RISR объединяется с OnePoint BFG Wealth Partners для расширения возможностей планирования для владельцев бизнеса

Партнерство обеспечивает советников OnePoint BFG специализированными технологиями для лучшего обслуживания предпринимателей и ускорения органического роста

RISR, ведущая платформа взаимодействия с владельцами бизнеса для финансовых консультантов, объявила о заключении партнерского соглашения с OnePoint BFG Wealth Partners («OnePoint BFG»), динамичной фирмой по управлению благосостоянием и финансовому планированию, управляющей активами на сумму более 16 млрд $. Соглашение позволяет OnePoint BFG использовать RISR в рамках своей централизованной функции планирования и отдельных команд консультантов, ориентированных на обслуживание предпринимателей и владельцев частных компаний.

Подробнее о финтехе : Глобальное интервью по финтеху с Робом Янгом, управляющим директором – Великобритания в InDebted

Предоставляя консультантам специализированные технологии планирования, OnePoint BFG стремится укрепить отношения с клиентами, выявить новые возможности для планирования и поддержать непрерывный органический рост компании. Партнерство с RISR отражает продолжающиеся инвестиции OnePoint BFG в технологии и ресурсы планирования, которые помогают консультантам предоставлять более глубокие и всесторонние рекомендации клиентам-владельцам бизнеса.

«Владельцы бизнеса являются одним из наиболее сложных и недостаточно обслуживаемых сегментов клиентов в управлении благосостоянием», — сказал Джейсон Эрли, основатель и генеральный директор RISR. «OnePoint BFG имеет репутацию компании, предоставляющей высоко персонализированные консультации и инвестирующей в инструменты, необходимые консультантам для успеха. Мы рады сотрудничать с фирмой, которая признает огромные возможности для обслуживания владельцев бизнеса, и вместе мы стремимся помочь консультантам более эффективно взаимодействовать с этими клиентами».

Более половины предприятий-работодателей в США принадлежат лицам в возрасте 55 лет и старше, и 74 процента этих владельцев ожидают продажи или передачи своего бизнеса по мере приближения к пенсии, что создает растущую потребность в сложном планировании перехода бизнеса и преемственности. Поскольку предприниматели сталкиваются со все более сложными финансовыми решениями, консультанты ищут масштабируемые способы предоставления специализированных insights, выходящих за рамки традиционного управления инвестициями.

RISR помогает консультантам лучше понимать финансовое состояние и стоимость бизнеса клиента, предоставляя информацию об оценке стоимости, возможностях роста, подверженности рискам и готовности к преемственности. Используя платформу RISR, консультанты могут способствовать более содержательным разговорам о планировании и выявлять возможности, помогающие владельцам бизнеса укрепить свои компании и подготовиться к будущим переходам.

«Мы всегда верили, что исключительное планирование приводит к исключительным результатам», — сказал Энди Шварц, генеральный директор OnePoint BFG. «По мере нашего дальнейшего роста мы инвестируем в технологии, которые помогают нашим консультантам углублять отношения с клиентами и решать все более сложные задачи планирования. Мы остаемся сосредоточенными на помощи консультантам в предоставлении более комплексного опыта планирования, одновременно создавая прочную основу для будущего роста».

Поскольку OnePoint BFG продолжает расти за счет органического расширения и стратегических приобретений, фирма рассматривает планирование для владельцев бизнеса как ключевой компонент своей долгосрочной стратегии роста. Оснащая консультантов специализированными технологиями планирования, OnePoint BFG помогает обеспечить возможность предоставления более всесторонних рекомендаций одному из самых ценных сегментов клиентов в управлении благосостоянием.

Узнайте больше о финтехе : Сдвиг ИИ в сфере мошенничества: почему банкам нужна новая стратегия

[Чтобы поделиться с нами своими идеями, пожалуйста, напишите на [e-mail] ]

Статья «RISR объединяется с OnePoint BFG Wealth Partners для расширения возможностей планирования для владельцев бизнеса» впервые появилась на GlobalFinTechSeries.