره اقدام نظامی یا گرینلند.

آنتونی اسپوزیتو، که AscalonVI Capital را اداره می‌کند، به CNBC گفت که بازارها مدتی است که به ریسک ژئوپلیتیکی اهمیتی نمی‌دهند.

او گفت: "اسرائیل ایران را بمباران می‌کند — S&P 500 یک شبه 1% کاهش یافت و فقط 50 نقطه پایه کاهش داشت. ایالات متحده ایران را بمباران می‌کند — تقریباً هیچ واکنشی وجود ندارد." او افزود، ونزوئلا و گرینلند، حتی می‌توانند به بازارهای ایالات متحده به دلیل انرژی، عناصر نادر خاکی و زیرساخت کمک کنند.

Stoxx 600 اروپا تقریباً 4% افزایش یافته است، حتی در حالی که همه حدس می‌زنند ترامپ ممکن است با گرینلند چه کاری انجام دهد. در آسیا، شاخص MSCI AC Asia Pacific پس از جهش بیش از 5% امسال به اوج قیمت جدید رسید. نیکی 225 ژاپن و کاسپی کره جنوبی هر دو به رکورد رسیدند.

یک نکته آخر. انتظار می‌رود دیوان عالی ایالات متحده به زودی در مورد تعرفه‌های ترامپ تصمیم بگیرد. هنوز اتفاق نیفتاده است. اما به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران منتظر نیستند. آن‌ها قبلاً خود را با هر تغییری که از کاخ سفید در سال 2025 بیرون آمده تطبیق داده‌اند.

اگر این را می‌خوانید، از قبل جلو هستید. با خبرنامه ما آنجا بمانید.

منبع: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-chip-stock-rally-will-continue/