Gonzaga University anuncia oferta pública de adquisición de títulos de deuda en circulación

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SPOKANE, Washington, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ — The Corporation of Gonzaga University ("Gonzaga University" o la "Universidad") anunció hoy que ha iniciado una oferta pública de adquisición para comprar en efectivo los valores de deuda emitidos por la Universidad que se enumeran en la tabla a continuación (los "Valores").

Hasta $50,000,000 de Límite Agregado de Oferta para los Valores de The Corporation of Gonzaga University

CUSIP No.	Monto Principal  Pendiente	Fecha de Vencimiento (1 de abril)	Tasa de Interés	Valor de Referencia del Tesoro de EE.UU.	Página de Referencia de Bloomberg	Diferencial Fijo	Pago por Oferta Anticipada(3)
220062AA1	$108,275,000	2046(1)(2)	4.158 %	4.625% UST con vencimiento 15/11/2045 CUSIP No. 912810UQ9	FIT1	+110 bps	$50

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<sup>(1)</sup>        El Bono a Plazo con vencimiento el 1 de abril de 2046 está sujeto a pagos de redención del fondo de amortización el 1 de abril de 2044, 2045 y 2046, y su precio de compra se calculará asumiendo su fecha de vida promedio del 10 de abril de 2045 como su fecha de vencimiento.
<sup>(2)</sup>        Sujeto a redención antes del vencimiento, en su totalidad o en parte, en cualquier día hábil, al "Precio de Redención Make-Whole" según se define en el Contrato de Fideicomiso con fecha 1 de octubre de 2016 relacionado con dichos bonos.
<sup>(3)</sup>        Por $1,000 de monto principal.

La oferta pública de adquisición consiste en una oferta de compra en efectivo, según los términos y condiciones establecidos en la invitación a ofertar, con fecha 5 de enero de 2026 (según se modifique o complemente periódicamente, la "Invitación"), de los Bonos Imponibles de Ingresos y Refinanciamiento de la Universidad, Serie 2016A, hasta un límite agregado de oferta de $50,000,000 (el "Límite Agregado de Oferta") para todos los Valores comprados en la oferta pública de adquisición. La Universidad se reserva el derecho, pero no está obligada, a aumentar o disminuir el Límite Agregado de Oferta en cualquier momento sin extender los derechos de retiro, sujeto a la ley aplicable. La cantidad de Valores que se comprarán puede prorratearse según se describe en la Invitación. La Universidad remite a los inversionistas a la Invitación para conocer los términos y condiciones completos de la oferta pública de adquisición.

La oferta pública de adquisición de los Valores expirará a las 17:00 horas, hora de Nueva York, el 20 de enero de 2026, o cualquier otra fecha y hora a la que la Universidad extienda la oferta pública de adquisición (dicha fecha y hora, según se extienda, la "Fecha de Expiración"), a menos que se rescinda antes. Los tenedores de Valores deben ofertar válidamente y no retirar válidamente sus Valores a más tardar a las 17:00 horas, hora de Nueva York, el 20 de enero de 2026 (dicha fecha y hora, según se extienda, la "Fecha de Oferta Anticipada"), para ser elegibles para recibir la Contraprestación Total aplicable (como se describe más adelante), que incluye un monto en efectivo igual al monto establecido en la tabla anterior bajo el encabezado "Pago por Oferta Anticipada" (el "Pago por Oferta Anticipada"). Si un tenedor oferta válidamente Valores después de la Fecha de Oferta Anticipada pero a más tardar en la Fecha de Expiración, el tenedor será elegible para recibir solo la Contraprestación de Oferta Tardía aplicable (según se define a continuación) más el Interés Devengado.

La contraprestación aplicable (la "Contraprestación Total") ofrecida por $1,000 de monto principal de Valores ofertados válidamente, y no retirados válidamente, y aceptados para compra conforme a la oferta pública de adquisición aplicable se determinará de acuerdo con la fórmula establecida en la Invitación por referencia al diferencial fijo aplicable especificado en la tabla anterior más el rendimiento aplicable basado en el precio de oferta del Valor de Referencia del Tesoro de EE.UU. aplicable especificado en la tabla anterior a las 10:00 horas, hora de Nueva York, el 22 de enero de 2026. La "Contraprestación de Oferta Tardía" es igual a la Contraprestación Total menos el Pago por Oferta Anticipada.

