Metaplanet recauda hasta $137 millones para comprar Bitcoin y pagar deuda

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Metaplanet recauda hasta $137 millones para comprar Bitcoin y pagar deuda

Metaplanet, la empresa de tesorería de Bitcoin listada en Tokio, planea recaudar hasta 21 mil millones de yenes ($137 millones) a través de una nueva emisión de acciones y warrants mientras refuerza su estrategia de acumular Bitcoin al tiempo que reduce el apalancamiento.

La compañía declaró que recaudará los fondos mediante una asignación a terceros de nuevas acciones ordinarias y derechos de adquisición de acciones colocados directamente con inversores seleccionados, en lugar de a través de una Colocación de oferta pública.

Según el plan, Metaplanet emitirá 24,53 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio de 499 yenes por acción, aproximadamente un 5% por encima del precio de cierre anterior, generando aproximadamente 12,24 mil millones de yenes en ingresos iniciales. 

Las acciones de la empresa cerraron a 456 yenes, una caída de aproximadamente el 4%, reflejando preocupaciones de dilución a corto plazo a pesar del precio premium.

Cada acción recién emitida estará acompañada de 0,65 derechos de adquisición de acciones, equivalentes a 15,94 millones de acciones adicionales potenciales y representando una cobertura de warrants del 65%. Los warrants tienen un precio de ejercicio fijo de 547 yenes y pueden ejercerse durante un período de un año. Si se ejercen en su totalidad, generarían 8,9 mil millones de yenes adicionales en ingresos.

Es importante destacar que los warrants son instrumentos de precio fijo en lugar de warrants de precio móvil, limitando la dilución variable para los accionistas existentes.

"La cobertura de warrants del 65% ejercitable a ¥547 durante un año es un precio fijo", dijo Dylan LeClair, jefe de estrategia de Bitcoin en Metaplanet. "La estructura de Financiamiento permite a Metaplanet capitalizar la volatilidad del mercado de acciones ordinarias para vender acciones con una prima sobre el mercado mientras recauda capital hoy".

Metaplanet declaró que 5,2 mil millones de yenes del capital inicial se utilizarán para pagar parcialmente la deuda existente. Según el panel de la compañía, Metaplanet actualmente tiene aproximadamente $280 millones en deuda Pendiente.

Metaplanet utilizará el dinero para comprar Bitcoin

Los fondos restantes respaldarán principalmente nuevas compras de Bitcoin, junto con propósitos corporativos generales y la expansión de su negocio de generación de ingresos con Bitcoin, que incluye estrategias de opciones y préstamos. 

La empresa declaró que aproximadamente 14 mil millones de yenes ($91,2 millones) se han destinado específicamente a la acumulación de Bitcoin, con 1,5 mil millones de yenes adicionales ($9,8 millones) asignados a actividades generadoras de ingresos.

La junta aprobó el Financiamiento en una reunión el jueves, con la fecha de asignación y pago establecida para el 13 de febrero de 2026. Los warrants serán ejercibles desde el 16 de febrero de 2026 hasta el 15 de febrero de 2027.

Metaplanet actualmente posee 35.102 Bitcoin, lo que la convierte en la cuarta mayor tenedora de Bitcoin entre las empresas que cotizan en bolsa. La compañía ha modelado su estrategia según empresas con sede en EE. UU. como Strategy (anteriormente MicroStrategy), que sigue siendo la mayor tenedora corporativa con más de 700.000 BTC.

La recaudación de capital sigue al objetivo a largo plazo anunciado recientemente por Metaplanet de adquirir hasta 210.000 BTC, aproximadamente el 1% del suministro total de Bitcoin, para 2027. La empresa declaró que la acumulación ocurrirá en etapas y será gestionada a través de su subsidiaria, Metaplanet Lightning Capital.

A pesar del reciente retroceso de Bitcoin, con BTC cotizando cerca de $87.800 al momento de la publicación, Metaplanet declaró que mantiene la confianza en las perspectivas del activo a mediano y largo plazo. La compañía añadió que espera que el Financiamiento tenga un impacto mínimo en sus resultados financieros de 2026 y divulgará cualquier cambio material si es necesario.

Esta publicación Metaplanet recauda hasta $137 millones para comprar Bitcoin y pagar deuda apareció por primera vez en Bitcoin Magazine y está escrita por Micah Zimmerman.