ตลาด fintech ของสหราชอาณาจักรมีมูลค่า 21.44 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 และคาดว่าจะเติบโตถึง 43.92 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2031 ตามรายงานของ Mordor Intelligence การคาดการณ์นี้บ่งบอกถึงอัตราการเติบโตทบต้นรายปีที่ 15.42% ในช่วงห้าปี ซึ่งจะทำให้สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในไม่กี่ตลาด fintech ของเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในวงจรการลงทุนเดียว เส้นทางนี้มีรากฐานมาจากปัจจัยพื้นฐานที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่ความทะเยอทะยาน
สถานะปัจจุบันของ fintech ในสหราชอาณาจักรในปี 2026
ตลาดเติบโตจาก 18.57 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เป็น 21.44 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 เพิ่มขึ้นประมาณ 15.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราการเติบโตนี้ที่ยังคงดำเนินต่อไปในตลาดที่มีมูลค่ามากกว่า 21 พันล้านดอลลาร์แล้ว แสดงให้เห็นว่าภาคส่วน fintech ของสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ในช่วงขยายตัว มากกว่าช่วงรวมตัว
ลอนดอนครองส่วนใหญ่ของกิจกรรมดังกล่าว การรวมตัวของสถาบันการเงิน บุคลากรด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบ และเงินทุนร่วมลงทุน ทำให้ลอนดอนเป็นศูนย์กลาง fintech เดียวที่มีประสิทธิผลมากที่สุดนอกสหรัฐอเมริกา อิสระทางกฎระเบียบหลัง Brexit ของสหราชอาณาจักรยังช่วยให้สามารถทดลองผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ได้เร็วกว่ากรอบของสหภาพยุโรปโดยทั่วไป
CAGR 15.42% ในบริบท
ตลาด fintech ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่อัตรา CAGR 18.2% จนถึงปี 2034 ตามรายงานของ Fortune Business Insights อัตรา CAGR 15.42% ของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าอัตราทั่วโลกเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นจริงของตลาดที่เติบโตแล้ว มากกว่าจุดอ่อน การเติบโตที่เร็วกว่านั้นเป็นไปได้ในตลาดระยะเริ่มต้นในเอเชียและแอฟริกา เพราะฐานเริ่มต้นต่ำกว่า ในสหราชอาณาจักร อัตราการเติบโต 15.42% บนฐาน 21 พันล้านดอลลาร์ หมายถึงมูลค่าตลาดใหม่ที่เพิ่มขึ้น 3 พันล้านดอลลาร์หรือมากกว่าต่อปี
| ปี | ขนาดตลาด fintech ของสหราชอาณาจักร |
|---|---|
| 2025 | $18.57B |
| 2026 | $21.44B |
| 2031 (คาดการณ์) | $43.92B |
เส้นทางจาก 21.44 พันล้านดอลลาร์ไปยัง 43.92 พันล้านดอลลาร์ในช่วงห้าปีจะขับเคลื่อนโดยการเติบโตตามธรรมชาติในกลุ่มที่มีอยู่ การขยายไปยังหมวดหมู่ใหม่ๆ และกระแสเงินทุนระหว่างประเทศที่ยังคงดำเนินต่อไป ตัวขับเคลื่อนทั้งสามนี้ไม่ต้องการความก้าวหน้าครั้งใหญ่ทั้งสามกำลังดำเนินการอยู่แล้ว
กลุ่มสำคัญที่ขับเคลื่อนการเพิ่มเป็นสองเท่า
การชำระเงินดิจิทัลเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและจะยังคงเติบโตต่อไปเมื่อโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบไร้สัมผัสและการโอนบัญชีต่อบัญชีเติบโตขึ้น Mordor Intelligence ระบุว่าการชำระเงินดิจิทัลคิดเป็น 32.15% ของตลาด fintech ของสหราชอาณาจักรในปี 2025 ส่วนแบ่งนี้จะขยายตัวเมื่อ open banking เปิดใช้ช่องทางการชำระเงินโดยตรงมากขึ้น และเมื่อผู้ค้าปรับใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่เร็วขึ้น
