KKR เข้าซื้อกิจการ Arctos สร้างแพลตฟอร์มใหม่สำหรับกีฬา โซลูชัน GP และ Secondaries ในธุรกรรมเชิงกลยุทธ์มูลค่าเริ่มต้น 1.4 พันล้านดอลลาร์

Arctos จะกลายเป็นหน่วยงานการลงทุนที่บูรณาการอย่างเต็มรูปแบบของ KKR

คาดว่าธุรกรรมจะเพิ่มมูลค่าต่อหุ้นในตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญทันทีหลังการปิดดีล

นิวยอร์ก–(BUSINESS WIRE)–KKR & Co. Inc. บริษัทการลงทุนชั้นนำระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่าได้ทำข้อตกลงที่แน่นอนในการเข้าซื้อกิจการ Arctos Partners ("Arctos") นักลงทุนสถาบันชั้นนำในส่วนแบ่งของแฟรนไชส์กีฬาอาชีพและผู้นำด้านโซลูชันการจัดการสินทรัพย์สำหรับผู้สนับสนุน มูลค่าธุรกรรมอยู่ที่ 1.4 พันล้านดอลลาร์สำหรับการพิจารณาเบื้องต้น รวมถึงหุ้นที่อยู่ภายใต้การ vesting ถึงปี 2033 บวกกับหุ้นเพิ่มเติมในอนาคตสูงสุด 550 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับทั้งราคาหุ้นของ KKR และเป้าหมายผลการดำเนินงานเฉพาะธุรกิจ และ vesting ถึงปี 2031

ก่อตั้งโดย Ian Charles และ Doc O'Connor ในปี 2019 และมีสำนักงานใหญ่ในดัลลัส รัฐเท็กซัส Arctos เป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ที่สุดในแฟรนไชส์กีฬาอาชีพและเป็นนักนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในการให้เงินทุนเชิงกลยุทธ์แก่บริษัทจัดการสินทรัพย์ผ่านโซลูชันที่มีโครงสร้าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ("AUM") ประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ และให้โซลูชันการเติบโตและสภาพคล่องที่ออกแบบเฉพาะแก่แฟรนไชส์กีฬา ("Arctos Sports") และผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือก ("Arctos Keystone" หรือ "GP Solutions")

Charles และ O'Connor หุ้นส่วนผู้จัดการของ Arctos กล่าวว่า "KKR เป็นบริษัทการลงทุนระดับโลกชั้นนำและมีตำแหน่งที่เหมาะสมในการช่วยเราบรรลุวิสัยทัศน์ที่เรามีสำหรับ Arctos เราเห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการให้บริการอุตสาหกรรมกีฬาและชุมชนผู้สนับสนุนได้ดีขึ้น แต่กุญแจสำคัญในการปลดล็อคนั้นคือความเป็นหุ้นส่วนที่จะให้การเข้าถึงทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ การเงิน และการดำเนินงานเพื่อเร่งธุรกิจที่มีอยู่ของเรา ในขณะเดียวกัน เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความสามารถที่หลากหลายของ KKR เพื่อขยายและเพิ่มความสัมพันธ์ของเรากับลีก ทีม GP และผู้สนับสนุน ผ่านธุรกรรมนี้ เราจะกลายเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อตลาดและนักลงทุนที่เราให้บริการ ซึ่งเป็นเป้าหมายของเราตั้งแต่เริ่มต้น"

Joe Bae และ Scott Nuttall ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ KKR กล่าวว่า "Arctos ได้สร้างแพลตฟอร์มที่โดดเด่นและมีขนาดใหญ่ในการลงทุนด้านกีฬาและโซลูชันเงินทุนสำหรับผู้จัดการสินทรัพย์ และทีมงานมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในธุรกิจ secondaries ซึ่งเป็นสามพื้นที่ที่เรามองเห็นโอกาสระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ ทีมงานมีจุดแข็งที่เสริมกัน ความสอดคล้องทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง และแนวทางการเป็นผู้ประกอบการที่เหมาะสมกับ KKR เรารอคอยที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ขยายโอกาสทั่วทั้งระบบนิเวศของ KKR"

เหตุผลเชิงกลยุทธ์
การเข้าซื้อกิจการนี้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ KKR ในการขยายแพลตฟอร์มโดยการสร้างและเข้าซื้อกิจการที่เสริมกันในตลาดขนาดใหญ่ที่ KKR มีความสามารถในการเป็นผู้นำ การนำ Arctos เข้ามาใน KKR จะให้การเข้าถึงเงินทุนและความสามารถที่จะเติมเชื้อเพลิงการเติบโตของธุรกิจที่มีอยู่ของ Arctos ในขณะที่ยังเพิ่มความลึกในความสามารถด้านการจัดหาและการสร้างต้นทางของ KKR และขยายฐานเงินทุนระยะยาว