La oferta pública de adquisición expirará en la Fecha de Expiración. Excepto según se establece a continuación, el pago de los Valores que se ofertan válidamente a más tardar en la Fecha de Expiración se realizará en una fecha inmediatamente posterior a la Fecha de Expiración, que actualmente se anticipa será el 3 de febrero de 2026, el segundo día hábil después de la Fecha de Expiración.

Los tenedores también recibirán intereses devengados e impagos sobre los Valores ofertados válidamente y aceptados para compra desde la última fecha de pago de intereses aplicable hasta, pero sin incluir, la fecha de liquidación aplicable ("Interés Devengado").

Los Valores ofertados pueden retirarse a más tardar, pero no después de las 17:00 horas, hora de Nueva York, el 20 de enero de 2026, a menos que se extienda o se rescinda antes (la "Fecha Límite de Retiro"). Sujeto a la ley aplicable, la Universidad puede extender la Fecha de Oferta Anticipada sin extender la Fecha Límite de Retiro con respecto a la oferta pública de adquisición.

La oferta pública de adquisición está sujeta al cumplimiento o renuncia de ciertas condiciones según se establece en la Invitación. La oferta pública de adquisición no está sujeta a condiciones mínimas de oferta.

Información Relacionada con la Oferta Pública de Adquisición

La Invitación se está distribuyendo a los tenedores a partir de hoy. Morgan Stanley & Co. LLC (el "Administrador Intermediario") es el administrador intermediario para la oferta pública de adquisición. Los inversionistas con preguntas sobre la oferta pública de adquisición pueden contactar al Administrador Intermediario al [phone] o por correo electrónico a [e-mail]. Globic Advisors Inc. es el agente de oferta e información para la oferta pública de adquisición (el "Agente de Oferta e Información") y puede ser contactado al [phone] o por correo electrónico a [e-mail].

Ni la Universidad ni sus afiliadas, sus respectivas juntas de síndicos, el Administrador Intermediario, el Agente de Oferta e Información ni el fideicomisario con respecto a cualquier Valor está haciendo ninguna recomendación sobre si los tenedores deben ofertar cualquier Valor en respuesta a la oferta pública de adquisición, y ni la Universidad ni ninguna otra persona ha autorizado a ninguna persona a hacer tal recomendación. Los tenedores deben tomar su propia decisión sobre si ofertar alguno de sus Valores y, de ser así, el monto principal de Valores a ofertar.

Los detalles completos de la oferta pública de adquisición, incluidas las instrucciones completas sobre cómo ofertar Valores, se incluyen en la Invitación. Se recomienda encarecidamente a los tenedores que lean cuidadosamente la Invitación, incluidos los materiales incorporados por referencia en ella, porque contendrán información importante. La Invitación puede obtenerse de Globic Advisors Inc., llamando al [phone], enviando un correo electrónico a [e-mail] o visitando www.globic.com/gonzaga.

Acerca de Gonzaga University

Cierta información relacionada con los Valores y la Universidad puede obtenerse contactando al Agente de Oferta e Información. Dicha información se limita a (i) la Invitación, y (ii) información sobre la Universidad disponible a través del sistema de Acceso Electrónico al Mercado Municipal de la Junta Normativa de Valores Municipales (www.emma.msrb.org).

Declaraciones Prospectivas

Las declaraciones incluidas o incorporadas por referencia en este documento pueden constituir "declaraciones prospectivas" según el significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en expectativas, pronósticos y suposiciones de la administración de la Universidad e involucran una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los declarados, incluyendo, sin limitación, los riesgos de los tenedores de bonos establecidos en el documento de oferta adjunto a la Invitación como Apéndice A. La Universidad no puede estar segura de que las expectativas, pronósticos o suposiciones hechas por la administración al preparar estas declaraciones prospectivas resulten precisas, o que se realice cualquier proyección. Es de esperar que pueda haber diferencias entre los resultados proyectados y reales. Cualquier declaración prospectiva solo se refiere a la fecha en que se realiza, y la Universidad no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dicha declaración, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo requiera la ley aplicable.

Ver contenido original:https://www.prnewswire.com/news-releases/gonzaga-university-announces-tender-offer-for-outstanding-debt-securities-302653263.html

FUENTE The Corporation of Gonzaga University

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