Morgan Stanley elige sus principales acciones de hardware para 2026: Seagate y Western Digital están en la lista

TLDR

• Morgan Stanley nombró a Seagate y Western Digital como las principales acciones de hardware de TI, citando el gasto en centros de datos e IA como impulsores clave
• Las acciones de Western Digital aumentaron un 489% durante el año pasado, impulsadas por un incremento del 28% en los ingresos y márgenes brutos récord del 46,1%
• Los ingresos del segundo trimestre del año fiscal 2026 alcanzaron los 3.020 millones de dólares, un aumento del 25% interanual, con la capacidad de producción de 2026 completamente reservada por los hiperescaladores
• Western Digital vendió una participación de 3.170 millones de dólares en SanDisk en febrero de 2026 y utilizó los ingresos para reducir la deuda a largo plazo
• Las acciones han retrocedido aproximadamente un 16% desde su máximo de 52 semanas tras una venta masiva más amplia del sector tecnológico

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Western Digital ha sido una de las acciones con mejor desempeño en el sector de hardware durante el último año. Las acciones de la compañía subieron aproximadamente un 489% entre marzo de 2025 y marzo de 2026, pasando de 44 a 259 dólares.

Ese aumento fue impulsado por un fuerte crecimiento de los ingresos y la expansión de los márgenes de beneficio. Los ingresos totales crecieron un 28% hasta alcanzar los 10.730 millones de dólares, mientras que el margen de ingresos netos saltó del 15% al 35,4%.

Morgan Stanley nombró recientemente a Western Digital y Seagate Technology como sus acciones de hardware de TI mejor clasificadas. El banco señaló el gasto en infraestructura de IA y la expansión de centros de datos en la nube como las principales razones detrás de ambas selecciones.

Western Digital Corporation, WDC

Seagate reportó ingresos del segundo trimestre fiscal de 2.830 millones de dólares con ganancias por acción de 3,11 dólares, ambos superando las estimaciones de los analistas. Tras esos resultados, Cantor Fitzgerald elevó su precio objetivo sobre la compañía.

Para Western Digital, Morgan Stanley señaló la creciente confianza en el gasto de capital en IA como un impulsor principal. Los analistas también destacaron preocupaciones sobre los precios de la memoria y la volatilidad reciente de las acciones como factores que los inversores deben vigilar.

La demanda de IA impulsa el crecimiento del hardware

El segundo trimestre del año fiscal 2026 de Western Digital registró ingresos de 3.020 millones de dólares, un aumento del 25% interanual. El crecimiento provino en gran medida de los hiperescaladores (grandes empresas de nube) que compraron unidades de disco duro de alta capacidad a gran escala.

La compañía reportó un margen bruto no-GAAP récord del 46,1% en ese trimestre. Ese resultado refleja una mayor eficiencia operativa después de que Western Digital escindiera su negocio de almacenamiento flash de menor margen.

Western Digital también autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de 4.000 millones de dólares en febrero de 2026. La compañía generó 599 millones de dólares en flujo de caja libre en el primer trimestre del año fiscal 2026 para respaldar ese plan.

Cambios en el balance general y retroceso de las acciones

En febrero de 2026, Western Digital vendió una participación de aproximadamente 3.170 millones de dólares en SanDisk. La compañía utilizó esos ingresos para reducir la deuda a largo plazo, lo cual S&P Global Ratings reconoció cuando mejoró la calificación crediticia de Western Digital a BBB-.

Tanto Morgan Stanley como Cantor Fitzgerald elevaron sus precios objetivo sobre Western Digital tras estos acontecimientos.

A pesar de los sólidos fundamentos, las acciones de Western Digital han retrocedido aproximadamente un 16% desde su máximo de 52 semanas. Los analistas señalan una venta masiva más amplia del sector tecnológico y la incertidumbre en torno a la venta de la participación en SanDisk como factores contribuyentes.

Se informa que la capacidad de producción de 2026 de Western Digital para unidades de disco duro está completamente reservada por clientes hiperescaladores.

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