Digitaalsete maksetehingute arv ületas 2024. aastal maailmas 1,3 triljoni, mis on 22% suurem kui eelneval aastal, nagu Capgemini maailma maksedokumendis öeldakse. Kasv ei ole keskendunud vaid mõnele turule – digitaalsete maksude kasutuselevõtt kiireneb kõikidel asustatud mandritel, põhjustatud nutitelefonide levikuga, riikide toetatud reaalajas makseinfrastruktuuriga ning tarbijate eelistuste muutustega, mille pandeemia algatas ja mida pärastpandeemilised kaubandusharjumused on tugevdanud.
Piirkondlikud kasvufaktorid
Aasia ja Vaikse ookeani piirkond jääb endiselt suurimaks digitaalse maksesüsteemiks, moodustades 52% maailma tehingumahtudest. Üksnes India UPI-süsteem töötlest 2024. aastal 172 miljardit tehingut, muutes selle maailma aktiivseimaks reaalajas maksesüsteemiks. India Reservpanga andmetel on UPI alates 2016. aastal käivitamisest vähenenud rahakäibetehinguid India majanduses ligikaudu 30%. Hiina digitaalse maksesüsteemi, mida juhib Alipay ja WeChat Pay, mobiilsete maksude maht ületas 5 triljonit USA dollarit.
Aafrika on protsentuaalselt kiireimalt kasvav digitaalne makseturundus. Subsahara-Aafrikas kasvasid mobiiliraha tehingud 2024. aastal 28% ja ulatusid 832 miljardit USA dollarit, nagu GSMA teatas. Selle kasvu põhjustavad mobiiliraha platvormid nagu M-Pesa, MTN Mobile Money ja Orange Money, mis teenindavad elanikke, kellel puudub juurdepääs traditsioonilisele pangandusinfrastruktuurile. Keenias on mobiiliraha kontod pangakontodest kolm korda rohkem ja 98% täiskasvanud elanikkonnast on mobiiliraha teenust kasutanud.
Ladina-Ameerika elab digitaalse makserevolutsiooni, mida juhib riigi sekkumine. Brasiilia Pix-süsteem, mille käivitati 2020. aastal, töötlest 2024. aastal 49 miljardit tehingut ja on saanud riigi populaarseimaks makseviisiks. Mehhiko CoDi ja Colombia Transfiya järgivad sarnast arengutrajektooriat. Tööstusandmete kohaselt kasvas Ladina-Ameerikas digitaalsete maksude kasutuselevõtt aastas 35%, mis on regionaalselt teine kiireim kasvumäär pärast Aafrikat.
Riikliku infrastruktuuri investeeringud
Riikide toetatud reaalajas maksesüsteemid on ühekordseks suurimaks teguriks digitaalsete maksude laienemisel. FIS Global andmetel toimivad hetkel 79 riigis instantmakse süsteemid, mis on kasvanud 55-st riigist 2020. aastal. Need süsteemid – sealhulgas India UPI, Brasiilia Pix, EL-i SEPA Instant ja USA FedNow – pakuvad tasuta või peaaegu tasuta reaalajas ülekannevõimalusi, mis muudavad digitaalseid makseid atraktiivsemaks kui rahakäibe või traditsioonilisi kaardimakseid.
Infrastruktuuri investeeringud peegeldavad poliitilist konsensust: digitaalsed maksed suurendavad majanduse formaliseerumist, vähendavad rahakäibe kulusid, parandavad maksukogumist ja võimaldavad finantskaasamist neile, kes ei ole pangas kliendid. Maailmapanga andmetel näevad riigid, kes rakendavad reaalajas maksesüsteeme, kolme aasta jooksul pärast käivitamist 10–15% suuremat finantskaasamist. Digitaalse panganduse kasutuselevõtt kiireneb paralleelselt, kuna tarbijad, kes alustavad mobiilimaksetega, laiendavad oma tegevust säästmise, laenamise ja kindlustuste teenuste poole.
Tee rahata tuleviku poole
Raha osakaalas kogu tehingutest jätkub ülemaailmne langus. McKinsey andmetel moodustas raha 2024. aastal 16% müügikohas toimuvatest tehingutest, mis on vähenenud 30%-lt 2019. aastal. Mitmed turud on lähedal rahata olekusse jõudmisele: Rootsi (raha moodustab 6% tehingutest), Lõuna-Korea (7%) ja Hiina (8%). Isegi rahakäibe intensiivsetes turundustes nagu Saksamaa ja Jaapan kasvab digitaalsete maksude kasutuselevõtt kahekohaliste numbritega.
Fintech-ettevõtete jaoks loob digitaalsete maksude ülemaailmne laienemine võimalusi igal kihi tasemel: tarbijatele mõeldud makseaplid, kaupmeeste vastuvõtuplatvormid, makse töötlemise infrastruktuur ja piirideülesed maksevõrgud. Ettevõtted, kes ehitavad makseinfrastruktuuri turundustele, kus digitaalne kasutuselevõtt on veel varajases staadiumis – Aafrikas, Lõuna-Aasias ja osas Ladina-Ameerikas –, saavad kinni kasvu, mis kordub aastas kaugemale, kui need majandused digitaalseks muutuvad.
Ventuurinvestorite jaoks esindab ülemaailmne digitaalsete maksude laienemine mitmekümnenda aastakümne investeerimisvõimalust. 2024. aastal oli digitaalsete maksude maht 12,4 triljonit USA dollarit ja prognoositud, et see ületab 2030. aastaks 25 triljonit USA dollarit. Ettevõtted, kes töötlema, võimaldama ja innovatsioone tegema selle kasvava mahtu peal, saavad proportsionaalset väärtust – muutes digitaalsed maksed üheks suurimaks ja püsivaimaks võimaluseks tehnoloogia investeerimisel.
