CEO CoreWeave Michael Intrator powiedział w piątek na konferencji Fortune Brainstorm AI w San Francisco, że tak zwana etykieta okrężnej gospodarki AI nie odpowiada temu, co dzieje się w branży.
Michael odrzucił twierdzenia, że obecny boom AI jest napędzany przez pieniądze krążące między tymi samymi firmami, a nie przez rzeczywisty popyt.
Michael powiedział, że skupienie się na modelu okrężnym ignoruje to, co opisał jako globalną nierównowagę podaży związaną ze sprzętem, energią i infrastrukturą. "Okrężny to nieprawidłowy sposób patrzenia na to," powiedział Michael podczas rozmowy. "To wiele firm pracujących nad rozwiązaniem nierównowagi, która zniekształca glob."
CoreWeave uważa, że fizyczne ograniczenia spowalniają dostawy sprzętu AI
"Głównym ograniczeniem jest fizyczne wąskie gardło związane z dostarczeniem najbardziej wydajnych mocy obliczeniowych w ręce najbardziej zaawansowanych graczy," powiedział Michael.
Michael dodał, że ta presja sięga daleko poza firmy chmurowe i dostawców chipów. Michael podzielił się szczegółami z niedawnej rozmowy z dyrektorem firmy wydobywczej, którego nie wymienił z nazwiska, gdzie dyskusja skupiała się na materiałach potrzebnych do budowy infrastruktury. Powiedział, że dyrektor wydobywczy wyjaśnił, że napięcie sięga dwa poziomy głębiej w łańcuch dostaw, docierając do surowych metali i miedzi wykorzystywanych do obsługi systemów AI.
Michael powiedział, że dyrektor wydobywczy skierował bezpośrednią prośbę o współpracę między branżami w celu zwiększenia produkcji. "Musimy pracować razem jako grupa," powiedział mu dyrektor. Michael powiedział, że podobne komentarze liderów firm AI są często krytykowane jako dowód okrężnej gospodarki. "Jeśli mówię to w przestrzeni AI, jestem oskarżany o bycie w okrężnej gospodarce," powiedział. "Więc to wszystko, co powiem o okrężnej gospodarce, to że robicie to poprzez współpracę."
Obawy krytyków skupiły się również na ryzyku związanym z długiem i ekspozycją na klientów. Niektórzy ostrzegają, że jeśli CoreWeave nie uda się refinansować zobowiązań lub straci głównego klienta, pożyczkodawcy mogą wypuścić duże ilości używanych GPU na rynki wtórne, szkodząc cenom i powodując zakłócenia. Michael odniósł się do tego scenariusza, wskazując zamiast tego na trendy popytu. Powiedział, że wzrost, który obserwuje, jest szybki i agresywny, a nie kruchy.
CoreWeave zmaga się z wahaniami akcji, podczas gdy popyt ze strony dużych firm technologicznych pozostaje intensywny
Michael powiedział, że CoreWeave znajduje się w centrum rosnącego popytu ze względu na skupienie się na obliczeniach równoległych, które wspierają nowoczesne obciążenia AI. Powiedział, że zapytania od dużych firm technologicznych trwają bez przerwy.
Od czasu IPO akcje CoreWeave były chwiejne, ale Michael tylko wskazał, że akcje są obecnie notowane blisko 90 USD, w porównaniu z ceną IPO wynoszącą 40 USD.
Michael odniósł się również do wcześniejszej zależności od Microsoft, który kiedyś stanowił 85% przychodów firmy, mówiąc, że ekspozycja spadła po aktywnej dywersyfikacji. Twierdzi, że żaden pojedynczy klient nie stanowi teraz więcej niż 30% zaległości, wzywając inwestorów do ignorowania krótkich opóźnień, które wywołują silne reakcje, takich jak otwarcie centrum danych przesunięte o tydzień, co jego zdaniem wywołało "pandemonium" wśród krótkoterminowych obserwatorów.
Michael opisał obecną fazę jako makro super cykl napędzany przez przejście od obliczeń sekwencyjnych do równoległych, które otwiera dostęp do znacznie większej mocy obliczeniowej.
Michael powiedział, że wyzwania spowalniające dostawy pozostają związane z ograniczeniami polityki, infrastrukturą fizyczną i dostępem do energii. "Powody, dla których macie wyzwania w dostarczaniu tych mocy obliczeniowych, to polityka, infrastruktura fizyczna i energia," powiedział. "Robicie to poprzez współpracę."
Zarejestruj się na Bybit i rozpocznij handel z 30 050 USD w prezentach powitalnych
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/coreweave-flags-extreme-supply-chain-stress/
