PicPay anuncia el precio de la oferta pública inicial

PicPay es uno de los bancos digitales más grandes de Brasil por número de clientes

SÃO PAULO–(BUSINESS WIRE)–PicPay anunció hoy el precio de su oferta pública inicial, que consiste en una oferta de 22.857.143 acciones ordinarias de Clase A de conformidad con una declaración de registro en el Formulario F-1 presentado ante la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) a un precio de oferta pública de 19,00 USD por acción ordinaria de Clase A. Se espera que las acciones ordinarias de Clase A comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") bajo el símbolo "PICS" el 29 de enero de 2026. Antes del cierre de la oferta, PicPay tiene la intención de cambiar su nombre de Picpay Holdings Netherlands B.V. a PicS N.V. Se espera que este cambio de nombre entre en vigor en Nasdaq el 30 de enero de 2026.

Citigroup, BofA Securities y RBC Capital Markets actúan como coordinadores globales conjuntos de la oferta. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual y XP Investment Banking también actúan como colocadores conjuntos, y FT Partners actúa como co-gestor de la oferta.

PicPay ha otorgado a los aseguradores una opción de 30 días para comprar hasta 3.428.572 acciones ordinarias de Clase A adicionales al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de ningún valor. Cualquier oferta, solicitud o venta de valores se realizará de conformidad con los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, según enmendada, y las leyes de valores aplicables de cualquier otra jurisdicción en la que se lleve a cabo la oferta y venta.

La oferta propuesta se realizará únicamente mediante un prospecto. Cuando esté disponible, se pueden obtener copias del prospecto final relacionado con la oferta contactando a: Citigroup Global Markets Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al 800-831-9146; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 o por correo electrónico a [e-mail]; o RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, por teléfono al 877-822-4089, o por correo electrónico a [e-mail].

Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el Formulario F-1 relacionada con estos valores, que ha sido declarada efectiva. Se puede acceder a copias de la declaración de registro a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores, en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de PicPay:

PicPay es uno de los bancos digitales más grandes de Brasil por número de clientes. PicPay comenzó sus operaciones con pagos instantáneos y el uso de códigos QR y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en un banco digital que ofrece productos y servicios financieros como billeteras digitales, tarjetas de crédito, préstamos, "Compre ahora, pague después" (BNPL), inversiones y seguros a consumidores y empresas. PicPay atiende a más de 66 millones de clientes en todo Brasil, 42 millones de los cuales estaban activos en el tercer trimestre de 2025, y reportó un retorno sobre el capital anualizado (ROE) del 17,4% en el tercer trimestre de 2025. En los primeros nueve meses de 2025, PicPay registró ingresos totales e ingresos financieros de R$ 7.300 millones (aproximadamente 1.370 millones de USD) y una ganancia neta de R$ 313,8 millones (aproximadamente 59 millones de USD), con depósitos mantenidos por consumidores de R$ 27.000 millones (aproximadamente 5.000 millones de USD) al 30 de septiembre de 2025.

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