Hyatt Finalizuje Sprzedaż Portfela Nieruchomości Playa za 2,0 Miliarda Dolarów na rzecz Tortuga

Sprzedaż nieruchomości pozwala na całkowite przejście Playa na model lekkich aktywów

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation („Spółka") (NYSE: H) ogłosiła dziś zamknięcie sprzedaży portfela nieruchomości wcześniej nabytego od Playa Hotels & Resorts N.V. („Playa") firmie Tortuga Resorts („Tortuga"), wiodącej platformie zarządzania nieruchomościami i aktywami, specjalizującej się w luksusowej gościnności na nadmorskich plażach w Meksyku i na Karaibach, za około 2 miliardy dolarów. Hyatt może uzyskać dodatkowe 143 miliony dolarów w formie wypłaty warunkowej, jeśli zostaną osiągnięte określone progi operacyjne, i zachował 200 milionów dolarów w uprzywilejowanych akcjach Tortuga w związku z tą transakcją.

Portfel nieruchomości pierwotnie obejmował 15 obiektów all-inclusive zlokalizowanych w Meksyku, Dominikanie i na Jamajce. Jak wcześniej ujawniono, Hyatt sprzedał jedną z tych nieruchomości odrębnemu nabywcy zewnętrznemu 18 września 2025 r. za 22 miliony dolarów. Po zakończeniu tej wcześniejszej sprzedaży i transakcji z Tortuga, Hyatt sprzedał cały portfel nieruchomości Playa za łącznie 2 miliardy dolarów. Równocześnie ze sprzedażą nieruchomości Hyatt i Tortuga zawarły 50-letnie umowy zarządzania dla 13 z 14 obiektów w portfelu, na warunkach zgodnych z istniejącymi umowami zarządzania all-inclusive Hyatt. Pozostała nieruchomość podlega odrębnemu układowi umownemu.

„To zamknięcie jest ukoronowaniem transformacyjnej transakcji dla Inclusive Collection firmy Hyatt" – powiedział Javier Águila, Prezes Inclusive Collection, Hyatt. „Dzięki tej transakcji zabezpieczyliśmy długoterminowe umowy zarządzania portfelem wyjątkowych kurortów, które odzwierciedlają nasze zaangażowanie w doskonałość. Jesteśmy głęboko wdzięczni zespołom, które umożliwiły tę transakcję. Przez cały ten proces zaobserwowaliśmy silne dopasowanie kulturowe oparte na trosce między Playa a Hyatt, co było kluczowe dla osiągnięcia tego kamienia milowego i pomoże nam dostarczać jeszcze bardziej niezapomniane doświadczenia all-inclusive dla gości."

„Zakończenie tej transakcji wyznacza przełomowy moment, ustanawiając Tortuga jako skalowaną, wiodącą platformę w luksusowej gościnności na nadmorskich plażach w Meksyku i na Karaibach" – powiedział Leo Schlesinger, CEO Tortuga. „Jesteśmy podekscytowani możliwością pogłębienia naszej współpracy z Hyatt i ścisłej współpracy z naszymi partnerami markowymi, zespołami właścicielskimi i inwestorami w celu odblokowania nowych możliwości wzrostu. Razem wykorzystamy nasz zasięg i możliwości, aby tworzyć niezapomniane doświadczenia dla gości i społeczności, którym służymy, oraz dostarczać długoterminową wartość wszystkim interesariuszom."

Sprzedaż firmie Tortuga pokazuje zaangażowanie Hyatt w model biznesowy lekkich aktywów i dostarczanie wartości akcjonariuszom. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zostaną wykorzystane do spłaty odroczonego kredytu terminowego, który sfinansował część przejęcia Playa, a Hyatt oczekuje, że dźwignia finansowa netto pro forma pozostanie zgodna z progami niezbędnymi do utrzymania profilu kredytowego o ratingu inwestycyjnym.

W związku z transakcją BDT & MSD Partners pełnili funkcję głównego doradcy finansowego Hyatt, Berkadia jako doradca ds. nieruchomości, a Latham & Watkins LLP jako doradca prawny. Goldman Sachs & Co. LLC pełnił funkcję wyłącznego doradcy finansowego Tortuga, a Simpson Thacher & Bartlett LLP jako doradca prawny.

W wyniku szkód spowodowanych przez huragan Melissa w październiku 2025 r. siedem obiektów Hyatt na Jamajce ma pozostać zamkniętych do czwartego kwartału 2026 r. Wszyscy goście i współpracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani i nie doszło do utraty życia; jednak wielu współpracowników doświadczyło znacznych szkód majątkowych. Pomoc finansowa została zapewniona współpracownikom na Jamajce za pośrednictwem Hyatt Care Fund, darowizn od współpracowników Hyatt oraz bezpośredniego wsparcia finansowego od Hyatt. Zapoznaj się z formularzem 8-K Spółki złożonym dzisiaj, aby uzyskać aktualizację dotyczącą szacowanych skutków finansowych w 2025 r. z powodu szkód związanych z huraganem Melissa.

