เกมใหม่: นโยบายของ CBN ที่ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ฟินเทคไนจีเรียในปี 2025

ธนาคารกลางไนจีเรียและหน่วยงานอื่นๆ ได้ออกนโยบายเปลี่ยนแปลง 14 รายการในปี 2025 ซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานของฟินเทคทั่วทั้งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาอย่างมีนัยสำคัญ

จากกฎระเบียบการธนาคารตัวแทนที่เข้มงวดขึ้นไปจนถึงกรอบการทำงานของ Open Banking แห่งแรกของทวีป กฎระเบียบเหล่านี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นและการกำหนดมาตรฐานในภาคส่วนที่เคยดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลที่ผ่อนปรนมากกว่า

ปีนี้เริ่มต้นด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นชาวไนจีเรียในต่างประเทศ ในวันที่ 10 มกราคม CBN ได้แนะนำโครงการบัญชีธรรมดาสำหรับชาวไนจีเรียที่ไม่มีถิ่นพำนักและบัญชีการลงทุนสำหรับชาวไนจีเรียที่ไม่มีถิ่นพำนัก ซึ่งอนุญาตให้ชาวไนจีเรียในต่างประเทศสามารถส่งรายได้จากต่างประเทศและจัดการเงินทุนทั้งในสกุลเงินต่างประเทศและสกุลเงินท้องถิ่น

การเคลื่อนไหวนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแพลตฟอร์มการโอนเงินและบริการชำระเงินข้ามพรมแดน สร้างข้อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานใหม่สำหรับการจัดการบัญชีสองสกุลเงิน

เดือนมีนาคมนำมาซึ่งระบบการจัดการคลังและรายได้ ซึ่งระบุไว้ในหนังสือเวียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เพื่อแทนที่ Remita สำหรับการเก็บรายได้ของรัฐบาล แพลตฟอร์มการชำระเงินที่ประมวลผลธุรกรรมของรัฐบาลต้องเผชิญกับข้อกำหนดในการบูรณาการกับระบบใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกอย่างตั้งแต่การชำระภาษีไปจนถึงการต่ออายุใบอนุญาต

เดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาสำคัญ CBN อนุมัติการใช้งาน Open Banking อย่างเป็นทางการ ทำให้ไนจีเรียเป็นประเทศแรกในแอฟริกาที่ทำเช่นนี้

ผู้ว่าการ CBN, Olayemi Cardoso

เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 1 สิงหาคม วันเริ่มใช้งานได้เลื่อนไปเป็นต้นปี 2026 กรอบการทำงานกำหนดให้มี API มาตรฐานในทุกธนาคาร แต่จำกัดการเข้าถึงอย่างเข้มงวดเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CBN

สิ่งนี้สร้างทั้งโอกาสและการกีดกัน เนื่องจากสตาร์ทอัพที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลธนาคารได้โดยตรงโดยไม่ได้ร่วมมือกับสถาบันที่มีใบอนุญาต

และใช่ Ifeoluwa ของ Technext ได้เขียนคำอธิบายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี่: ระบบ Open Banking ของ CBN จะส่งผลกระทบต่อฟินเทคไนจีเรียอย่างไร: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้

หน่วยงานกำกับดูแลยังผ่อนคลายเอกสารการชำระเงินข้ามพรมแดนในเดือนเมษายนผ่านหนังสือเวียน TED/FEM/PUB/FPC/001/006 สำหรับธุรกรรม PAPSS บุคคลสามารถส่งเงินได้สูงสุด $2,000 และบริษัทสูงสุด $5,000 โดยใช้เพียงเอกสาร KYC และ AML พื้นฐาน เอกสารฟอเร็กซ์แบบเต็มยังคงเป็นข้อบังคับเหนือเกณฑ์เหล่านี้ แต่เอกสารที่ง่ายขึ้นช่วยลดความยุ่งยากสำหรับการโอนเงินขนาดเล็กภายในแอฟริกา

นโยบาย CBN ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของฟินเทค

เดือนสิงหาคมแนะนำข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้ให้บริการธนาคารตัวแทน เครื่อง POS ทั้งหมดต้องทำงานภายในรัศมี 10 เมตรจากที่อยู่ที่ลงทะเบียน พร้อมกับการติดแท็กทางภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อบังคับ

กำหนดเวลาการปฏิบัติตามวันที่ 31 ตุลาคม หมายความว่าเครื่องที่ทำงานนอกสถานที่ที่ได้รับอนุมัติเสี่ยงต่อการถูกปิดการใช้งาน CBN ให้เหตุผลโดยชี้ไปที่ข้อมูลการฉ้อโกงปี 2023 ที่แสดงให้เห็นว่าช่องทาง POS คิดเป็น 26.37% ของเหตุการณ์การฉ้อโกงทั้งหมด

