Cómo Cosmos Impulsa la Tokenización de Activos del Mundo Real para Mercados de Capitales Institucionales

TLDR:

• Los bonos del Tesoro de EE.UU. tokenizados alcanzaron los 5.600 millones de dólares en abril de 2025, creciendo cinco veces interanualmente. 
• Cosmos impulsa más de 150 blockchains incluyendo Provenance, Progmat y plataformas institucionales de Activos del Mundo Real (RWA). 
• Ondo Finance movió 95 millones de dólares al fondo BUIDL de BlackRock, permitiendo redenciones continuas. 
• El token LBTC de Lombard superó los 1.000 millones de dólares en tres meses con el respaldo de Franklin Templeton.

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Los mercados de capitales están cambiando hacia la infraestructura blockchain a medida que la tokenización gana tracción en las finanzas tradicionales.

Los gestores de activos y bancos ahora emiten bonos del tesoro tokenizados, instrumentos de crédito y valores a través de Tecnologías de ledger distribuido.

Las Stablecoin representan 250.000 millones de dólares en valor circulante, mientras que los bonos del Tesoro de EE.UU. tokenizados alcanzaron los 5.600 millones de dólares en activos bajo gestión para abril de 2025.

Los analistas de Citi proyectan que los activos tokenizados podrían alcanzar entre 4 y 5 billones de dólares para 2030. Cosmos ha emergido como infraestructura preferida para instituciones que buscan soluciones de mercados de capitales en cadena.

La Arquitectura de Cosmos Atiende los Requisitos Institucionales

Cosmos proporciona a las instituciones infraestructura blockchain que equilibra el control operacional y la conectividad del mercado.

El marco permite a las empresas financieras construir cadenas personalizadas con gobernanza interna, protocolos de seguridad y automatización de cumplimiento.

Más de 150 blockchains interoperables operan actualmente con tecnología Cosmos, con instituciones reguladas adoptando cada vez más la plataforma para aplicaciones de mercados de capitales.

Provenance impulsa la plataforma de préstamos hipotecarios no bancarios de Figure, que lidera el mercado estadounidense en este segmento. Progmat, una empresa conjunta de MUFG, Mizuho y SMB de Japón, opera la plataforma de tokenización regulada más grande del país sobre infraestructura Cosmos.

Estas implementaciones validan la tecnología para operaciones financieras de alto riesgo que requieren cumplimiento regulatorio y seguridad de nivel institucional.

El protocolo de Interoperabilidad de Blockchain permite la distribución de activos a través de redes mientras preserva la soberanía del emisor.

Las instituciones pueden emitir valores en cadenas propietarias y conectarse a lugares de liquidez externos sin renunciar al control sobre las reglas básicas de los activos.

Esta separación de gobernanza y distribución resuelve una tensión fundamental en la adopción institucional de blockchain.

La liquidación basada en ledger reduce los costos de reconciliación entre custodios, agentes de transferencia y sistemas de compensación. Los gestores de activos logran un acceso más rápido a la liquidez, mientras que los bancos minimizan la exposición a contrapartes.

La tokenización expande la distribución al permitir la fraccionamiento de activos entre regiones sin reconstruir estructuras de productos para cada lugar.

Estos beneficios operacionales han acelerado la adopción en equivalentes de efectivo, productos de crédito e instrumentos negociados en bolsa.

Las Implementaciones a Escala de Producción Demuestran la Preparación del Mercado

Injective aborda la fragmentación del mercado de valores digitales a través de infraestructura financiera construida específicamente. La plataforma proporciona primitivas nativas para la emisión y trading de activos tokenizados a escala institucional.

DigiShares y Valereum, cotizada públicamente, desplegaron su plataforma de valores digitales en Injective utilizando el estándar de interoperabilidad ERC-7943 para tokenización de activo único.

La integración soporta bienes raíces, capital pre-IPO y activos alternativos con liquidación de nivel institucional. La plataforma de trading secundaria de Valereum aprovecha el libro de órdenes en cadena y las capacidades Cross-chain de Injective.

Las instituciones pueden realizar diligencia debida, ejecutar inversiones y comercializar valores digitales a través de una interfaz unificada construida sobre infraestructura compatible con Cosmos.

Ondo Finance resuelve las restricciones de liquidez que limitaron los primeros mercados tokenizados. La plataforma conecta activos tokenizados a la liquidez de exchanges públicos mediante mecanismos de adquisición directa.

Los usuarios financian compras con stablecoins, Ondo adquiere valores subyacentes en lugares regulados, y los procesos de redención mantienen la alineación de precios.

En marzo de 2024, Ondo movió 95 millones de dólares al fondo de mercado monetario tokenizado BUIDL de BlackRock. Esto permitió redenciones continuas en lugar de retrasos de liquidación T+2.

Ondo Global Markets, construido sobre el Cosmos Stack, ahora ofrece cientos de acciones y ETFs tokenizados. Las asociaciones con Franklin Templeton y BlackRock posicionan la plataforma como un puente entre las finanzas tradicionales y los mercados en cadena.

Lombard Finance demuestra la evolución de Bitcoin como garantía de mercados de capitales a través de su token LBTC con staking líquido.

El producto superó los 1.000 millones de dólares en valor total bloqueado en tres meses, con suministro desplegado activamente en mercados financieros en cadena.

Franklin Templeton participó en la ronda semilla de 16 millones de dólares, mientras que Wintermute, Galaxy y DCG proporcionan supervisión de seguridad.

ZIGChain combina rieles de corretaje con liquidación blockchain para extender el acceso minorista a acciones tokenizadas globales.

Anunciada en 2024 con un fondo de Ecosistema tokenizado de 100 millones de dólares, la plataforma se asoció recientemente con Apex Group para lanzar estructuras de fondos regulados en cadena.

La colaboración con el administrador de fondos de 3,4 billones de dólares demuestra la confianza institucional en la infraestructura Cosmos para tokenización de Activos del Mundo Real (RWA) a escala.

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