Neobanking เป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุด คาดการณ์ที่อัตรา CAGR 19.18% Monzo, Starling และ Revolut มีลูกค้ารวมกันหลายสิบล้านคน และกำลังขยายไปสู่ธุรกิจธนาคาร การให้กู้ยืม และการจัดการความมั่งคั่ง แต่ละสายผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขนาดตลาดโดยไม่ต้องการลูกค้าใหม่
เทคโนโลยีประกันภัยเป็นกลุ่มการเติบโตที่สาม บริษัท InsurTech ของสหราชอาณาจักรกำลังเปลี่ยนการรับประกัน การประมวลผลการเรียกร้องสินไหม และการจัดการกรมธรรม์เป็นดิจิทัลทั่วทั้งประกันภัยรถยนต์ บ้าน และพาณิชย์ การผสมผสานระหว่างข้อมูล open banking โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง และการบูรณาการ API ที่เร็วขึ้น ช่วยให้บริษัท InsurTech สามารถกำหนดราคาความเสี่ยงได้แม่นยำกว่าผู้ดำเนินการเดิม และชำระสินไหมได้เร็วกว่า การผสมผสานนั้นดึงดูดลูกค้าและปรับปรุงอัตรากำไรไปพร้อมกัน การลงทุน InsurTech ของสหราชอาณาจักรเติบโตควบคู่ไปกับภาคส่วนที่กว้างขึ้น โดยบริษัทอย่าง Marshmallow, Zego และ By Miles แสดงให้เห็นว่าประกันภัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถขยายตัวอย่างมีกำไรในตลาดที่มีกฎระเบียบได้
แพลตฟอร์มสินเชื่อธุรกิจให้บริการวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ธนาคารดั้งเดิมให้บริการไม่เพียงพอ การเงินแบบฝังตัวผลักดันความสามารถด้านธนาคารเข้าสู่แพลตฟอร์มที่ไม่ใช่การเงิน ขยายตลาดที่สามารถเข้าถึงได้โดยรวมโดยไม่ต้องการให้ผู้บริโภคเปิดบัญชีใหม่ บทบาทของ Fintech ในการปรับโครงสร้างบริการทางการเงินชัดเจนที่สุดในกลุ่ม B2B เหล่านี้ ที่ซึ่งการเปลี่ยนเป็นดิจิทัลล่าช้ากว่าธนาคารผู้บริโภคห้าปีหรือมากกว่า
เงินทุนทั่วโลกสนับสนุนการขยายตัวของสหราชอาณาจักร
แม้จะมีความผันผวนของการลงทุนในปี 2023 และ 2024 สหราชอาณาจักรยังคงรักษาตำแหน่งเป็นผู้รับการลงทุน fintech ทั่วโลกอันดับสองในปี 2025 เงินทุน fintech ทั่วโลกถึง 53 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 จาก 5,918 ดีล เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยสหราชอาณาจักรได้รับ 3.6 พันล้านดอลลาร์จาก 534 ดีล ตัวเลขนี้รวมถึงเงินทุนร่วมลงทุนของอเมริกา กองทุนความมั่งคั่งของรัฐจากตะวันออกกลาง และหุ้นส่วนทุนเอกชนของยุโรปที่ยังคงปรับใช้เงินทุนใน fintech ของสหราชอาณาจักรต่อไป
เงินทุนระหว่างประเทศถูกดึงดูดด้วยการผสมผสานระหว่างความชัดเจนของกฎระเบียบ กลุ่มบุคลากรที่ลึกซึ้ง และความใกล้ชิดกับตลาดยุโรปของสหราชอาณาจักร กระบะทดลองด้านกฎระเบียบ และแนวทางการออกใบอนุญาตที่เหมาะสมของ Financial Conduct Authority ลดต้นทุนและความไม่แน่นอนในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ สำหรับนักลงทุนที่เคยประสบกับความทึบแสงของกฎระเบียบตลาดเกิดใหม่ กรอบของสหราชอาณาจักรแสดงถึงการลดความเสี่ยงที่มีความหมาย
โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบเป็นสินทรัพย์การเติบโต
Open banking ในสหราชอาณาจักรที่บังคับผ่าน Open Banking Standard ของ Competition and Markets Authority ได้สร้างระบบนิเวศการแบ่งปันข้อมูลที่รองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายสิบรายการทั่วทั้งการจัดทำงบประมาณ การให้กู้ยืม และการชำระเงิน เมื่อระบบนิเวศนั้นเติบโตขึ้น มันสร้างผลตอบแทนแบบทบต้น: ข้อมูลมากขึ้นปรับปรุงโมเดลสินเชื่อ โมเดลสินเชื่อที่ดีขึ้นลดอัตราการผิดนัดชำระ อัตราการผิดนัดชำระที่ต่ำลงดึงดูดเงินทุนมากขึ้นเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
แนวทางของ Financial Conduct Authority ต่อการออกใบอนุญาตนวัตกรรม รวมถึงกระบะทดลองด้านกฎระเบียบและสภาพแวดล้อมการทดสอบที่ได้รับอนุญาต ยังคงดึงดูดบริษัทที่ต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ในสภาพแวดล้อมที่มีกฎระเบียบก่อนเปิดตัวเต็มรูปแบบ แนวทางด้านกฎระเบียบนั้นเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับสหราชอาณาจักรโดยรวม ไม่ใช่แค่สำหรับบริษัทแต่ละแห่ง นวัตกรรม Blockchain และการเงินดิจิทัลที่ต้องการการมีส่วนร่วมด้านกฎระเบียบพบว่าสหราชอาณาจักรเป็นเขตอำนาจศาลที่เข้าถึงได้มากกว่าส่วนใหญ่
สิ่งที่ 43.92 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2031 ต้องการ
การไปถึง 43.92 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2031 ต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มที่มีอยู่และการมีส่วนร่วมที่มีความหมายจากกลุ่มที่เกิดใหม่ RegTech ซึ่งทำให้การปฏิบัติตามและการรายงานเป็นอัตโนมัติ กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อความซับซ้อนด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้นทั่วทั้งบริการทางการเงิน เครื่องมือการรับประกันสินเชื่อที่ขับเคลื่อนด้วย AI การตรวจจับการฉ้อโกง และเครื่องมือให้คำปรึกษาทางการเงินเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ให้กับแพลตฟอร์มที่มีอยู่
เส้นทางนั้นไม่ใช่การเก็งกำไรหรือขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีก้าวหน้า มันสะท้อนถึงความต่อเนื่องของรูปแบบการเติบโตที่จัดตั้งขึ้นแล้ว ขยายข้ามระบบนิเวศที่เติบโตขึ้นด้วยโมเดลธุรกิจที่พิสูจน์แล้ว ช่องทางบุคลากรที่สำคัญ และโครงสร้างด้านกฎระเบียบที่สนับสนุน
สหราชอาณาจักรผลิตบัณฑิตและผู้เชี่ยวชาญ fintech มากกว่าประเทศยุโรปใดๆ เป็นประจำทุกปี ช่องทางบุคลากรนั้นมีความสำคัญมากขึ้นในระดับ 43 พันล้านดอลลาร์มากกว่าที่เคยเป็นในระดับ 10 พันล้านดอลลาร์ เพราะคอขวดเปลี่ยนจากเงินทุนไปสู่ความสามารถในการดำเนินการ บริษัทที่สามารถจ้างวิศวกร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และผู้จัดการผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องย้ายไปซานฟรานซิสโก มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนเชิงโครงสร้าง อนาคตของการธนาคารดิจิทัลทั่วโลกดำเนินผ่านตลาดอย่างสหราชอาณาจักร ที่ซึ่งโครงสร้างพื้นฐาน เงินทุน กฎระเบียบ และบุคลากรสอดคล้องกันในภูมิศาสตร์เดียว