• ธุรกิจและทีมผู้บริหารที่โดดเด่น หุ้นส่วนผู้จัดการ Ian Charles และ Doc O'Connor ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน 76 คน นำความเชี่ยวชาญหลายสิบปีในด้านกีฬา โซลูชัน GP และ secondaries มา Charles เป็นผู้บุกเบิกและนักนวัตกรรมในพื้นที่ secondaries โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาตลาด secondaries แห่งแรก Cogent Partners และต่อมาใช้เวลากว่าทศวรรษที่ Landmark Partners ซึ่งเขาเป็นหุ้นส่วนและช่วยออกแบบและดำเนินกลยุทธ์ private equity ของบริษัท O'Connor นำประสบการณ์กว่า 40 ปีและความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ในระบบนิเวศกีฬามา โดยเคยดำรงตำแหน่ง CEO ของ Madison Square Garden Company และก่อนหน้านั้นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ CAA ซึ่งเขาสร้างสิ่งที่กลายเป็นธุรกิจเอเจนซี่บันเทิงและกีฬาที่หลากหลายชั้นนำของโลก
• ความเป็นผู้นำในการลงทุนด้านกีฬา Arctos มอบจุดเข้าที่แตกต่างให้แก่ KKR ในภาคส่วนแบ่งของแฟรนไชส์กีฬา ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่มีลักษณะการเพิ่มมูลค่าระยะยาวในอดีตและคาดการณ์ และความต้องการระดับโลกที่เพิ่มขึ้น Arctos เป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ที่สุดในส่วนแบ่งแฟรนไชส์กีฬาอาชีพและเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับอนุมัติสำหรับการเป็นเจ้าของหลายทีมในทั้งห้าลีกใหญ่ของสหรัฐฯ (NBA, NFL, MLB, NHL, MLS) ด้วยการเข้าถึงความกว้างขวางของธุรกิจการจัดการสินทรัพย์และชุดผลิตภัณฑ์ของ KKR Arctos จะมีวิธีการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับทีมและเจ้าของมากขึ้น
• แพลตฟอร์ม GP Solutions ที่ขยายขนาดและเติบโต ในฐานะผู้เล่นอันดับต้น ๆ ห้าอันดับแรกใน GP solutions แพลตฟอร์ม Keystone ของ Arctos เสนอโซลูชันเงินทุนที่ยืดหยุ่น ไม่เจือจางสำหรับ GP ในตลาด private ส่วนนี้ของตลาดการเงินสำหรับผู้จัดการและกองทุนที่กว้างขึ้นได้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและยังคงขยายตัวต่อไป ในฐานะส่วนหนึ่งของ KKR Arctos จะสามารถให้ GP เข้าถึงโซลูชันเงินทุนที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในโครงสร้าง ความถาวร และต้นทุนเงินทุน
• แพลตฟอร์มใหม่สำหรับ Secondaries และ Solutions ตลาด private equity secondaries มีกิจกรรมสถิติใหม่ในปี 2025 โดยมีปริมาณที่นำโดย LP และนำโดย GP ประมาณ 226 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41% จากปี 2024 และอัตราการเติบโตต่อปีทบต้นประมาณ 20% นับตั้งแต่ปี 2013 ประสบการณ์และความเป็นผู้นำของ Arctos ให้รากฐานที่แข็งแกร่งและเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับ KKR ในการสร้างและขยายธุรกิจ secondaries และ solutions ชั้นนำ
• การจัดหาและสร้างต้นทางที่เพิ่มขึ้น Arctos ขยายการเข้าถึงเครื่องมือจัดหาและสร้างต้นทางที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ KKR อย่างมีนัยสำคัญด้วยการสร้างพลังร่วมที่เสริมกันในด้าน private equity เครดิต โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ ประกันภัย และตลาดทุน โดยใช้แหล่งเงินทุนเหล่านี้ Arctos จะมีตำแหน่งในการขยายความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในลีก ทีม GP และผู้สนับสนุน
• การจัดจำหน่ายด้านความมั่งคั่งและสถาบันที่เพิ่มขึ้น ชั้นสินทรัพย์กีฬาและโซลูชัน GP สะท้อนอย่างแข็งแกร่งกับนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูงและมั่งคั่งปานกลาง Arctos จะสามารถเติบโตฐานลูกค้าได้ในทำนองเดียวกันโดยอาศัยการเข้าถึงเครือข่ายระดับโลก การจัดจำหน่าย และความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ KKR
• คาดว่าจะเพิ่มรายได้และฐานเงินทุนระยะยาวของ KKR โดยคำนึงถึงธุรกรรม เงินทุนถาวรและระยะยาวจะคิดเป็น 53% ของ AUM มูลค่า 759 พันล้านดอลลาร์ของ KKR