Termin „Hyatt" jest używany w tym komunikacie dla wygody w odniesieniu do Hyatt Hotels Corporation i/lub jednej lub więcej firm z nią powiązanych.

O Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation z siedzibą w Chicago to wiodąca globalna firma hotelarska kierująca się swoim celem – troską o ludzi, aby mogli być sobą w najlepszej formie. Na dzień 30 września 2025 r. portfel Spółki obejmował ponad 1 450 hoteli i obiektów all-inclusive w 82 krajach na sześciu kontynentach. Oferta Spółki obejmuje marki w Luxury Portfolio, w tym Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets i The Unbound Collection by Hyatt®; Lifestyle Portfolio, w tym Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels i Me and All Hotels; Inclusive Collection, w tym Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts® i Bahia Principe Hotels & Resorts; Classics Portfolio, w tym Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® i Hyatt®; oraz Essentials Portfolio, w tym Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios®, Hyatt Select i UrCove. Spółki zależne Spółki prowadzą program lojalnościowy World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, usługi zarządzania destynacjami Amstar® DMC oraz usługi technologiczne Trisept Solutions®. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hyatt.com.

O Tortuga Resorts

Tortuga Resorts to platforma hotelarska skoncentrowana na rozwijaniu i prowadzeniu premium nadmorskich destynacji na Karaibach i w Ameryce Łacińskiej. Zakorzeniona w zaangażowaniu w autentyczne, kulturowo inspirowane doświadczenia, Tortuga tworzy kurorty odzwierciedlające charakter, naturalne piękno i tradycje każdej lokalizacji. Utworzona przez KSL Capital Partners, LLC i Rodina, platforma priorytetowo traktuje wyjątkową obsługę, odpowiedzialny wzrost i długoterminowe zarządzanie destynacjami poprzez silne lokalne partnerstwa i zrównoważony rozwój. Dowiedz się więcej: Tortuga-Resorts.com.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Oświadczenia dotyczące przyszłości w niniejszym komunikacie prasowym, które nie są faktami historycznymi, są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. Oświadczenia te obejmują deklaracje dotyczące planów, strategii, perspektyw, oczekiwań dotyczących dźwigni finansowej netto i ratingów kredytowych Spółki, przyszłych lub przewidywanych zdarzeń i zawierają znane i nieznane ryzyka, które są trudne do przewidzenia. W rezultacie rzeczywiste wyniki, wyniki lub osiągnięcia Spółki mogą różnić się istotnie od tych wyrażonych lub sugerowanych przez te oświadczenia dotyczące przyszłości. W niektórych przypadkach można zidentyfikować oświadczenia dotyczące przyszłości po użyciu słów takich jak „może", „mógłby", „oczekiwać", „zamierzać", „planować", „dążyć", „przewidywać", „wierzyć", „szacować", „przewidywać", „potencjalny", „kontynuować", „prawdopodobnie", „będzie", „by" oraz odmian tych terminów i podobnych wyrażeń lub zaprzeczeń tych terminów lub podobnych wyrażeń. Takie oświadczenia dotyczące przyszłości są z konieczności oparte na szacunkach i założeniach, które, choć uznane przez Spółkę i zarząd Spółki za rozsądne, są z natury niepewne. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą różnić się istotnie od bieżących oczekiwań, obejmują między innymi: ogólną niepewność gospodarczą na kluczowych rynkach globalnych oraz pogorszenie globalnych warunków gospodarczych lub niski poziom wzrostu gospodarczego; tempo i szybkość ożywienia gospodarczego po spowolnieniu gospodarczym; globalne ograniczenia i zakłócenia łańcucha dostaw, rosnące koszty siły roboczej i materiałów związanych z budownictwem oraz wzrost kosztów z powodu inflacji lub innych czynników, które mogą nie być w pełni zrównoważone wzrostem przychodów w naszej działalności; ryzyka wpływające na segmenty zakwaterowania luksusowego, wypoczynkowego i all-inclusive; poziomy wydatków w segmentach biznesowych, wypoczynkowych i grupowych, a także zaufanie konsumentów; spadki obłożenia i średniej stawki dziennej; ograniczona widoczność w odniesieniu do przyszłych rezerwacji; utrata kluczowego personelu; krajowe i międzynarodowe warunki polityczne i geopolityczne, w tym niepokoje polityczne lub społeczne lub zmiany w polityce handlowej; wpływ globalnych polityk lub przepisów taryfowych; działania wojenne lub obawy przed działaniami wojennymi, w tym przyszłe ataki terrorystyczne, które wpływają na podróże; wypadki związane