Emirates NBD recauda 272 millones de dólares con bono digital

• Primer 'bono denominado en AED' de Mena
• Notas digitales nativas emitidas en D-FMI
• Atrae una base diversa de inversores

Emirates NBD, el banco más grande de Dubái por activos, ha emitido lo que afirma es el primer bono digital denominado en AED de Oriente Medio y África del Norte.

El bono de AED1.000 millones ($272,3 millones), en notas digitales nativas de tasa fija a tres años, se emitió a través de una oferta pública bajo el programa de notas a mediano plazo en euros de Emirates NBD, dijo el prestamista en un comunicado.

Las notas digitales nativas se emiten directamente en una blockchain o una plataforma de valores digitales, lo que permite ciclos de liquidación más rápidos, menores costos, mayor transparencia y reducción del riesgo de contraparte.

La emisión se realizó a través de la plataforma de infraestructura de mercado financiero digital (D-FMI) de Euroclear.

El D-FMI de Euroclear permite la creación, emisión y liquidación de valores internacionales totalmente digitales.

El bono digital atrajo una base diversa de inversores, dijo Emirates NBD, sin dar más detalles. No se reveló el propósito de la emisión del bono.

Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mashreq y Standard Chartered actuaron como gestores principales conjuntos, mientras que Emirates NBD Capital y Standard Chartered actuaron como estructuradores conjuntos de notas digitales nativas.

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Las notas se listarán y negociarán en Nasdaq Dubai, marcando el primer bono digital nativo que se lista en la bolsa.

Este mes Emirates NBD recaudó $1.000 millones a través de la emisión de bonos azules y verdes de doble tramo.

Las acciones de Emirates NBD, que cotizan en el Mercado Financiero de Dubái, cerraron 1,1 por ciento más bajas en AED30,15 el lunes. Suben un 7 por ciento en lo que va del año.

Investment Corporation of Dubai posee una participación del 41 por ciento en Emirates NBD.