Metaplanet Busca $137M mediante Colocación de Terceros

Metaplanet ha aprobado una nueva financiación de capital para recaudar hasta ¥20.7 mil millones, o aproximadamente $135-137 millones, para expandir sus tenencias de Bitcoin BTC $87 923 Volatilidad 24h: 2.5% Capitalización de mercado: $1.76 T Vol. 24h: $45.99 B . La decisión se finalizó en una reunión de la junta directiva el 29 de enero. Cabe destacar que la empresa cotizada en Tokio emitirá nuevas acciones y derechos de adquisición de acciones mediante una asignación a terceros, con la mayor parte del capital reservado para compras de Bitcoin en 2026.

La compañía dijo que la financiación es parte de su estrategia continua de tesorería de Bitcoin. La dirección confirmó que la acumulación de Bitcoin sigue siendo una prioridad central, junto con la expansión de su negocio de generación de ingresos con Bitcoin.

Estructura de la Oferta

La colocación incluye 24.5 millones de nuevas acciones ordinarias con un precio de ¥499 por acción. Esto representa una prima del 5% sobre el cierre anterior y recaudará aproximadamente ¥12.24 mil millones ($80 millones) por adelantado. Cada acción se emitirá con 0.65 derechos de adquisición de acciones.

Si se ejercen completamente, los derechos se convertirán en aproximadamente 15.9 millones de acciones adicionales a un precio fijo de ¥547 ($3.57) por acción, que es aproximadamente un 15% por encima del cierre anterior. Los warrants son válidos por un año y no están ajustados al precio de mercado. El ejercicio completo recaudaría ¥8.8 mil millones ($57.5 millones) adicionales.

La fecha de pago y asignación es el 13 de febrero. La ventana de ejercicio para los warrants va desde el 16 de febrero hasta el 15 de febrero del año siguiente. Es importante señalar que las transferencias de los derechos de adquisición de acciones requerirán la aprobación de la junta directiva.

Además, la oferta está dirigida principalmente a inversores extranjeros. Según el Director de Estrategia de Bitcoin de Metaplanet, Dylan LeClair, la estructura permite a la empresa recaudar capital con una prima mientras utiliza la volatilidad del precio de las acciones a su favor.

Uso de los Fondos y Estrategia de Bitcoin

Metaplanet planea asignar aproximadamente ¥14 mil millones ($91 millones) directamente a compras de Bitcoin. Otros ¥1.5 mil millones ($9.7 millones) apoyarán su negocio de generación de ingresos con Bitcoin, que utiliza opciones y derivados. Aproximadamente ¥5.1 mil millones ($33.24 millones) se utilizarán para pagar la deuda existente.

La compañía dijo que espera que Bitcoin se fortalezca a mediano y largo plazo, especialmente frente al yen japonés. Las compras de Bitcoin se realizarán en etapas en lugar de una sola compra. Las tenencias se gestionarán a través de su subsidiaria, Metaplanet Lightning Capital. Metaplanet ha declarado que su objetivo es convertirse en uno de los principales tenedores corporativos de Bitcoin del mundo para agosto de 2026.

Curiosamente, la recaudación de capital se produce después de que Metaplanet reportara un deterioro relacionado con Bitcoin de ¥104.6 mil millones, o aproximadamente $680 millones, debido a una caída del mercado. La pérdida se registró como un gasto no operativo y no tuvo impacto directo en el flujo de efectivo ni en las operaciones diarias.

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La publicación Metaplanet Seeks $137M via Third-Party Placement apareció primero en Coinspeaker.