Jessie A Ellis
16 de octubre de 2025 02:04
Bitfarms Ltd. revela planes para ofrecer $300 millones en notas senior convertibles, con el objetivo de financiar iniciativas corporativas y gestionar riesgos de dilución económica.
Bitfarms Ltd. (NASDAQ/TSX: BITF), una destacada empresa norteamericana de energía e infraestructura digital, ha anunciado su intención de emitir $300 millones en notas senior convertibles con vencimiento en 2031. Este movimiento estratégico está diseñado para reforzar la flexibilidad financiera de la empresa, según el reciente anuncio de la compañía.
Descripción de las Notas
Las notas convertibles serán obligaciones senior no garantizadas y acumularán intereses pagaderos semestralmente, comenzando el 15 de julio de 2026. Las notas están programadas para vencer el 15 de enero de 2031, a menos que sean recompradas, redimidas o convertidas antes de esa fecha. Antes del 15 de octubre de 2030, la conversión es condicional, pero después, los tenedores pueden convertir a su discreción hasta dos días antes del vencimiento. La conversión puede resultar en efectivo, acciones comunes, o una combinación de ambos, determinado por la empresa en el momento de la conversión. La tasa de conversión específica y la tasa de interés se finalizarán durante las negociaciones de precio.
Uso de los Ingresos
Bitfarms planea utilizar los ingresos netos para propósitos corporativos generales. Además, la empresa tiene la intención de participar en transacciones de call con tope liquidadas en efectivo, destinadas a mitigar la potencial dilución económica. Se espera que estas transacciones cubran el número de acciones comunes inicialmente subyacentes a las notas convertibles. Si se ejerce la opción de comprar notas adicionales, Bitfarms utilizará los ingresos para financiar estas transacciones adicionales.
Transacciones de Call con Tope
Estas transacciones de call con tope están estructuradas para reducir los riesgos de dilución económica asociados con la conversión de notas. Se espera que cubran una prima del 125% sobre el último precio de acción reportado de Bitfarms en Nasdaq al momento de la fijación de precios. Las transacciones involucran actividades derivadas que pueden influir en el precio de mercado de las acciones de Bitfarms y las propias notas.
Es importante señalar que estas notas convertibles y las acciones emitibles tras la conversión no están registradas bajo la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, ni bajo ninguna ley de valores canadiense. Se ofrecen solo a compradores institucionales calificados y en Canadá, a través de exenciones de prospecto.
La finalización de la oferta está sujeta a las condiciones del mercado y aprobaciones regulatorias, incluidas las de la Bolsa de Toronto y Nasdaq. Bitfarms ha aclarado que este anuncio no constituye una oferta para vender o solicitud para comprar las notas en cualquier jurisdicción donde dicha actividad sería ilegal.
Para información más detallada, visite la fuente oficial en GlobeNewswire.
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Fuente: https://blockchain.news/news/bitfarms-proposes-300-million-convertible-note-offering