เกี่ยวกับเรื่องนี้ Ifeoluwa ได้เขียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 5 ประการ

ในเดือนเดียวกันนี้ คณะกรรมการการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภคแห่งสหพันธ์ (FCCPC) ได้จัดการกับการละเมิดการให้กู้ยืมดิจิทัล

เผยแพร่ในเดือนกรกฎาคมและมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม ระเบียบการให้กู้ยืมผู้บริโภคแบบดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ หรือไม่ใช่แบบดั้งเดิม ได้แนะนำค่าปรับระหว่าง ₦50 ล้านถึง ₦100 ล้าน หรือ 1% ของยอดขายประจำปีสำหรับบริษัทที่ละเมิดกฎการดำเนินงาน

ผู้ละเมิดรายบุคคลเผชิญกับบทลงโทษสูงถึง ₦50 ล้าน โดยกรรมการบริษัทเสี่ยงต่อการถูกลงโทษสูงสุดห้าปี กรอบการทำงานนี้แทนที่วิธีการบังคับใช้ก่อนหน้านี้ของการบุกค้นสำนักงานและการถอดรายชื่อแอปด้วยบทลงโทษที่เป็นมาตรฐาน

Bankole ของ Technext รายงานเรื่องนี้

ข้อกำหนดการลงทะเบียนมีค่าใช้จ่ายสูง การสมัครใบอนุญาตมีค่าใช้จ่าย ₦100,000 โดยมีค่าธรรมเนียมการอนุมัติที่ ₦1 ล้านสำหรับผู้ให้บริการเงินมือถือและผู้ให้กู้ยืมดิจิทัลที่มีอยู่

ผู้ให้กู้ยืมที่ลงทะเบียน 461 รายตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมสามารถครอบคลุมได้เพียงสองแอปต่อการอนุมัติ โดยแอปเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย ₦500,000 ต่อแอป และจำกัดความเป็นเจ้าของไว้ที่ห้าแอป

การอนุมัติเริ่มต้นหมดอายุหลังจากสามปี ต้องต่ออายุภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป จากนั้นทุก 36 เดือนหลังจากนั้น ค่าธรรมเนียมรายปี ₦500,000 จะถูกนำมาใช้กับผู้ประกอบการทุกราย

ระเบียบขยายไปถึงการให้กู้ยืมเวลาโทร นำรายได้ฟินเทค ₦83.19 พันล้านของ MTN มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FCCPC

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

มีเพียงธนาคารไมโครไฟแนนซ์เท่านั้นที่ได้รับการยกเว้น แม้ว่าพวกเขายังคงต้องการการยกเว้น ผู้ให้กู้ยืมเผชิญกับภาระผูกพันใหม่: จำกัดการโฆษณา ยุติการตลาดที่ไม่ได้รับการร้องขอ ความโปร่งใสในค่าธรรมเนียมทั้งหมด และอนุมัติเงินกู้เฉพาะสำหรับผู้กู้ที่มีความน่าเชื่อถือทางเครดิตเท่านั้น

FCCPC ได้รับอำนาจในการตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและตรวจสอบว่าไม่มีการเอาเปรียบ ผู้ประกอบการมีเวลา 90 วันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบ การรายงานทุกครึ่งปี การยื่นผลตอบแทนประจำปี และการจัดทำเอกสารภายใน 48 ชั่วโมงเมื่อมีการร้องขอ

เดือนตุลาคมนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความปั่นป่วนมากที่สุด แนวทางการธนาคารตัวแทนที่ครอบคลุมซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมรวมถึงข้อความเกี่ยวกับการให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2026

ตัวแทน POS สามารถทำงานกับตัวการหลักเพียงรายเดียวและตัวแทนหลักเพียงรายเดียวในเวลาเดียวกัน ยุติรูปแบบผู้ให้บริการหลายรายที่ตัวแทนจำนวนมากพึ่งพาสำหรับการกระจายรายได้

Joshua เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี่

ขีดจำกัดการทำธุรกรรมตอนนี้จำกัดลูกค้ารายบุคคลที่ ₦100,000 ต่อวันและ ₦500,000 ต่อสัปดาห์ โดยมีขีดจำกัดรายวันของตัวแทนที่ ₦1.2 ล้าน

ตัวแทนหลักไม่สามารถให้บริการธนาคารตัวแทนโดยตรง และเกณฑ์คุณสมบัติได้รับการเข้มงวดขึ้นเพื่อกีดกันผู้ที่มี BVN ที่มีปัญหา เงินกู้ที่ไม่ดีล่าสุด หรือประวัติอาชญากรรมทางการเงิน

บทลงโทษรวมถึงการขึ้นบัญชีดำและการตรวจสอบโดยตรงจากหน่วยงานกำกับดูแล

หน่วยงานกำกับดูแลมุ่งเป้าไปที่แนวทางการตลาดในเดือนพฤศจิกายน หนังสือเวียนที่ออกเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนห้ามข้อความเปรียบเทียบ ขั้นสูงสุด หรือการตลาดเชิงลบในโฆษณา