เมื่อปิดดีล หุ้นส่วนผู้จัดการของ Arctos คือ Charles และ O'Connor จะเข้าร่วม KKR ในฐานะหุ้นส่วน และทีมงานและการดำเนินงานทั้งหมดของ Arctos จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ KKR KKR จะจัดตั้งธุรกิจการลงทุนใหม่ KKR Solutions ซึ่งจะนำโดย Charles KKR Solutions จะรวมธุรกิจ Sports และ Keystone ของ Arctos และทำหน้าที่เป็นที่ตั้งของธุรกิจ secondaries หลายชั้นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ KKR จะสร้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

"Ian Charles เป็นหนึ่งในผู้นำที่มีประสบการณ์มากที่สุดในพื้นที่ secondaries" Bae และ Nuttall กล่าวเสริม "เรารู้จัก Ian มานานกว่าทศวรรษและทำงานอย่างใกล้ชิดกับเขา รวมถึงธุรกรรม secondaries ที่มีโครงสร้างครั้งแรกของ KKR ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ท้ายที่สุดวางรากฐานสำหรับแพลตฟอร์มการเติบโตด้านการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีของเรา ซึ่งในปัจจุบันบริหารเงินทุนมากกว่า 17 พันล้านดอลลาร์ ด้วยประวัติความสำเร็จและประวัติการนวัตกรรมของทีมงาน เรารู้ว่า Arctos เป็นหุ้นส่วนที่เหมาะสมที่จะช่วยเราสร้างแฟรนไชส์ชั้นนำในด้านกีฬา โซลูชัน GP และ secondaries"

เงื่อนไขของธุรกรรมและรายละเอียดเพิ่มเติม

KKR ได้ตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการ Arctos 100% ในธุรกรรมเชิงกลยุทธ์มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ในการพิจารณาเบื้องต้น รวมถึงหุ้นที่อยู่ภายใต้การ vesting ถึงปี 2033 บวกกับหุ้นเพิ่มเติมในอนาคตสูงสุด 550 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับทั้งราคาหุ้นของ KKR และเป้าหมายผลการดำเนินงานเฉพาะธุรกิจ และ vesting ถึงปี 2031

การพิจารณาเบื้องต้นมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ประกอบด้วยเงินสด 300 ล้านดอลลาร์ หุ้นมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์แก่ผู้ถือหุ้น Arctos ที่มีอยู่ (โดยส่วนของฝ่ายบริหาร Arctos อยู่ภายใต้การ vesting ถึงปี 2030) และหุ้นเพิ่มเติม 200 ล้านดอลลาร์ที่จะจัดสรรภายในปี 2028 และอยู่ภายใต้การ vesting ถึงปี 2033

คาดว่าธุรกรรมจะเพิ่มมูลค่าต่อหุ้นในตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญทันทีหลังการปิดดีล

ธุรกรรมอยู่ภายใต้การอนุมัติด้านกฎระเบียบและลีกกีฬาที่ระบุ รวมถึงเงื่อนไขการปิดดีลตามปกติ

KKR ได้รับคำแนะนำจาก Simpson Thacher ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย และ Kirkland & Ellis ในฐานะที่ปรึกษาด้านกีฬา Arctos ได้รับคำแนะนำจาก Kirkland & Ellis ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย BofA Securities ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเฉพาะสำหรับ Arctos

KKR ได้ยื่น 8-K และโพสต์งานนำเสนอที่แนบมาบนเว็บไซต์สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ KKR และนักวิเคราะห์ ชื่อ "KKR & Co. Inc. Acquisition of Arctos" งานนำเสนอสามารถเข้าถึงได้ที่ศูนย์นักลงทุนสำหรับ KKR & Co. Inc. ที่ https://ir.kkr.com/events–presentations/

เกี่ยวกับ KKR
KKR เป็นบริษัทการลงทุนระดับโลกชั้นนำที่เสนอการจัดการสินทรัพย์ทางเลือกรวมถึงโซลูชันตลาดทุนและประกันภัย KKR มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่น่าสนใจโดยปฏิบัติตามแนวทางการลงทุนที่อดทนและมีระเบียบวินัย ใช้บุคลากรระดับโลก และสนับสนุนการเติบโตในบริษัทพอร์ตโฟลิโอและชุมชน KKR สนับสนุนกองทุนการลงทุนที่ลงทุนใน private equity เครดิต และสินทรัพย์จริง และมีหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ที่จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ บริษัทย่อยด้านประกันภัยของ KKR เสนอผลิตภัณฑ์เกษียณอายุ ชีวิต และประกันภัยต่อภายใต้การจัดการของ Global Atlantic Financial Group การอ้างอิงถึงการลงทุนของ KKR อาจรวมถึงกิจกรรมของกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนและบริษัทย่อยด้านประกันภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ KKR ที่ www.kkr.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Global Atlantic Financial Group โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Global Atlantic Financial Group ที่ www.globalatlantic.com

