M-KOPA twierdzi, że udzieliła kredytów o wartości 231 miliardów ₦ ponad milionowi Nigeryjczyków

Od wejścia na rynek nigeryjski w 2019 roku firma zajmująca się finansowaniem aktywów M-KOPA udzieliła kredytów o wartości ponad 231 miliardów ₦ (170,34 miliona USD) ponad milionowi klientów, pozycjonując finansowanie smartfonów jako jeden z najszybciej rozwijających się punktów wejścia do formalnego kredytu dla Nigeryjczyków o niskich dochodach.

Zgodnie z najnowszym raportem wpływu firmy, kobiety stanowią 33% kredytobiorców, a 52% z nich po raz pierwszy uzyskuje dostęp do kredytu za pośrednictwem jej platformy. Firma twierdzi, że udzielony kredyt odblokował 320 miliardów ₦ (235,97 miliona USD) w kredycie cyfrowym.

Kredytowanie obejmuje finansowane smartfony i pożyczki gotówkowe, podkreślając ewolucję firmy od pierwotnej działalności w zakresie domowych systemów słonecznych.

W całej Nigerii modele wbudowanych finansów rozszerzają dostęp do kredytu konsumenckiego poza tradycyjnymi bankami. Wiążąc pożyczki bezpośrednio z finansowanymi aktywami i zachowaniem spłaty, firmy takie jak M-KOPA testują, czy kredytowanie oparte na technologii może odnieść sukces tam, gdzie konwencjonalny kredyt detaliczny borykał się z niespłacaniem i wysokimi kosztami pożyczek.

M-KOPA początkowo weszła do Nigerii, finansując domowe systemy słoneczne, model, który zapoczątkowała w Afryce Wschodniej. Jednak zachowanie klientów szybko ujawniło większą szansę.

„Kiedy finansujesz domowe rozwiązania słoneczne, zaczynasz się zastanawiać, co przegapiłeś" – powiedział TechCabal Babajide Duroshola, dyrektor generalny M-KOPA Nigeria. „Wtedy zdajesz sobie sprawę, że wszyscy muszą uczestniczyć w gospodarce cyfrowej, a dostęp do smartfona to rozwiązuje".

Smartfony stały się podstawową bramą do internetu dla milionów Nigeryjczyków, jednak przystępność cenowa pozostaje największą barierą w adopcji. Prawie sześciu na dziesięciu Nigeryjczyków pozostaje offline głównie z powodu kosztów urządzeń, według GSMA, globalnego organu branży telekomunikacyjnej.

Firmy zajmujące się finansowaniem urządzeń coraz częściej celują w tę lukę, oferując plany płatności ratalnych zaprojektowane dla pracowników sektora nieformalnego, którzy nie mają tradycyjnej historii kredytowej.

Model M-KOPA usuwa kilka barier związanych z formalnym kredytowaniem. Klienci nie wymagają zabezpieczenia, poręczycieli ani dowodu dochodu. Zamiast tego wpłacają początkową wpłatę wraz z dostarczeniem dokumentu tożsamości, po czym spłaty są strukturyzowane jako dzienne mikropłatności.

„To, z czym zaczynasz, jest tym, czym kończysz" – powiedział Duroshola. „Nawet jeśli pożyczka była na sześć miesięcy, a płacisz w sześć i pół miesiąca, nie dodajemy dodatkowych opłat. To nie jest model oparty na odsetkach".

Zarządzanie ryzykiem opiera się w dużej mierze na wbudowanej technologii w finansowanych urządzeniach. Telefony mogą być zdalnie ograniczone, jeśli spłaty się zatrzymają, ograniczając funkcjonalność do momentu wznowienia płatności, jednocześnie umożliwiając połączenia alarmowe.

Klienci napotykający trudności finansowe mogą również zwrócić urządzenia i otrzymać zwrot wpłat, mechanizm, który według firmy pomaga utrzymać jednocyfrowe wskaźniki niespłacania w Nigerii.

Podejście przesuwa windykację od tradycyjnego odzyskiwania długów w kierunku kontroli aktywów i behawioralnego śledzenia spłat.

Czy stać mnie na ten telefon?

Kalkulator dziennej spłaty

1. Mój dzienny dochód

₦

2. Dzienna spłata za telefon

Niska ₦800 Wysoka

Przeciągnij, aby dopasować ofertę pożyczki

Wpływ na Twój portfel

0%

dochodu

Wprowadź swój dochód powyżej, aby sprawdzić, czy możesz sobie na to pozwolić.