ที่สำคัญกว่านั้น มันห้ามการตลาดที่อิงกับสิ่งจูงใจทั้งหมด รวมถึงความท้าทายแบบหมุนเพื่อชนะ การจับรางวัล และองค์ประกอบเกม กฎนี้ใช้กับธนาคาร ธนาคารบริการชำระเงิน และสถาบันการเงินอื่นๆ บังคับให้บริษัทที่เน้นดิจิทัลต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สื่อสังคมที่พึ่งพาแคมเปญไวรัลและการแข่งขันการได้มาซึ่งผู้ใช้อย่างมาก

เดือนธันวาคมนำมาซึ่งนโยบายการถอนเงินสดที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2026 ในขณะที่ CBN ยกเลิกขีดจำกัดการฝากเงินทั้งหมดและเพิ่มขีดจำกัดการถอนเงินรายสัปดาห์เป็น ₦500,000 สำหรับบุคคลและ ₦5 ล้านสำหรับบริษัท ค่าธรรมเนียมการถอนเงินส่วนเกินยังคงอยู่ที่ 3% สำหรับบุคคลและ 5% สำหรับบริษัท

ขีดจำกัด ATM รายวันยังคงอยู่ที่ ₦100,000 การเปลี่ยนแปลงนี้อาจลดการพึ่งพาตัวแทน POS สำหรับการเข้าถึงเงินสด ซึ่งอาจลดปริมาณธุรกรรมสำหรับเครือข่ายธนาคารตัวแทนที่กำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านการให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและสถานที่

ต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นเมื่อ CBN เข้มงวดการกำกับดูแล

ข้อกำหนดด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นตลอดปี 2025

ข้อบังคับการย้ายไปใช้ ISO 20022 กำหนดให้ผู้ให้บริการชำระเงินต้องอัปเกรดระบบเป็นมาตรฐานการส่งข้อความใหม่ โดยการไม่ปฏิบัติตามเสี่ยงต่อการถูกปรับ การระงับ หรือการถอนใบอนุญาต

ร่างเปิดเผยในเดือนพฤษภาคมเกี่ยวกับโซลูชัน AML อัตโนมัติกำหนดให้มีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนทันทีสำหรับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงการไหลเวียนข้ามพรมแดน การฝากเงินสดจำนวนมาก และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

ผู้ให้กู้ยืม สตาร์ทอัพด้านการชำระเงิน และธนาคารต้องรักษาระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีนัยสำคัญ

แนวทางร่างเกี่ยวกับการฉ้อโกงการชำระเงินแบบพุชที่ได้รับอนุญาตแนะนำภาระผูกพันอีกชั้นหนึ่ง ผู้เสียหายต้องรายงานภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากนั้นธนาคารและฟินเทคมีเวลา 16 วันทำการในการตรวจสอบและคืนเงิน กรอบเวลาที่บีบรัดสร้างแรงกดดันต่อระบบตรวจจับและแก้ไขการฉ้อโกง

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

Ifeoluwa เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งที่นี่

คณะกรรมการกิจการบริษัทเพิ่มการสะสมของกฎระเบียบในเดือนธันวาคม โดยขู่ว่าจะขึ้นบัญชีดำและรายงานผู้ประกอบการ POS ที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับคณะกรรมการ เมื่อรวมกับกฎการติดแท็กทางภูมิศาสตร์และการให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของ CBN ธนาคารตัวแทนเผชิญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผู้ประกอบการรายเล็กอาจมีปัญหาในการนำทาง

ระเบียบผู้ประกอบการโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการทบทวนในปี 2024 และบังคับใช้ในปี 2025 กำหนดเงินทุนดำเนินงานขั้นต่ำที่ $1 ล้านสำหรับ IMTO ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารและหน่วยงานฟินเทคไม่สามารถขอรับใบอนุญาต IMTO โดยตรงและสามารถดำเนินการเป็นตัวแทนเท่านั้น ซึ่งรวมการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินข้ามพรมแดน

ความหนาแน่นของกฎระเบียบในปี 2025 เป็นจุดเปลี่ยนที่ชัดเจน การเงินดิจิทัลของไนจีเรียกำลังเปลี่ยนจากการเติบโตที่ทุกราคาไปสู่การกำหนดมาตรฐาน การคุ้มครองผู้บริโภค และการป้องกันการฉ้อโกง

คำถามที่มุ่งสู่ปี 2026 คือผู้เล่นรายเล็กสามารถรับต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้หรือไม่ หรือการรวมกิจการจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากมีเพียงแพลตฟอร์มที่มีเงินทุนดีเท่านั้นที่จะอยู่รอดในภาวะปกติใหม่