MTN و IHS Towers قرارداد ادغام 6.2 میلیارد دلاری را امضا کردند

شرکت پیشرو در زیرساخت‌های برج IHS Towers توافقنامه پیشنهادی را اعلام کرده است که ادغام آن با گروه MTN را نهایی خواهد کرد. این قرارداد که ارزش آن تقریباً 6.2 میلیارد دلار است، منجر به کنترل کامل MTN بر کل سهام خواهد شد.

بر اساس افشای اطلاعات روز سه‌شنبه که توسط Technext مشاهده شد، IHS Towers اعلام کرد که هیئت مدیره آن به طور "متفق القول" توافقنامه و معامله را تصویب کرده و همین اقدام را به سهامداران خود توصیه کرده است.

شرکت برج توضیح داد که هم MTN و هم Wendel، سهامدار بلندمدت IHS Towers، به نفع این معامله رأی داده‌اند. با هر دو رأی، بیش از 40٪ حمایت سهامداران برای تکمیل معامله مورد نیاز است. 

پس از تکمیل معامله، سهام عادی IHS Towers دیگر به صورت عمومی فهرست نخواهد شد و IHS Towers به یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به MTN تبدیل خواهد شد. 

IHS Towers

سام درویش، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل IHS Towers، در واکنش به آخرین تحولات، اشاره کرد که معامله پیشنهادی مشارکت طولانی مدت آن با MTN را عمیق‌تر می‌کند و ارتباط قوی بین IHS Towers و قاره آفریقا را تأکید می‌کند. او همچنین ادغام را به عنوان ترکیبی قوی توصیف کرد که قرار است پلتفرم‌های زیرساخت دیجیتال را تقویت کند.

"اعلامیه امروز فرصتی جذاب ایجاد می‌کند که اطمینان و بازده فوری را برای سهامداران ما فراهم می‌کند و آنها را قادر می‌سازد ارزش قابل توجهی که در طول بررسی استراتژیک ما ایجاد شده است را متبلور کنند،" او افزود.

به یاد بیاورید که هفته‌ها پیش، MTN برنامه خود را برای خرید 75٪ سهام باقیمانده در IHS Holdings به سرمایه‌گذاران افشا کرد. این پیشنهاد همچنین پس از گمانه‌زنی‌های اخیر بازار درباره نیات MTN در مورد IHS Holdings ارائه شده است.

IHS Towers یکی از بزرگترین شرکت‌های برج مستقل جهان است که تقریباً 40,000 سایت را در آفریقا از جمله نیجریه، آفریقای جنوبی، کامرون، ساحل عاج و زامبیا اداره می‌کند. همچنین سایت‌هایی را در آمریکای لاتین مانند برزیل و کلمبیا کنترل می‌کند. IHS به عنوان ستون فقرات حیاتی برای اتصال موبایل در بازارهای نوظهور عمل می‌کند.

همچنین بخوانید: MTN، Airtel، Glo و سایرین اکنون باید مشترکین را از نقض داده‌ها ظرف 48 ساعت مطلع کنند.

شرایط توافقنامه

بر اساس افشای اطلاعات، انتظار می‌رود معامله در سال 2026، منوط به تصویب سهامداران و مقامات نظارتی، بسته شود.

علاوه بر این، معامله از طریق رول اور 24٪ سهام MTN در IHS Towers، به علاوه 1.1 میلیارد دلار نقدی از MTN و 1.1 میلیارد دلار نقدی از موجودی خالص دارایی IHS Towers تأمین مالی خواهد شد. همچنین رول اور بدهی موجود IHS Towers وجود خواهد داشت که بیشتر از مبلغ فعلی نخواهد بود.

سایر الزامات عبارتند از: 

• حداقل وجه نقد 355 میلیون دلار در موجودی خالص دارایی در زمان بسته شدن
• فروش عملیات برج آمریکای لاتین (اعلام شده در 1404/11/28)
• فروش عملیات فیبر (اعلام شده در 1404/11/22)

IHS Tower اشاره کرد که تکمیل موفقیت‌آمیز این فروش‌ها برای برآورده کردن برخی الزامات و تکمیل معامله تا پایان سال 2026 مورد نیاز است.

چه چیزی IHS Tower به دست خواهد آورد

طبق شرایط توافقنامه، سهامداران IHS Towers 8.50 دلار به ازای هر سهم عادی به صورت نقدی دریافت خواهند کرد که نشان‌دهنده حق بیمه تقریباً 239٪ نسبت به قیمت سهام IHS Towers در زمان اعلام بررسی استراتژیک شرکت در 1403/01/22 است. 

"این همچنین نشان‌دهنده حق بیمه تقریباً 36٪ نسبت به میانگین وزنی قیمت 52 هفته‌ای تا 1404/11/15 و حق بیمه تقریباً 3٪ نسبت به قیمت پایانی بدون تأثیر IHS Towers به میزان 8.23 دلار در 1404/11/15 است، زمانی که گزارش‌های عمومی نشان می‌داد مذاکرات با MTN در حال انجام است،" گفته شد.

IHS Tower اشاره کرد که این معامله به سهامداران فرصتی می‌دهد تا وجه نقد دریافت کنند و ارزش سهام خود را بر اساس پیشرفت‌های انجام شده از زمانی که شرکت در 1403/01/22 شروع به بررسی استراتژی خود کرد، به دست آورند. از این طریق، معامله راهی را برای سهامداران فراهم می‌کند تا سودهای خود را در میان این عدم قطعیت‌ها تضمین کنند.

برای MTN، خرید 75٪ سهام باقیمانده IHS نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک برای اپراتور مخابراتی خواهد بود. این کار مدل برون‌سپاری برج را که سال‌ها اجرا کرده است از بین خواهد برد و کسب‌وکار زیرساخت را دوباره تحت کنترل کامل خود قرار خواهد داد.

رالف موپیتا، رئیس و مدیر عامل گروه MTN، در واکنش به این معامله اشاره کرد که معامله پیشنهادی به شرکت فرصتی منحصر به فرد می‌دهد تا برج‌های خود را بازخرید کند و مشارکت خود را تقویت کند. او افزود که این امر موقعیت استراتژیک و مالی گروه MTN را برای آینده‌ای که توسط زیرساخت دیجیتال کنترل می‌شود، تقویت خواهد کرد.

"برای مشتریان و شرکای IHS در سراسر قاره، ما متعهد هستیم که استانداردهای بالای خدمات و حاکمیت صحیح را برای آنچه بزرگترین شرکت برج مستقل و یکپارچه در آفریقا است، ادامه دهیم که توسط افراد عالی در IHS امکان‌پذیر شده است،" او گفت.

پست MTN، IHS Towers معامله ادغام 6.2 میلیارد دلاری را انجام دادند برای اولین بار در Technext ظاهر شد.