Акции Caterpillar (CAT): Почему эта сделка с дата-центром вызвала ажиотаж на Уолл-стрит

Коротко

• Caterpillar заключила контракт на 2 ГВт генераторов с Monarch Compute Campus, ориентируясь на спрос на инфраструктуру ИИ-дата-центров
• Прибыль за 4 квартал превзошла прогнозы с $5,16 прибыли на акцию против ожидаемых $4,67 и выручкой $19,13 млрд, превысив оценки в $17,81 млрд
• Акции выросли на 4,7% до $688,23, поскольку Citigroup повысил целевую цену с $710 до $760, сохранив рейтинг на покупку
• Институциональная собственность составляет 70,98%, в то время как инсайдеры продали акции на сумму $31,1 млн в прошлом квартале
• Суд одобрил приобретение Caterpillar компании RPMGlobal по A$5,00 за акцию через дочернюю компанию Revolution HoldCo

---

Caterpillar только что заполучила часть бума инфраструктуры ИИ. Компания заключила контракт на 2 гигаватта генераторов на природном газе и систем хранения энергии с Monarch Compute Campus.

Caterpillar Inc., CAT

Этот заказ ставит Caterpillar прямо в центр энергетической игры дата-центров. Рабочие нагрузки ИИ требуют огромного количества электроэнергии, и технологические компании спешат обеспечить себе надежные источники энергии.

Акции отреагировали соответственно. Акции подскочили на $30,87, закрывшись на $688,23 в понедельник, при объеме в 2 070 074 акции.

Импульс пришел не из ниоткуда. Caterpillar только что представила квартальные показатели, которые превзошли ожидания Уолл-стрит.

Прибыль за четвертый квартал составила $5,16 на акцию против консенсуса $4,67. Выручка достигла $19,13 млрд против аналитических оценок в $17,81 млрд.

Этот показатель выручки представляет собой рост на 17,9% в годовом исчислении. Компания зафиксировала чистую маржу 13,14% и рентабельность капитала 45,76% за квартал.

Аналитики повышают целевые цены

Citigroup повысил свою цель с $710 до $760, сохранив рейтинг на покупку. Новая цель предполагает рост на 10,4% от текущих цен.

JPMorgan пошел еще выше, переместив свою цель с $740 до $765 с рейтингом выше рынка. William Blair установил целевую цену $735 после анализа прибыли.

HSBC повысил рейтинг с удержания до активной покупки еще в ноябре. Sanford C. Bernstein сохранил рейтинг на уровне рынка с целевой ценой $678.

Среди 25 аналитиков консенсус читается как "Умеренная покупка" со средней целью $678,29. Разбивка включает один рейтинг активной покупки, шестнадцать покупок, семь удержаний и один рейтинг продажи.

Динамика акций и фундаментальные показатели

Недавние прибыли завершают сильный рост. Акции выросли на 8,6% за прошлую неделю и на 15,5% за месяц.

Показатель с начала года соответствует месячному росту в 15,5%. Двенадцатимесячная доходность составляет 93,7%.

Оглядываясь дальше назад, трехлетняя доходность достигает 188,5%, а пятилетняя прибыль достигает 283,7%.

Рыночная капитализация компании теперь составляет $322,08 млрд. Она торгуется с коэффициентом 36,57 к прибыли, с коэффициентом PEG 2,53 и бета 1,58.

Пятидесятидневная скользящая средняя акций находится на уровне $604,31. Двухсотдневная скользящая средняя составляет $520,61.

Соотношение долга к собственному капиталу Caterpillar составляет 1,44, с коэффициентом текущей ликвидности, соответствующим этой цифре. Коэффициент быстрой ликвидности составляет 0,94.

Изменения в структуре собственности

Инсайдеры продали 54 729 акций на сумму примерно $31,1 млн в последнем квартале. Доля инсайдеров теперь составляет 0,33%.

Финансовый директор Andrew R.J. Bonfield продал 10 000 акций по $575,06 каждая 31 декабря. Anthony D. Fassino продал 8 184 акции в ноябре по $570,18 за акцию.

Институциональные инвесторы контролируют 70,98% компании. Valeo Financial Advisors увеличила свою долю на 36 842,1% во втором квартале, владея 7 299 751 акцией на сумму $2,83 млрд.

Norges Bank открыл новую позицию на сумму $2,17 млрд. Wellington Management Group расширила владения на 3 949,8%, владея 5 228 058 акциями на сумму $2,49 млрд.

Федеральный суд Австралии одобрил приобретение Caterpillar компании RPMGlobal Holdings. Дочерняя компания Revolution HoldCo приобретет все акции по A$5,00 каждая, при этом акции RPMGlobal будут приостановлены в торговле на ASX после реализации.

Пост Caterpillar (CAT) Stock: Why This Data Center Deal Has Wall Street Buzzing впервые появился на Blockonomi.