Metaplanet está preparada para recaudar hasta 21 mil millones de yenes ($137 millones) para impulsar su agresiva compra de bitcoin BTC$88,336.23 y pagar deuda.
La empresa con sede en Tokio generará los fondos a través de una venta de nuevas acciones y warrants de acciones dirigidos a un grupo de inversores seleccionados.
Metaplanet emitirá 24.53 millones de nuevas acciones comunes a 499 yenes por acción, alrededor del 5% por encima del cierre anterior, recaudando aproximadamente 12.24 mil millones de yenes en ingresos iniciales.
Las acciones de la compañía cerraron a 456 yenes, un 4% menos en el día, reflejando preocupaciones de dilución a corto plazo a pesar del precio premium.
La recaudación de capital está estructurada como una colocación a terceros, lo que significa que los valores se colocan directamente con inversores específicos en lugar de venderse al público general en el mercado abierto.
Cada nueva acción está acompañada de 0.65 derechos de adquisición de acciones, equivalentes a 15.94 millones de acciones potenciales y una cobertura de warrant del 65%. Los warrants tienen un precio de ejercicio fijo de 547 yenes y un período de ejercicio de un año. Si se ejercen completamente, generarían hasta 8.9 mil millones de yenes en ingresos adicionales. Estos son warrants de strike fijo, no de estilo strike móvil, limitando la dilución variable.
Del capital inicial, 5.2 mil millones de yenes se destinan al reembolso parcial de la deuda existente.
Metaplanet tiene aproximadamente $280 millones de deuda pendiente, según su panel de control. Se espera que los ingresos restantes respalden una mayor acumulación de bitcoin y propósitos corporativos generales.
La compañía actualmente posee 35,102 BTC, la cuarta más grande de cualquier compañía que cotiza en bolsa.
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