دانشگاه گونزاگا پیشنهاد خرید اوراق بدهی معوق را اعلام می‌کند

اسپوکن، واشنگتن، 1404/10/15 /PRNewswire/ — شرکت دانشگاه گونزاگا ("دانشگاه گونزاگا" یا "دانشگاه") امروز اعلام کرد که پیشنهاد مناقصه‌ای برای خرید نقدی اوراق بهادار بدهی منتشر شده توسط دانشگاه که در جدول زیر فهرست شده‌اند ("اوراق بهادار") را آغاز کرده است.

حداکثر 50,000,000 دلار سقف کل مناقصه برای اوراق بهادار شرکت دانشگاه گونزاگا

شماره CUSIP	مبلغ اصلی  در گردش	تاریخ سررسید (1 آوریل)	نرخ بهره	اوراق مرجع خزانه‌داری ایالات متحده	صفحه مرجع Bloomberg	گسترش ثابت	پرداخت مناقصه زودهنگام(3)
220062AA1	108,275,000 دلار	2046(1)(2)	4.158 %	4.625% UST تاریخ سررسید 11/15/2045 شماره CUSIP 912810UQ9	FIT1	+110 bps	50 دلار

          _________________________

⁽¹⁾        اوراق قرضه مدت‌دار با تاریخ سررسید 1 آوریل 2046 مشمول پرداخت‌های بازخرید صندوق غرقاب در 1 آوریل 2044، 2045 و 2046 است و قیمت خرید آن با فرض تاریخ متوسط عمر 10 آوریل 2045 به عنوان تاریخ سررسید آن محاسبه خواهد شد.
⁽²⁾        مشمول بازخرید قبل از سررسید، به طور کامل یا جزئی، در هر روز کاری، با "قیمت بازخرید کامل" همانطور که در قرارداد واریز مورخ 1 اکتبر 2016 مربوط به چنین اوراق قرضه‌ای تعریف شده است.
⁽³⁾        به ازای هر 1,000 دلار مبلغ اصلی.

پیشنهاد مناقصه شامل پیشنهاد خرید نقدی، طبق شرایط و ضوابط مندرج در دعوت‌نامه مناقصه، مورخ 1404/10/15 (که ممکن است هر از گاهی اصلاح یا تکمیل شود، "دعوت‌نامه")، اوراق قرضه مشمول مالیات درآمد و بازپرداخت دانشگاه، سری 2016A، تا سقف کل مناقصه 50,000,000 دلار ("سقف کل مناقصه") برای تمام اوراق بهادار خریداری شده در پیشنهاد مناقصه است. دانشگاه حق دارد، اما تعهدی ندارد، که سقف کل مناقصه را در هر زمان بدون تمدید حقوق برداشت، مشروط به قوانین قابل اجرا، افزایش یا کاهش دهد. مبلغ اوراق بهادار که خریداری خواهد شد ممکن است همانطور که در دعوت‌نامه شرح داده شده است، به صورت تناسبی تقسیم شود. دانشگاه سرمایه‌گذاران را به دعوت‌نامه برای شرایط و ضوابط کامل پیشنهاد مناقصه ارجاع می‌دهد.

