nLIGHT, Inc. teatab avaliku aktsiate pakkumise hinnast.

CAMAS, Washington – (BUSINESS WIRE) – nLIGHT, Inc. (Nasdaq: LASR), üks juhtivaid suure võimsusega laserite pakkujaid missioonikriitilisteks suunatud energiaks, optiliseks andmete tajumiseks ja arenenud tootmislahendusteks, teatas täna oma avaliku aktsiapakkumise hinnastamisest, mille raames pakutakse 3 977 273 aktsiat tavapäraselt registreeritud aktsiaid hinnaga 44,00 USD aktsia kohta. Pakkumisest saadav kogukäive peaks olema ligikaudu 175 miljonit dollarit, enne allhankeallikate ja -komisjonide ning eeldatavate pakkumiskulude mahaarvamist. Seoses pakkumisega on nLIGHT andnud allhankele õiguse osta 30 päeva jooksul kuni 596 590 lisakolmandat aktsiat sama hinnaga, mis on avaliku pakkumise hind miinus allhankeallikad ja -komisjonid. nLIGHT kavatseb pakkumisest saadud netokäibe kasutada käibekapitali, kapitalikulude ja muude üldiste ettevõtte eesmärkide rahastamiseks. Pakkumine peaks lõppema 5. veebruaril 2026, tingimusel, et turu- ja muud tavapärased lõpetamistingimused on täidetud.

Stifel, Baird, William Blair ja Raymond James tegutsevad pakkumise ühiste juhtivate raamatupidamisjuhtidena. Cantor tegutseb raamatupidamisjuhina ja Needham & Company on pakkumise kaaskorraldaja.

Vorm S-3 alusel automaatselt kehtiv shelf-registratsioonideklaratsioon koos baasprospektiga, mis puudutab antud väärtpabereid, esitati Väärtpaberite ja Börsikomisjoni (“SEC”) juurde 3. veebruaril 2026. Antud pakkumine tehakse ainult esialgse prospekti lisa ja selle juurde kuuluva baasprospekti abil, mis moodustavad osa registratsioonideklaratsioonist. Esialgne prospekti lisa ja sellega seotud baasprospekt on esitatud SEC-le ning on kättesaadav SEC-i veebisaidil aadressil www.sec.gov. nLIGHT kavatseb esitada SEC-ile lõpliku prospekti lisa ja sellega seotud baasprospekti. Lõpliku prospekti lisa ja sellega seotud baasprospekti koopiad, kui need on saadaval, saab ka soovides taotleda Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, süüdistades Sünteesiosakonda, aadressil 1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231, telefoni teel numbril [phone] või e-posti teel aadressil [e-mail]; Robert W. Baird & Co. Incorporated, süüdistades Sünteesiosakonda, aadressil 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, telefoni teel numbril [phone] või e-posti teel aadressil [e-mail]; William Blair & Company, L.L.C., süüdistades Prospektiosakonda, aadressil 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, telefoni teel numbril [phone] või e-posti teel aadressil [e-mail]; või Raymond James & Associates, Inc., süüdistades Aktsia-Sünteesiosakonda, aadressil 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, telefoni teel numbril [phone] või e-posti teel aadressil [e-mail].

Selle pressiteade ei tohi kujutada endast müügipakkumist ega ostupakkumise kutset ning selliste väärtpaberite müüki ei tohi teha üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne registreerimist või kvalifitseerimist vastavate jurisdiktsioonide väärtpaberiseaduste alusel ebaseaduslik.

Hoiatuslik avaldus edasiviivate väidete kohta

Mõned sellest teatest sisalduvad väited on “edasiviivad väited” vastavalt 1933. aasta Väärtpaberiseaduse § 27A ja 1934. aasta Väärtpaberite Börsiseaduse § 21E ning 1995. aasta Privaatsete Väärtpaberite Kohtumenetluse Reformiseaduse mõistes. Edasiviivad väited hõlmavad avaliku pakkumise kohta tehtud avaldusi, sealhulgas avaliku pakkumise ajastamise, kogukäibe ja lõpetamise kohta tehtud avaldusi, nLIGHT-i kavatsust pakkumisest saadud netokäibe kasutamise kohta ning viiteid tulevikuperioodidele. Edasiviivad väited põhinevad meie praegustel ootustel ja eeldustel, mis ei pruugi osutuda õigeks. Need väited ei ole garantiid ja neid võivad mõjutada riskid, ebakindlus ja olukordade muutused, mida on raske ennustada. Mitmed faktorid võivad põhjustada tegelike tulemuste olulist ja negatiivset erinevust nendest edasiviivatest väidetest, sealhulgas, kuid mitte ainult, need riskid ja ebakindlused, mida on välja toodud nLIGHT-i 2024. aasta 31. detsembril lõppenud aasta Annual Report on Form 10-K rubriigis “Riskifaktorid” ning pakkumisega seotud esialgses prospekti lisas, mis esitati SEC-ile. nLIGHT ei võta endale kohustust avalikult uuendada või ümber vaadata ühtegi siin sisalduvat edasiviivat väidet, et kajastada tulevasi sündmusi või arenguid, välja arvatud juhul, kui see on seadusest tulenevalt kohustuslik.

Ülekohtu nLIGHT-i kohta

nLIGHT, Inc. on üks juhtivaid suure võimsusega laserite pakkujaid missioonikriitilisteks suunatud energiaks, optiliseks andmete tajumiseks ja arenenud tootmislahendusteks. Camas, Washingtonis asuv nLIGHT töötab umbes 800 inimesega ning omab operatsioone Ameerika Ühendriikides, Euroopas ja Aasias.

Kontaktid

Rohkem infot saate kontaktidel:
John Marchetti
Corporate Development ja Investor Relations asepresident
nLIGHT, Inc.
[phone]
[e-mail]