تعلن شركة CenterPoint Energy, Inc. عن تسعير العرض المُوسَّع بقيمة 600 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل بنسبة 2.875% المستحقة في 2029

هيوستن–(بزنس واير)–أعلنت اليوم شركة CenterPoint Energy, Inc. (بورصة نيويورك: CNP) أو "CenterPoint" عن تسعير عرضها لمبلغ إجمالي قدره 600 مليون دولار من سنداتها القابلة للتحويل الممتازة بنسبة 2.875% المستحقة في عام 2029 ("السندات القابلة للتحويل") في إصدار خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية"). تم زيادة حجم العرض من المبلغ الإجمالي المعلن عنه سابقًا وهو 550 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل. منحت CenterPoint أيضًا المشترين الأوائل للسندات القابلة للتحويل خيار شراء ما يصل إلى 50 مليون دولار إضافية من إجمالي مبلغ السندات القابلة للتحويل للتسوية خلال فترة 13 يومًا تبدأ في، وتشمل، التاريخ الذي يتم فيه إصدار السندات القابلة للتحويل لأول مرة. من المتوقع أن يتم إغلاق بيع السندات القابلة للتحويل في 26 فبراير 2026.

ستكون السندات القابلة للتحويل التزامات ممتازة وغير مضمونة لشركة CenterPoint. ستستحق السندات القابلة للتحويل في 15 مايو 2029، ما لم يتم تحويلها أو إعادة شرائها في وقت سابق. ستحمل السندات القابلة للتحويل فائدة بمعدل 2.875% سنويًا، تُدفع نصف سنويًا بأثر رجعي في 15 مايو و15 نوفمبر من كل عام، بدءًا من 15 نوفمبر 2026. قبل 15 فبراير 2029، ستكون السندات القابلة للتحويل قابلة للتحويل فقط عند وقوع أحداث معينة وخلال فترات معينة. بعد ذلك، ستكون السندات القابلة للتحويل قابلة للتحويل من قبل حامليها في أي وقت كليًا أو جزئيًا حتى إغلاق العمل في يوم التداول المجدول الثاني الذي يسبق تاريخ الاستحقاق مباشرة. عند التحويل، ستدفع CenterPoint نقدًا حتى إجمالي المبلغ الأساسي للسندات القابلة للتحويل المراد تحويلها وستدفع أو تسلم، حسب الحالة، نقدًا أو أسهمًا من الأسهم العادية لـ CenterPoint، بقيمة اسمية 0.01 دولار ("الأسهم العادية")، أو مزيجًا من النقد والأسهم العادية، وفقًا لاختيار CenterPoint، فيما يتعلق بالباقي، إن وجد، من التزام التحويل الذي يزيد عن إجمالي المبلغ الأساسي للسندات القابلة للتحويل التي يتم تحويلها. لا يجوز لـ CenterPoint استرداد السندات القابلة للتحويل قبل تاريخ الاستحقاق. سيكون معدل التحويل الأولي للسندات القابلة للتحويل 18.6524 سهمًا من الأسهم العادية لكل 1,000 دولار من المبلغ الأساسي للسندات القابلة للتحويل (ما يعادل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 53.61 دولارًا للسهم الواحد من الأسهم العادية). سيخضع معدل التحويل وسعر التحويل المقابل للتعديل في بعض الأحداث ولكن لن يتم تعديلهما لأي فائدة مستحقة وغير مدفوعة.

تتوقع CenterPoint أن يكون صافي العائدات من عرض السندات القابلة للتحويل حوالي 592.1 مليون دولار (أو حوالي 641.5 مليون دولار إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم لشراء سندات قابلة للتحويل إضافية بالكامل)، بعد خصم خصومات وعمولات المشترين الأوائل ومصاريف العرض المستحقة الدفع من قبل CenterPoint. تنوي CenterPoint استخدام صافي العائدات من هذا العرض لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد جزء من أوراقها التجارية المستحقة وديون أخرى.

تم عرض وبيع السندات القابلة للتحويل وأي أسهم عادية قابلة للإصدار عند تحويل السندات القابلة للتحويل فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون في الولايات المتحدة وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية. لم يتم تسجيل عرض وبيع السندات القابلة للتحويل وأي أسهم عادية قابلة للإصدار عند تحويل السندات القابلة للتحويل بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية حكومية ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو إعفاء ساري المفعول من متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية والقوانين الحكومية السارية.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء هذه الأوراق المالية، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية، في أي ولاية قضائية يكون فيها العرض أو الالتماس أو البيع لهذه الأوراق المالية غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية.