پیشنهاد مناقصه برای اوراق بهادار در ساعت 17:00، زمان شهر نیویورک، در 1404/10/30، یا هر تاریخ و زمان دیگری که دانشگاه پیشنهاد مناقصه را تمدید کند (چنین تاریخ و زمانی، همانطور که ممکن است تمدید شود، "تاریخ انقضا")، منقضی خواهد شد، مگر اینکه زودتر خاتمه یابد. دارندگان اوراق بهادار باید اوراق بهادار خود را در یا قبل از ساعت 17:00، زمان شهر نیویورک، در 1404/10/30 (چنین تاریخ و زمانی، همانطور که ممکن است تمدید شود، "تاریخ مناقصه زودهنگام")، به طور معتبر ارائه کنند و به طور معتبر برداشت نکنند تا واجد شرایط دریافت کل پرداخت قابل اعمال (همانطور که در زیر توضیح داده شده است) باشند، که شامل مبلغی نقدی برابر با مبلغ مندرج در جدول بالا تحت عنوان "پرداخت مناقصه زودهنگام" است ("پرداخت مناقصه زودهنگام"). اگر دارنده اوراق بهادار را بعد از تاریخ مناقصه زودهنگام اما در یا قبل از تاریخ انقضا به طور معتبر ارائه کند، دارنده فقط واجد شرایط دریافت پرداخت پیشنهاد مناقصه دیرهنگام قابل اعمال (همانطور که در زیر تعریف شده است) به اضافه بهره تعلق گرفته خواهد بود.

پرداخت قابل اعمال ("کل پرداخت") ارائه شده به ازای هر 1,000 دلار مبلغ اصلی اوراق بهادار که به طور معتبر ارائه شده، و به طور معتبر برداشت نشده، و برای خرید مطابق با پیشنهاد مناقصه قابل اعمال پذیرفته شده است، طبق فرمول مندرج در دعوت‌نامه با ارجاع به گسترش ثابت قابل اعمال مشخص شده در جدول بالا به اضافه بازده قابل اعمال بر اساس قیمت پیشنهادی اوراق مرجع خزانه‌داری ایالات متحده قابل اعمال مشخص شده در جدول بالا در ساعت 10:00، زمان شهر نیویورک، در 1404/11/02 تعیین خواهد شد. "پرداخت پیشنهاد مناقصه دیرهنگام" برابر است با کل پرداخت منهای پرداخت مناقصه زودهنگام.

پیشنهاد مناقصه در تاریخ انقضا منقضی خواهد شد. به استثنای موارد ذکر شده در زیر، پرداخت برای اوراق بهادار که در یا قبل از تاریخ انقضا به طور معتبر ارائه شده‌اند، در تاریخی بلافاصله پس از تاریخ انقضا انجام خواهد شد، که در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود 1404/11/14 باشد، دومین روز کاری پس از تاریخ انقضا.

دارندگان همچنین بهره تعلق گرفته و پرداخت نشده بر اوراق بهادار که به طور معتبر ارائه شده و برای خرید پذیرفته شده‌اند را از تاریخ آخرین پرداخت بهره قابل اعمال تا، اما شامل نشدن، تاریخ تسویه قابل اعمال ("بهره تعلق گرفته") دریافت خواهند کرد.

اوراق بهادار ارائه شده ممکن است در یا قبل از، اما نه بعد از ساعت 17:00، زمان شهر نیویورک، در 1404/10/30، مگر اینکه تمدید شود یا زودتر خاتمه یابد ("مهلت برداشت")، برداشت شوند. مشروط به قوانین قابل اجرا، دانشگاه ممکن است تاریخ مناقصه زودهنگام را بدون تمدید مهلت برداشت در رابطه با پیشنهاد مناقصه تمدید کند.

پیشنهاد مناقصه مشروط به رضایت یا چشم‌پوشی از شرایط خاصی است که در دعوت‌نامه ذکر شده است. پیشنهاد مناقصه مشمول شرایط حداقل مناقصه نیست.

اطلاعات مربوط به پیشنهاد مناقصه

دعوت‌نامه از امروز بین دارندگان توزیع می‌شود. Morgan Stanley & Co. LLC ("مدیر معامله‌گر") مدیر معامله‌گر پیشنهاد مناقصه است. سرمایه‌گذاران با سؤالاتی در مورد پیشنهاد مناقصه ممکن است با مدیر معامله‌گر در [phone] یا از طریق ایمیل [e-mail] تماس بگیرند. Globic Advisors Inc. نماینده مناقصه و اطلاعات برای پیشنهاد مناقصه است ("نماینده مناقصه و اطلاعات") و می‌توان در [phone] یا از طریق ایمیل [e-mail] با آن تماس گرفت.