เกี่ยวกับ Arctos
Arctos เป็นบริษัทการลงทุนเอกชนที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการเติบโตและปลดล็อคมูลค่าในตลาดที่ซับซ้อน ขาดสภาพคล่อง และขาดการบริการ ก่อตั้งในปี 2019 ธุรกิจการลงทุนของบริษัทครอบคลุม private equity และสินทรัพย์จริง (Arctos Keystone) และแฟรนไชส์กีฬาชั้นนำ (Arctos Sports) มอบโซลูชันเงินทุนที่ออกแบบเฉพาะ ข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่าง และความสามารถในการดำเนินงานที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์แก่ผู้นำอุตสาหกรรมในทั้งสองตลาด แนวทางนวัตกรรมของบริษัทได้รับการยึดโยงโดยแพลตฟอร์มการวิจัยเชิงปริมาณและวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท Arctos Insights Arctos มีทีมงานมืออาชีพด้านการลงทุนและการดำเนินงานมากกว่า 75 คนที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์ และวงจรเศรษฐกิจ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในดัลลัส โดยมีสำนักงานสาขาในนิวยอร์ก บอสตัน และลอนดอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชม www.arctospartners.com หรือหน้าบริษัทของ Arctos บน LinkedIn

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ KKR รวมถึงเกี่ยวกับกองทุนการลงทุน ยานพาหนะและบัญชีที่จัดการโดย KKR บริษัทประกันภัย Global Atlantic และ Arctos ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง การประมาณการ ความเชื่อ การคาดการณ์ แผนและกลยุทธ์ในอนาคต เหตุการณ์หรือแนวโน้มที่คาดการณ์ และการแสดงออกที่คล้ายกันเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ Arctos ที่เสนอของ KKR และผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการต่อธุรกิจของเรา คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ได้จากการใช้คำเช่น "โอกาส" "แนวโน้ม" "เชื่อ" "คิด" "คาดหวัง" "รู้สึก" "ศักยภาพ" "ดำเนินต่อไป" "อาจ" "ควร" "แสวงหา" "โดยประมาณ" "ทำนาย" "ตั้งใจ" "จะ" "วางแผน" "ประมาณการ" "คาดการณ์" "การมองเห็น" "ตำแหน่ง" "เส้นทางสู่" "ความเชื่อมั่น" "เปิดใช้งาน" เวอร์ชันเชิงลบของคำเหล่านี้ คำที่เปรียบเทียบได้อื่น ๆ หรือข้อความอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีตหรือข้อเท็จจริงโดยเคร่งครัด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงจากความเชื่อ สมมติฐาน และความคาดหวังของ KKR แต่ความเชื่อ สมมติฐาน และความคาดหวังเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นผลมาจากเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เป็นไปได้มากมาย ซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดที่ KKR ทราบหรืออยู่ภายใต้การควบคุม เนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ เหตุการณ์หรือผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่สะท้อนหรือพิจารณาในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดพูดเพียงณ วันที่ของการนำเสนอนี้เท่านั้น KKR ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อสะท้อนสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ของการนำเสนอนี้ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด โปรดดูภาคผนวกของการนำเสนอที่แนบมาชื่อ "KKR & Co. Inc. Acquisition of Arctos" และพร้อมให้บริการที่ศูนย์นักลงทุนสำหรับ KKR & Co. Inc. ที่ https://ir.kkr.com/events–presentations/ สำหรับข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงสมมติฐานและความเสี่ยงเกี่ยวกับการคาดการณ์และการประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคต ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ KKR รวมถึงคำอธิบายความเสี่ยงที่ควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของ KKR สามารถพบได้ในรายงานประจำปีของ KKR & Co. Inc. บนแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 และการยื่นเอกสารอื่น ๆ ต่อ SEC ซึ่งมีให้บริการที่ www.sec.gov

ติดต่อ

นักลงทุน
Craig Larson
1-877-610-4910 (สหรัฐฯ) / 212-230-9410
[e-mail]

สื่อ KKR
Kristi Huller
212-750-8300
[e-mail]

สื่อ Arctos
Prosek Partners
[e-mail]