MTN, IHS Towers cierran acuerdo de fusión de $6.2 mil millones

La empresa líder en infraestructura de torres IHS Towers ha anunciado un acuerdo propuesto que sellará su fusión con MTN Group. El acuerdo, valorado en aproximadamente $6.2 mil millones, verá a MTN tomar control total de la participación completa.

Según una divulgación del martes, vista por Technext, IHS Towers señaló que su Junta Directiva ha aprobado "unánimemente" el acuerdo y la transacción, y ha recomendado el mismo movimiento a sus partes interesadas.

La compañía de torres explicó que tanto MTN como Wendel, un accionista de largo plazo de IHS Towers, han votado en apoyo de la transacción. Con ambos votos, se necesita más del 40% de apoyo de los accionistas para que la transacción se complete. 

Una vez que el acuerdo se complete, las acciones ordinarias de IHS Towers ya no cotizarán públicamente, e IHS Towers se convertirá en una subsidiaria de propiedad total de MTN. 

IHS Towers

Al reaccionar al último desarrollo, Sam Darwish, Presidente y CEO de IHS Towers, señaló que la transacción propuesta profundiza su asociación de larga data con MTN y subraya la fuerte conexión entre IHS Towers y el continente africano. Además describió la fusión como una combinación sólida que está lista para impulsar plataformas de infraestructura digital.

"El anuncio de hoy crea una oportunidad convincente que proporciona certeza y retornos inmediatos para nuestros accionistas, permitiéndoles cristalizar el valor significativo generado durante nuestra revisión estratégica", agregó.

Recuerde que hace semanas, MTN divulgó su plan de adquirir la participación restante del 75% en IHS Holdings a los inversores. La oferta también sigue a la especulación reciente del mercado sobre las intenciones de MTN con respecto a IHS Holdings.

IHS Towers es una de las compañías de torres independientes más grandes del mundo que opera aproximadamente 40,000 sitios en África, incluyendo Nigeria, Sudáfrica, Camerún, Costa de Marfil y Zambia. También controla sitios en América Latina, como Brasil y Colombia. IHS sirve como una columna vertebral crítica para la conectividad móvil en mercados emergentes.

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Términos del acuerdo

Según la divulgación, se espera que la transacción se cierre en 2026, sujeto a aprobaciones de accionistas y regulatorias.

Además, la transacción será financiada a través de una renovación de la participación del 24% de MTN en IHS Towers, más $1.1 mil millones en efectivo de MTN y $1.1 mil millones en efectivo del balance de IHS Towers. También habrá una renovación de la deuda existente de IHS Towers, que no será más que la cantidad actual.

Otros requisitos son: 

• Efectivo mínimo de $355 millones en el balance al cierre
• Venta de operaciones de torres latinoamericanas (anunciado 17 de febrero de 2026)
• Venta de operaciones de fibra (anunciado 11 de febrero de 2026)

IHS Tower señaló que la finalización exitosa de estas ventas es necesaria para cumplir con algunos requisitos y completar el acuerdo para fines de 2026.

Qué ganará IHS Tower

Según los términos del Acuerdo, los accionistas de IHS Towers recibirán $8.50 por acción ordinaria en efectivo, representando una prima de aproximadamente 239% sobre el precio de la acción de IHS Towers en el anuncio de la revisión estratégica de la Compañía el 12 de marzo de 2024. 

"También representa una prima de aproximadamente 36% sobre el precio medio ponderado de 52 semanas al 4 de febrero de 2026, y una prima de aproximadamente 3% sobre el precio de cierre no afectado de IHS Towers de $8.23 el 4 de febrero de 2026, cuando los informes públicos indicaron que las negociaciones con MTN estaban en curso", dijo.

IHS Tower señaló que el acuerdo brinda a los accionistas la oportunidad de cobrar y obtener el valor de sus acciones, basándose en el progreso realizado desde que la compañía comenzó a revisar su estrategia el 12 de marzo de 2024. Con esto, el acuerdo proporciona una forma para que los accionistas aseguren sus ganancias en medio de estas incertidumbres.

Para MTN, comprar la participación restante del 75% de IHS marcaría un cambio estratégico para el operador de telecomunicaciones. Erradicará el modelo de tercerización de torres que ha operado durante años y traerá el negocio de infraestructura de vuelta bajo su control total.

En su reacción al acuerdo, Ralph Mupita, Presidente del Grupo y CEO, MTN, señaló que la transacción propuesta brinda a la compañía una oportunidad única de recomprar sus torres y fortalecer su asociación. Agregó que fortalecerá la posición estratégica y financiera de MTN Group para un futuro controlado por infraestructura digital.

"Para los clientes y socios de IHS en todo el continente, nos comprometemos a continuar con altos estándares de servicio y la gobernanza adecuada de lo que es la compañía de torres independiente e integrada más grande de África, habilitada por la excelente gente dentro de IHS", dijo.

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