حول CenterPoint

باعتبارها الشركة الوحيدة المملوكة للمستثمرين للمرافق الكهربائية والغاز ومقرها في تكساس، فإن شركة CenterPoint Energy, Inc. (بورصة نيويورك: CNP) هي شركة توصيل الطاقة مع عمليات نقل وتوزيع الكهرباء، وتوليد الطاقة، وتوزيع الغاز الطبيعي التي تخدم أكثر من 7 ملايين عميل مقنن في إنديانا ومينيسوتا وأوهايو وتكساس. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، امتلكت الشركة ما يقرب من 46.5 مليار دولار من الأصول. مع حوالي 8,800 موظف، كانت CenterPoint والشركات السابقة لها في مجال الأعمال لأكثر من 150 عامًا.

بيانات تطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. عند استخدامها في هذا البيان الصحفي، فإن الكلمات "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يستمر" أو "يمكن" أو "يقدر" أو "يتوقع" أو "يتنبأ" أو "هدف" أو "ينوي" أو "قد" أو "موضوعي" أو "خطة" أو "محتمل" أو "يتنبأ" أو "توقع" أو "ينبغي" أو "هدف" أو "سوف" أو "سيكون" أو كلمات مماثلة أخرى تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. أي بيانات في هذا البيان الصحفي بخصوص الأحداث المستقبلية التي ليست حقائق تاريخية هي بيانات تطلعية. هذه البيانات التطلعية، والتي تتضمن بيانات بشأن توقعات CenterPoint فيما يتعلق بإغلاق بيع السندات القابلة للتحويل واستخدام صافي العائدات من البيع، تستند إلى افتراضات الإدارة التي يُعتقد أنها معقولة في وقت إعدادها وتخضع لمخاطر وشكوك كبيرة. قد تختلف الأحداث والنتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو الضمنية في هذه البيانات التطلعية. لا يمكن لـ CenterPoint التأكد من أنها ستغلق بيع السندات القابلة للتحويل أو، إذا فعلت ذلك، بأي شروط سيتم إغلاق البيع. كل بيان تطلعي وارد في هذا البيان الصحفي يتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذا الإصدار، وبخلاف ما هو مطلوب بموجب قوانين الأوراق المالية السارية، لا تفترض CenterPoint أي واجب لتحديث أو مراجعة البيانات التطلعية. تشمل العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المشار إليها في المعلومات التطلعية المقدمة المخاطر والشكوك المتعلقة بـ: (1) إجراءات وكالات التصنيف الائتماني، بما في ذلك أي تخفيضات محتملة للتصنيفات الائتمانية؛ (2) ظروف السوق المالية والاقتصاد العام، بما في ذلك الوصول إلى رأس مال الدين والأسهم، وعدم اليقين الاقتصادي وتقلباته، والتضخم، والإمكانية للركود، وأسعار الفائدة، وتأثيرها على المبيعات والأسعار والتكاليف؛ (3) الإجراءات أو التطورات التشريعية والتنفيذية والتنظيمية الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية؛ و(4) عوامل ومخاطر وشكوك أخرى تمت مناقشتها في التقرير السنوي لـ CenterPoint على نموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتقارير الأخرى التي قد تقدمها CenterPoint أو الشركات التابعة لها من وقت لآخر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC").

يُحذر من عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية لـ CenterPoint. يجب على المستثمرين وغيرهم ملاحظة أن CenterPoint قد تعلن عن معلومات مادية باستخدام ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات وصفحة علاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني، بما في ذلك البيانات الصحفية، والمكالمات الجماعية العامة، والبث عبر الإنترنت، ومعلومات المستثمرين الأخرى. في المستقبل، تتوقع CenterPoint الاستمرار في استخدام هذه القنوات لتوزيع المعلومات المادية حول CenterPoint ولإيصال المعلومات المهمة حول CenterPoint، والموظفين الرئيسيين، والمبادرات المؤسسية، والتحديثات التنظيمية، والمسائل الأخرى. يمكن اعتبار المعلومات التي تنشرها CenterPoint على موقعها الإلكتروني مادية؛ لذلك، يُشجع المستثمرون على مراجعة المعلومات المنشورة على صفحة علاقات المستثمرين على موقع CenterPoint الإلكتروني.

جهات الاتصال

لمزيد من المعلومات اتصل بـ
الإعلام:
الاتصالات
[e-mail]
المستثمرون:
Ben Vallejo / Ellie Wood
713.207.6500