Acciones de Lowe's Companies Inc. ($LOW): Los resultados del segundo trimestre de 2025 muestran un sólido crecimiento de ventas y adquisiciones estratégicas

TLDR

• Las ventas netas del Q2 2025 alcanzaron $24.0B, frente a $23.6B en el Q2 2024.

• El EPS ajustado aumentó un 5.6% interanual a $4.33, excluyendo costos relacionados con ADG.

• Las ventas comparables crecieron un 1.1% con fortaleza en segmentos Pro y DIY.

• Las ventas online avanzaron un 7.5%, impulsadas por el compromiso digital.

• Perspectiva de ventas para el año fiscal 2025 elevada a $84.5B–$85.5B.

Las acciones de Lowe's Companies Inc. (NYSE: LOW) cotizaban a $254.93, con una caída del 0.86%, a las 13:18 EDT del 20 de agosto, tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre de 2025.

Lowe's Companies, Inc. (LOW)

La compañía registró ganancias netas de $2.4 mil millones y un EPS diluido de $4.27 en comparación con $4.17 del año anterior. El EPS ajustado fue de $4.33, un aumento del 5.6% interanual, tras excluir $43 millones en gastos antes de impuestos vinculados a la adquisición de Artisan Design Group (ADG).

Las ventas totales fueron de $24.0 mil millones, reflejando un crecimiento respecto a los $23.6 mil millones del trimestre del año anterior. Las ventas comparables aumentaron un 1.1%, impulsadas por ganancias en los segmentos Pro y DIY a pesar de los obstáculos climáticos tempranos. El CEO Marvin R. Ellison atribuyó el mérito a los asociados de la compañía por entregar puntuaciones más altas de satisfacción del cliente mientras mantenían la rentabilidad.

Impulsores de Crecimiento y Movimientos Estratégicos

El trimestre destacó el enfoque de Lowe's en expandir su base de clientes Pro. La adquisición de ADG se cerró en junio, posicionando a Lowe's para capturar más gasto planificado de clientes Pro y fortalecer su presencia en la construcción de nuevas viviendas. Por separado, Lowe's anunció la adquisición de Foundation Building Materials (FBM), que se espera amplíe su alcance en el mercado Pro de $250 mil millones.

Las ventas online aumentaron un 7.5% interanual, reforzadas por una experiencia inmersiva de compra y iniciativas de lealtad del cliente, incluyendo My Lowe's Rewards. La compañía también lanzó una red de creadores de Home Improvement con influencers como MrBeast, con el objetivo de impulsar el compromiso de marca con consumidores más jóvenes.

Salud Financiera y Asignación de Capital

Lowe's terminó el Q2 con $16.3 mil millones en inventario, una disminución de $499 millones respecto al año anterior. El flujo de caja libre alcanzó $3.7 mil millones, con $495 millones asignados a gastos de capital. Durante el trimestre, la compañía invirtió $1.3 mil millones en la adquisición de ADG y pagó $645 millones en dividendos. El retorno sobre el capital invertido se situó en 29.5%.

Aunque Lowe's ha pausado la recompra de acciones hasta 2027 para priorizar la reducción de deuda, su disciplinada asignación de capital continúa enfatizando los retornos a los accionistas a través de dividendos e inversiones a largo plazo.

Perspectivas para el Año Fiscal 2025

Lowe's actualizó su perspectiva de ventas para todo el año 2025 a $84.5 mil millones a $85.5 mil millones, por encima de la orientación anterior. Se espera que las ventas comparables permanezcan planas o suban hasta un 1%. El margen operativo ajustado se prevé entre 12.2% y 12.3%, con un EPS ajustado entre $12.20 y $12.45.

Persisten desafíos, incluyendo tasas hipotecarias elevadas, presiones de costos laborales para los Pros, y un mercado inmobiliario lento. Los riesgos de integración de las adquisiciones de ADG y FBM también podrían pesar sobre las operaciones. Aun así, las inversiones estratégicas de Lowe's y su enfoque centrado en el cliente la posicionan para un crecimiento estable a largo plazo.

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