'Oportunidad de Oro' en un Sector Bursátil Ha Surgido en Medio de Temores de Mercado Apocalípticos, Dice el Veterano de Fondos de Cobertura Dan Ives

El veterano de fondos de cobertura Dan Ives cree que las preocupaciones de "armagedón" en un sector del mercado de valores han desencadenado una oportunidad de compra dorada.

En una nueva entrevista con CNBC, Ives argumenta que el gasto acelerado en IA creará un efecto multiplicador en todo el sector tecnológico, beneficiando a las acciones de software que han recibido una paliza.

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"El gasto va a ser incluso más acelerado de lo que creo que la gente pensaba al comenzar el año. Así que cuando miras algunas de las preocupaciones de armagedón que estamos viendo específicamente en software, y creo que algunos de estos nombres tecnológicos, está muy exagerado. Es un multiplicador. Quiero decir, hemos dicho en el programa que por cada dólar gastado en capex tienes esencialmente un multiplicador de 8 a 10 en el resto de la infraestructura tecnológica, energía, y eso habla de nuestra visión de que este es un momento de asiento profundo que es una oportunidad de compra dorada para los ganadores."

Ives también dice que el mercado está tratando erróneamente a todo el sector de software como si estuviera roto, pasando por alto a los beneficiarios principales de IA como Salesforce y ServiceNow.

"Mira, ¿es Adobe un potencial perdedor? ¿Son nombres de software como UiPath, algunos de estos otros nombres de juego puro? Sí. ¿Pero Salesforce Service Now? No. Creo que Salesforce Service Now van a ser partes fundamentales del juego en la revolución de IA, los casos de uso, porque hoy en día realmente solo Palunteer lo ha demostrado. Solo creo que ahora mismo la calle está calculando mal el efecto dominó que vamos a ver en todo el sector tecnológico.

Y creo que lo que estás viendo aquí es obviamente solo una dislocación masiva. Diría que en mi carrera es la predicción más desconectada que he visto, específicamente la venta masiva de software donde esencialmente estás tratando al sector como si fuera un sector estructuralmente roto."

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Imagen generada: Midjourney

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