Alibaba acaba de invertir 3.200 millones de dólares con un nuevo bono convertible de cupón cero que vence en 2032. La empresa hizo el anuncio el jueves, confirmando que el dinero se destinará principalmente a mejoras en la infraestructura en la nube y al crecimiento internacional.
Según Dealogic, este es ahora el mayor acuerdo de bonos convertibles del año, superando el acuerdo de 2.750 millones de dólares de DoorDash de mayo.
Aproximadamente el 80% de los fondos se utilizará para expandir centros de datos, mejorar la tecnología y potenciar los servicios en la nube para satisfacer la creciente demanda. ¿El resto del dinero? Se destinará a mejorar cómo la empresa gestiona sus operaciones de comercio electrónico y a fortalecer su presencia en el mercado.
El bono se convertirá en acciones cotizadas en EE.UU. y conlleva una prima del 27,5% al 32,5% sobre el precio actual de las acciones estadounidenses de Alibaba. Es una estructura de cupón cero, lo que significa que no se pagará ningún interés durante su vida útil, simplemente se convierte en acciones si se ejerce.
El bono de Alibaba vence el 15 de septiembre de 2032 y ofrece a los inversores una opción para convertirlo en capital. Es una apuesta a largo plazo, pero una que claramente se alinea con cómo la empresa ve el desarrollo de su negocio en la nube y sus proyectos de IA.
Alibaba apuesta fuerte por la IA, las acciones fluctúan tras el acuerdo
Alibaba recaudó 1.500 millones de dólares en julio a través de un bono intercambiable y 5.000 millones de dólares en mayo del año pasado mediante un bono convertible. Pero este golpe de 3.200 millones de dólares es más específico, porque se trata de escalar su dominio en la nube y financiar el crecimiento en el extranjero en un momento en que todos están observando hacia dónde se dirigen los gigantes tecnológicos chinos.
El CEO Eddie Wu dijo en la última llamada de ganancias de la empresa: "Nuestras inversiones en IA han comenzado a producir resultados tangibles".
Dejó claro que Alibaba ve la inteligencia artificial como la fuerza impulsora detrás de sus ingresos en la nube, aunque los ingresos totales de la empresa resultaron más débiles de lo esperado. La empresa está actualmente invirtiendo 380 mil millones de yuanes (aproximadamente 53.370 millones de dólares) durante tres años en tecnología de IA, lo que la convierte en uno de los mayores inversores de China en este espacio.
La noticia causó revuelo en el mercado. Las acciones de Alibaba cotizadas en Hong Kong subieron un 2,3% a 146,1 HK$ el jueves, después de caer anteriormente en la sesión. Las acciones han ganado un 71,6% este año. Pero en Nueva York, las acciones bajaron un 2,2% el miércoles. Aun así, las acciones cotizadas en EE.UU. también han subido aproximadamente un 71,1% en lo que va del año. Así que a pesar de las fluctuaciones diarias, el juego a largo plazo es claramente lo que los inversores están observando.
Este acuerdo también llega cuando los bonos convertibles vuelven a estar de moda en toda Asia. Los mercados de capitales de Hong Kong han visto un aumento en los acuerdos durante los últimos seis meses. Otro jugador, China Pacific Insurance, acaba de lanzar su propio bono convertible de cupón cero con un objetivo de 15.550 millones de HK$ (2.000 millones de dólares).
Dealogic dice que la región Asia-Pacífico ha visto 27.800 millones de dólares en bonos convertibles en lo que va del año, en comparación con los 28.700 millones de dólares para esta época del año pasado. Esto convierte a este en el año más fuerte para tales acuerdos en tres años.
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Fuente: https://www.cryptopolitan.com/alibaba-taps-3-2-billion-convertible-bond/
