PicPay ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกต่อประชาชน

PicPay เป็นหนึ่งในธนาคารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลเมื่อพิจารณาจากจำนวนลูกค้า

เซาเปาโล–(BUSINESS WIRE)–PicPay ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการกำหนดราคาการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกต่อประชาชน ประกอบด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญชนิด A จำนวน 22,857,143 หุ้น ตามแบบคำขึ้นทะเบียน Form F-1 ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ("SEC") ที่ราคาเสนอขายต่อประชาชนหุ้นละ 19.00 ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นสามัญชนิด A คาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") ภายใต้สัญลักษณ์ "PICS" ในวันที่ 29 มกราคม 2026 ก่อนการปิดการเสนอขาย PicPay มีเจตนาที่จะเปลี่ยนชื่อจาก Picpay Holdings Netherlands B.V. เป็น PicS N.V. การเปลี่ยนชื่อนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ใน Nasdaq ในวันที่ 30 มกราคม 2026

Citigroup, BofA Securities และ RBC Capital Markets ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมระดับโลกสำหรับการเสนอขาย Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual และ XP Investment Banking ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม และ FT Partners ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมสำหรับการเสนอขาย

PicPay ได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่าย 30 วัน เพื่อซื้อหุ้นสามัญชนิด A เพิ่มเติมได้สูงสุด 3,428,572 หุ้น ในราคาเสนอขายครั้งแรกต่อประชาชน หักส่วนลดและค่าคอมมิชชันการจัดจำหน่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอให้ขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์ใดๆ จะดำเนินการตามข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 ตามที่แก้ไข และกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลอื่นใดที่มีการเสนอขายและการขาย

การเสนอขายที่เสนอจะดำเนินการโดยผ่านหนังสือชี้ชวนเท่านั้น เมื่อพร้อมใช้งาน สำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายสามารถรับได้โดยติดต่อ: Citigroup Global Markets Inc., เรียน: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 หรือโทรศัพท์ที่ 800-831-9146; BofA Securities, เรียน: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 หรือทางอีเมล [e-mail]; หรือ RBC Capital Markets, LLC, เรียน: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, โทรศัพท์ที่ 877-822-4089 หรือทางอีเมล [e-mail]

แบบคำขึ้นทะเบียน Form F-1 ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ยื่นต่อและประกาศมีผลบังคับใช้โดย SEC แล้ว สำเนาของแบบคำขึ้นทะเบียนสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นข้อเสนอให้ขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลนั้นๆ

เกี่ยวกับ PicPay:

PicPay เป็นหนึ่งในธนาคารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลเมื่อพิจารณาจากจำนวนลูกค้า PicPay เริ่มดำเนินการด้วยการชำระเงินแบบทันทีและการใช้รหัส QR และได้พัฒนาเป็นธนาคารดิจิทัลที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เช่น กระเป๋าเงินดิจิทัล บัตรเครดิต สินเชื่อ "ซื้อเดี๋ยวนี้จ่ายทีหลัง" (BNPL) การลงทุน และประกันภัยให้แก่ผู้บริโภคและธุรกิจ PicPay ให้บริการลูกค้ามากกว่า 66 ล้านคนทั่วบราซิล ซึ่ง 42 ล้านคนมีการใช้งานในไตรมาสที่สามของปี 2025 และรายงานผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นรายปี (ROE) ที่ 17.4% ในไตรมาสที่สามของปี 2025 ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2025 PicPay บันทึกรายได้รวมและรายได้ทางการเงิน 7.3 พันล้านเรียล (ประมาณ 1.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และกำไรสุทธิ 313.8 ล้านเรียล (ประมาณ 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีเงินฝากที่ผู้บริโภคถืออยู่ 27 พันล้านเรียล (ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2025

ติดต่อ

สื่อ
[e-mail]

นักลงทุน
[e-mail]