Iren planea vender hasta 2.300 millones de dólares en notas convertibles, las acciones caen

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Iren planea vender hasta $2.3 mil millones en notas convertibles, las acciones caen

La compañía también planea vender acciones para financiar la recompra de deuda existente.

Por James Van Straten, AI Boost|Editado por Sheldon Reback

2 de dic. de 2025, 16:45 h.

IREN (TradingView)

Lo que debes saber:

• El minero de Bitcoin IREN planea emitir hasta $2.3 mil millones en nuevas notas convertibles.
• También planea vender acciones para financiar recompras de sus notas de 2029 y 2030.
• Las acciones cayeron un 5% el martes, un movimiento probablemente impulsado por la cobertura delta de los bancos involucrados en la transacción.

El minero de Bitcoin Iren (IREN) planea recaudar hasta $2.3 mil millones mediante una venta de notas convertibles para refinanciar la deuda existente mientras el hashprice cae a un mínimo de cinco años, afectando los ingresos.

La compañía, que también ofrece potencia de procesamiento para entrenar modelos de IA, busca emitir $1 mil millones en notas senior convertibles con vencimiento en 2032 y $1 mil millones con vencimiento en 2033 en una colocación privada para compradores institucionales. Los compradores pueden tomar $150 millones adicionales de cada serie, dijo la compañía. También planea vender acciones para financiar la recompra planificada de algunas notas convertibles pendientes de 2029 y 2030.

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Las acciones de la compañía cayeron un 5% a aproximadamente $45 en las operaciones del martes y están más de un 40% por debajo de su pico de noviembre. La caída probablemente refleja la cobertura delta de los bancos involucrados en el acuerdo, una dinámica a corto plazo también observada cuando otros mineros emiten convertibles.

El hashprice mide el valor diario esperado de un terahash por segundo de potencia de cómputo. Refleja cuántos ingresos puede esperar un minero de una cantidad específica de hashrate y aumenta con el precio de bitcoin y el volumen de comisiones, y disminuye a medida que aumenta la dificultad de minería. Cayó a un mínimo de cinco años el mes pasado.

Los términos finales de la venta de deuda, incluidos el cupón y la prima de conversión, se establecerán al momento de la fijación de precios. La estructura refleja el convertible de cupón cero de la compañía emitido en octubre, lo que sugiere que nuevamente está apuntando a un financiamiento de menor costo en relación con los cupones del 3.25% y 3.50% de las notas que pretende retirar. Según el anuncio, se planean transacciones de llamada limitada para limitar la dilución.

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