هیچ یک از دانشگاه و شرکت‌های وابسته آن، هیئت‌های امنای مربوطه آنها، مدیر معامله‌گر، نماینده مناقصه و اطلاعات و متولی در رابطه با هر اوراق بهادار، هیچ توصیه‌ای در مورد اینکه آیا دارندگان باید اوراق بهادار را در پاسخ به پیشنهاد مناقصه ارائه کنند یا خیر، ارائه نمی‌دهند، و نه دانشگاه و نه هیچ شخص دیگری هیچ شخصی را برای ارائه چنین توصیه‌ای مجاز نکرده است. دارندگان باید تصمیم خود را در مورد ارائه هر یک از اوراق بهادار خود، و در صورت وجود، مبلغ اصلی اوراق بهادار برای ارائه، اتخاذ کنند.

جزئیات کامل پیشنهاد مناقصه، از جمله دستورالعمل‌های کامل در مورد نحوه ارائه اوراق بهادار، در دعوت‌نامه گنجانده شده است. به دارندگان به شدت توصیه می‌شود که دعوت‌نامه، از جمله مطالب گنجانده شده با ارجاع در آن، را با دقت بخوانند، زیرا حاوی اطلاعات مهم خواهد بود. دعوت‌نامه ممکن است از Globic Advisors Inc.، با تماس با [phone]، با ارسال ایمیل به [e-mail] یا با بازدید از www.globic.com/gonzaga به دست آید.

درباره دانشگاه گونزاگا

اطلاعات خاصی در مورد اوراق بهادار و دانشگاه ممکن است با تماس با نماینده مناقصه و اطلاعات به دست آید. چنین اطلاعاتی محدود به (i) دعوت‌نامه، و (ii) اطلاعات مربوط به دانشگاه در دسترس از طریق سیستم دسترسی به بازار شهرداری الکترونیکی هیئت قانون‌گذاری اوراق بهادار شهرداری (www.emma.msrb.org) است.

بیانیه‌های آینده‌نگر

بیانیه‌های گنجانده شده یا گنجانده شده با ارجاع در اینجا ممکن است "بیانیه‌های آینده‌نگر" در معنای قانون اصلاح دعاوی اوراق بهادار خصوصی 1995 را تشکیل دهند. بیانیه‌های آینده‌نگر بر اساس انتظارات، پیش‌بینی‌ها و فرضیات مدیریت دانشگاه هستند و شامل تعدادی از ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و عوامل دیگری هستند که می‌توانند باعث شوند نتایج واقعی به طور قابل توجهی با آنچه بیان شده متفاوت باشد، از جمله، بدون محدودیت، ریسک‌های دارندگان اوراق قرضه که در سند پیشنهاد ضمیمه شده به دعوت‌نامه به عنوان پیوست A ذکر شده است. دانشگاه نمی‌تواند مطمئن باشد که هرگونه انتظارات، پیش‌بینی‌ها یا فرضیات ایجاد شده توسط مدیریت در تهیه این بیانیه‌های آینده‌نگر دقیق خواهد بود، یا اینکه هرگونه پیش‌بینی محقق خواهد شد. انتظار می‌رود که ممکن است تفاوت‌هایی بین نتایج پیش‌بینی شده و واقعی وجود داشته باشد. هر بیانیه آینده‌نگر فقط از تاریخی که ارائه شده است صحبت می‌کند، و دانشگاه هیچ تعهدی برای به‌روزرسانی یا بازبینی چنین بیانیه‌ای، چه در نتیجه اطلاعات جدید، رویدادهای آینده یا غیره، ندارد، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا لازم باشد.

مشاهده محتوای اصلی:https://www.prnewswire.com/news-releases/gonzaga-university-announces-tender-offer-for-outstanding-debt-securities-302653263.html

منبع: شرکت دانشگاه گونزاگا