دلیل احتمال افزایش سریع سهام ETF به زودی به 30 دلار SCHD

قیمت سهام صندوق سرمایه‌گذاری سود سهام ایالات متحده شواب (SCHD) شکست روند صعودی بالاتر از سطح مقاومت کلیدی را تجربه کرد زیرا سهام ایالات متحده شتاب گرفتند. SCHD به بالاترین سطح خود در 28.10 دلار رسید که بالاترین سطح از نوامبر 2024 است. این صندوق 20 درصد از پایین‌ترین سطح خود در سال 2025 افزایش یافته است. 

چرا سهام ETF صندوق SCHD عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بازار گسترده‌تر داشت

قیمت سهام ETF صندوق SCHD در 12 ماه گذشته نرخ بازده کل 7 درصدی را تجربه کرد که بسیار کمتر از رشد 17.6 درصدی شاخص S&P 500 بود. این واگرایی به دلیل ترکیب آن رخ داد.

صندوق سرمایه‌گذاری سود سهام ایالات متحده شواب از صندوق‌های باب روز عقب ماند زیرا از شرکت‌های سنتی تشکیل شده است. طبق وب‌سایت آن، انرژی بزرگترین سهم را در صندوق نمایندگی می‌کند و پس از آن کالاهای مصرفی اساسی، مراقبت‌های بهداشتی، صنایع و مالی قرار دارند. 

نام‌های برتر در این صندوق‌ها غول‌های انرژی مانند شورون، کونوکوفیلیپس، لاکهید مارتین، مرک، وریزون و بریستول مایرز اسکوییب هستند.

از سوی دیگر، صندوق‌های باب روز مانند QQQ و SPY عمدتاً از شرکت‌های فناوری مانند انویدیا، اپل و مایکروسافت تشکیل شده‌اند که از صنعت هوش مصنوعی (AI) بهره‌مند می‌شوند.

این صندوق همچنین به دلیل بازده سود سهام پایین و رشد آن، جریان‌های ورودی ضعیفی را تجربه کرد. داده‌ها نشان می‌دهند که این صندوق بازده سود سهام تنها 3.75 درصدی دارد که کمتر از آنچه اوراق قرضه دولتی ارائه می‌دهند، است.

ETF صندوق SCHD احتمالاً امسال به عملکرد خوب خود ادامه خواهد داد زیرا سهام ایالات متحده به روند صعودی خود ادامه می‌دهند. برای مثال، انتظار می‌رود که فدرال رزرو امسال چندین بار نرخ بهره را کاهش دهد زیرا تورم به کاهش خود ادامه می‌دهد.

نرخ بهره پایین‌تر اغلب بازار سهام را تقویت می‌کند، به‌ویژه شرکت‌های فناوری پرریسک که بر شاخص‌های S&P 500 و نزدک 100 تسلط دارند.

این صندوق همچنین از رشد بالقوه درآمد بهره‌مند خواهد شد، زیرا اکثر تحلیلگران انتظار دارند که شرکت‌های آمریکایی امسال به رشد خود ادامه دهند. داده‌های گردآوری شده توسط فکت‌ست نشان می‌دهد که شاخص S&P 500 در چهار فصل متوالی گذشته نرخ رشد دو رقمی را تجربه کرده است.

در عین حال، این ETF ممکن است تقاضا را تجربه کند زیرا سرمایه‌گذاران از صنعت فناوری پرریسک به نام‌های ارزشمند چرخش می‌کنند. احتمال این چرخش افزایش یافته است زیرا برخی سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که حباب هوش مصنوعی امسال خواهد ترکید.

سهام صندوق سرمایه‌گذاری سود سهام ایالات متحده شواب الگوی روند صعودی تشکیل داده است

نمودار سهام ETF صندوق SCHD | منبع: TradingView

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که ETF صندوق SCHD در هفته‌های آینده افزایش بیشتری خواهد داشت. نمودار روزانه نشان می‌دهد که سهام الگوی سر و شانه معکوس تشکیل داده است که اغلب منجر به افزایش بیشتر در طول زمان می‌شود.

سر این الگو در 23 دلار است، در حالی که دو شانه در 25 دلار و خط گردن در 27 دلار قرار دارد. همچنین بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) 50 هفته‌ای و 100 هفته‌ای باقی مانده است.

ETF صندوق SCHD همچنین سطح مقاومت نهایی ابزار خطوط ماری مث را در 28 دلار مجدداً آزمایش کرده است. همچنین کمی بالاتر از اندیکاتور سوپرترند قرار دارد.

بنابراین، محتمل‌ترین سناریو این است که سهام به افزایش خود ادامه دهد، با سطح مقاومت کلیدی بعدی که باید تماشا کرد در 30 دلار است که با سطح فراتر افراطی ابزار خطوط ماری مث همسو است.

پست چرا سهام ETF صندوق SCHD ممکن است به زودی به 30 دلار برسد ابتدا در Invezz ظاهر شد