Zostanie Ci … na jedzenie i transport.

Źródło: M-KOPA / TechCabal TECHCABAL

✅
⚠
🚨
🛑

Stawianie na nieformalną Nigerię

Najpopularniejsze urządzenia firmy to smartfon Samsung A06 i własne urządzenie M-KOPA M10. Ceny nie są publicznie wymienione online, ponieważ potencjalni klienci są kierowani do agentów WhatsApp.

Samsung A06 jest sprzedawany detalicznie za około 118 607 ₦ (87,46 USD) na Jumia. 

Firma twierdzi, że do tej pory rozpowszechniła ponad milion smartfonów w Nigerii, w tym 290 000 urządzeń dla osób po raz pierwszy posiadających smartfon.

Dla M-KOPA własność urządzenia to tylko punkt wyjścia. „Smartfon staje się transformacyjnym narzędziem finansowym" – powiedział Duroshola.

Zgodnie z jej raportem, 77% klientów używa finansowanych urządzeń do działań generujących dochód, podczas gdy 75% zgłasza zwiększone zarobki po zakupie.

Partnerstwa z producentami oryginalnego sprzętu i operatorami telekomunikacyjnymi, takimi jak MTN, również dopasowały finansowanie smartfonów do szerszych celów branżowych związanych z migracją użytkowników do szybszych sieci danych mobilnych.

„Jesteśmy największym sprzedawcą detalicznym Samsunga w kraju" – powiedział.

Obraz: M-KOPA.

Pożyczki gotówkowe rosną szybciej

Podczas gdy smartfony pozostają jej produktem wejściowym, kredytowanie gotówkowe staje się najszybciej rozwijającym się segmentem firmy.

W przeciwieństwie do smartfonów, które klienci zazwyczaj wymieniają co dwa do trzech lat, pożyczki gotówkowe można wielokrotnie uzyskiwać po ustaleniu zachowania spłaty.

„Nasza działalność w zakresie kredytowania gotówkowego znacznie wzrosła w szybszym tempie" – powiedział Duroshola. „W przypadku smartfona ludzie potrzebują jednego urządzenia co kilka lat. Ale w przypadku gotówki klienci mogą pożyczać wiele razy w cyklu, jeśli spłacają na czas".

Firma wykorzystuje historię spłat wygenerowaną przez finansowanie urządzeń do budowania własnych ocen kredytowych, obniżając ryzyko kredytowe.

Struktury dziennej spłaty mikropłatności odzwierciedlają model finansowania urządzeń firmy i odzwierciedlają rosnący popyt na kapitał obrotowy wśród drobnych handlowców poruszających się po inflacji i niepewności gospodarczej.

Efekty ekonomiczne

Model dystrybucji firmy generuje również zatrudnienie poprzez ogólnokrajową sieć sprzedaży. Ponad 11 000 agentów obecnie zarabia dochód z działalności firmy, a rotacja agentów wynosi zaledwie 0,1%, według firmy.

Lokalne wydatki na zamówienia osiągnęły 27,4 miliarda ₦ (20,21 miliona USD) w 2024 roku, podczas gdy roczne składki podatkowe przekroczyły 2,5 miliarda ₦ (1,84 miliona USD), podkreślając szerszy ślad ekonomiczny modelu poza samym kredytowaniem.

Firma obecnie działa w sześciu stanach, w tym w Lagos, Ogun i Oyo, ale planuje rozszerzyć swój zasięg do 20 stanów w ciągu pięciu lat, odblokowując jednocześnie ponad 1 bilion ₦ (737,40 miliona USD) w kredycie.

 Chce również oferować więcej produktów, w tym pakiety danych.

„Chcemy wprowadzić więcej produktów korzystnych dla codziennego życia. Rzeczy, do których ludzie nie mają dziś dostępu" – powiedział Duroshola.

Nigeria stała się kluczowym rynkiem wzrostu dla firmy z siedzibą w Nairobi, która stała się rentowna w 2024 roku, zgłaszając 9,2 miliona USD zysku po stracie 24,7 miliona USD w poprzednim roku, gdy przychody wzrosły o 66%.

Ale w miarę jak kredytowanie oparte na aktywach rozszerza się głębiej na rynki nieformalne, kontrola prawdopodobnie przesunie się w kierunku praktyk egzekwowania spłat i ochrony klientów.