MTN, IHS Towers încheie un acord de fuziune de 6,2 miliarde dolari

Compania lider în infrastructură de turnuri IHS Towers a anunțat un acord propus care va finaliza fuziunea sa cu MTN Group. Tranzacția, evaluată la aproximativ 6,2 miliarde de dolari, va permite MTN să preia controlul complet al întregii participații.

Conform unei declarații de marți, văzută de Technext, IHS Towers a menționat că Consiliul său de Administrație a aprobat „în unanimitate" acordul și tranzacția și a recomandat aceeași măsură acționarilor săi.

Compania de turnuri a explicat că atât MTN, cât și Wendel, un acționar de lungă durată al IHS Towers, au votat în sprijinul tranzacției. Cu ambele voturi, este nevoie de peste 40% sprijin din partea acționarilor pentru ca tranzacția să fie finalizată. 

Odată ce tranzacția este finalizată, acțiunile ordinare ale IHS Towers nu vor mai fi listate public, iar IHS Towers va deveni o filială deținută în totalitate de MTN. 

IHS Towers

Reacționând la această nouă evoluție, Sam Darwish, Președinte & CEO al IHS Towers, a menționat că tranzacția propusă consolidează parteneriatul de lungă durată cu MTN și subliniază legătura puternică dintre IHS Towers și continentul african. El a descris în continuare fuziunea ca o combinație puternică care este gata să alimenteze platformele de infrastructură digitală.

"Anunțul de astăzi creează o oportunitate convingătoare care oferă certitudine și profituri imediate pentru acționarii noștri, permițându-le să cristalizeze valoarea semnificativă generată în timpul revizuirii noastre strategice," a adăugat el.

Reamintim că cu câteva săptămâni în urmă, MTN a dezvăluit investitorilor planul său de a achiziționa restul de 75% din participația la IHS Holdings. Oferta urmează, de asemenea, speculațiilor recente de pe piață cu privire la intențiile MTN referitoare la IHS Holdings.

IHS Towers este una dintre cele mai mari companii independente de turnuri din lume, care operează aproximativ 40.000 de site-uri în Africa, inclusiv Nigeria, Africa de Sud, Camerun, Côte d'Ivoire și Zambia. De asemenea, controlează site-uri în America Latină, cum ar fi Brazilia și Columbia. IHS servește ca o coloană vertebrală critică pentru conectivitatea mobilă pe piețele emergente.

De asemenea, citiți: MTN, Airtel, Glo și alții trebuie acum să informeze abonații despre încălcarea datelor în 48 de ore.

Termenii acordului

Conform declarației, tranzacția este așteptată să se închidă în 2026, sub rezerva aprobărilor din partea acționarilor și a autorităților de reglementare.

În plus, tranzacția va fi finanțată prin transferul participației de 24% a MTN în IHS Towers, plus 1,1 miliarde de dolari în numerar de la MTN și 1,1 miliarde de dolari în numerar din bilanțul IHS Towers. De asemenea, va exista un transfer al datoriei existente a IHS Towers, care nu va depăși suma actuală.

Alte cerințe sunt: 

• Minimum 355 milioane de dolari în numerar în bilanț la închidere
• Vânzarea operațiunilor de turnuri din America Latină (anunțată la 17 februarie 2026)
• Vânzarea operațiunilor de fibră (anunțată la 11 februarie 2026)

IHS Tower a menționat că finalizarea cu succes a acestor vânzări este necesară pentru a îndeplini unele cerințe și a finaliza tranzacția până la sfârșitul anului 2026.

Ce va câștiga IHS Tower

Conform termenilor Acordului, acționarii IHS Towers vor primi 8,50 dolari pe acțiune ordinară în numerar, reprezentând o primă de aproximativ 239% față de prețul acțiunilor IHS Towers la anunțarea revizuirii strategice a Companiei pe 12 martie 2024. 

"De asemenea, reprezintă o primă de aproximativ 36% față de prețul mediu ponderat pe volum pe 52 de săptămâni la 4 februarie 2026 și o primă de aproximativ 3% față de prețul de închidere neafectat al acțiunilor IHS Towers de 8,23 dolari la 4 februarie 2026, când rapoartele publice indicau că negocierile cu MTN erau în curs," a declarat aceasta.

IHS Tower a menționat că tranzacția oferă acționarilor o șansă de a încasa și de a obține valoarea acțiunilor lor, pe baza progresului realizat de când compania a început să își revizuiască strategia pe 12 martie 2024. Prin aceasta, tranzacția oferă o modalitate pentru acționari de a-și securiza câștigurile în mijlocul acestor incertitudini.

Pentru MTN, achiziționarea restului de 75% din participația la IHS ar marca o schimbare strategică pentru operatorul de telecomunicații. Va elimina modelul de externalizare a turnurilor pe care l-a operat ani de zile și va readuce afacerea cu infrastructură sub controlul său complet.

În reacția sa la tranzacție, Ralph Mupita, Președinte Grup și CEO, MTN, a menționat că tranzacția propusă oferă companiei o oportunitate unică de a răscumpăra turnurile sale și de a-și consolida parteneriatul. El a adăugat că va consolida poziția strategică și financiară a MTN Group pentru un viitor controlat de infrastructura digitală.

"Pentru clienții și partenerii IHS de pe continent, ne angajăm să continuăm standardele înalte de servicii și guvernanța corectă a celei mai mari companii de turnuri independente și integrate din Africa, posibilă datorită oamenilor excelenti din cadrul IHS," a spus el.

Postarea MTN, IHS Towers strike $6.2 billion merger deal a apărut prima dată pe Technext.