z podróżami; klęski żywiołowe lub spowodowane przez człowieka, zdarzenia pogodowe i związane z klimatem, takie jak huragany, trzęsienia ziemi, tsunami, tornada, susze, powodzie, pożary lasów, wycieki ropy, incydenty nuklearne oraz globalne wybuchy pandemii lub chorób zakaźnych, lub obawy przed takimi wybuchami; nasza zdolność do pomyślnego osiągnięcia określonych poziomów zysków operacyjnych w hotelach, które mają testy wydajności lub gwarancje na rzecz naszych właścicieli zewnętrznych; wpływ renowacji i przebudowy hoteli; ryzyka związane z naszymi planami alokacji kapitału, programem odkupu akcji i wypłatą dywidendy, w tym redukcją lub eliminacją lub zawieszeniem działań odkupu lub wypłat dywidendy; sezonowy i cykliczny charakter działalności związanej z nieruchomościami i hotelarstwem; zmiany w uzgodnieniach dystrybucji, takich jak za pośrednictwem internetowych pośredników podróży; zmiany gustów i preferencji naszych klientów; relacje ze współpracownikami i związkami zawodowymi oraz zmiany w prawie pracy; kondycja finansowa i nasze relacje z właścicielami zewnętrznymi, franczyzobiorcami i partnerami przedsięwzięć hotelarskich; ewentualna niemożność dostępu właścicieli zewnętrznych, franczyzobiorców lub partnerów rozwojowych do kapitału niezbędnego do finansowania bieżących operacji lub wdrożenia naszych planów wzrostu; ryzyka związane z potencjalnymi przejęciami i zbyciem oraz naszą zdolnością do pomyślnej integracji zakończonych przejęć z istniejącymi operacjami lub realizacji oczekiwanych synergii; niepowodzenie w pomyślnym zakończeniu proponowanych transakcji, w tym niespełnienie warunków zamknięcia lub nieuzyskanie wymaganych zgód; nasza zdolność do pomyślnego zakończenia zbywania niektórych z naszych posiadanych aktywów nieruchomości w docelowych ramach czasowych i przy oczekiwanych wartościach; nasza zdolność do utrzymania skutecznej kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową oraz kontroli i procedur ujawniania; spadki wartości naszych aktywów nieruchomości; nieprzewidziane rozwiązania naszych umów zarządzania i usług hotelarskich lub umów franczyzowych; zmiany w federalnym, stanowym, lokalnym lub zagranicznym prawie podatkowym; wzrost stóp procentowych, płac i innych kosztów operacyjnych; wahania kursów walut lub restrukturyzacje walutowe; ryzyka związane z wprowadzeniem nowych koncepcji marek, w tym brak akceptacji nowych marek lub innowacji; ogólna zmienność rynków kapitałowych i nasza zdolność dostępu do takich rynków; zmiany w środowisku konkurencyjnym w naszej branży, konsolidacja branży i rynki, na których działamy; nasza zdolność do pomyślnego rozwoju programu lojalnościowego World of Hyatt i zarządzania programem płatnego członkostwa Unlimited Vacation Club; incydenty cybernetyczne i awarie technologii informacyjnej; wyniki postępowań prawnych lub administracyjnych; oraz naruszenia przepisów lub praw związanych z naszą działalnością franczyzową i licencjonowania oraz naszymi operacjami międzynarodowymi; oraz inne ryzyka omówione w dokumentach Spółki składanych w SEC, w tym nasze roczne raporty na formularzu 10-K i kwartalne raporty na formularzu 10-Q, które dokumenty są dostępne w SEC. Wszystkie oświadczenia dotyczące przyszłości przypisywane Spółce lub osobom działającym w naszym imieniu są wyraźnie ograniczone w całości przez powyższe oświadczenia ostrzegawcze. Ostrzegamy, aby nie polegać nadmiernie na oświadczeniach dotyczących przyszłości, które zostały sporządzone wyłącznie na dzień niniejszego komunikatu prasowego. Nie podejmujemy ani nie przyjmujemy żadnego zobowiązania do publicznego aktualizowania któregokolwiek z tych oświadczeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia rzeczywistych wyników, nowych informacji lub przyszłych zdarzeń, zmian w założeniach lub zmian w innych czynnikach wpływających na oświadczenia dotyczące przyszłości, z wyjątkiem zakresu wymaganego przez obowiązujące prawo. Jeśli zaktualizujemy jedno lub więcej oświadczeń dotyczących przyszłości, nie należy z tego wnioskować, że dokonamy dodatkowych aktualizacji w odniesieniu do tych lub innych oświadczeń dotyczących przyszłości.

HHC-FIN

Kontakt

Kontakt prasowy Hyatt:
Franziska Weber

[e-mail]

Kontakt dla inwestorów Hyatt:
Adam Rohman

[e-mail]

Ryan Nuckols

[e-mail]

Kontakt prasowy Tortuga:
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Kate Thompson / Erik Carlson / Kate Kelley

[e-mail] / [phone]