SOL STRATEGIES ANUNCIA OFERTA EN EL MERCADO

TORONTO, 2 de enero de 2026 /CNW/ – SOL Strategies Inc. (CSE: HODL) (NASDAQ: STKE) ("SOL Strategies" o la "Compañía"), una empresa dedicada al crecimiento y construcción de la Economía Solana, anuncia hoy que ha celebrado un acuerdo de venta de Oferta de Acciones Controlada^SM (el "Acuerdo de Venta") que proporciona un programa de oferta de acciones en el mercado (la "Oferta") con Cantor Fitzgerald & Co. ("Cantor U.S."), Cantor Fitzgerald Canada Corporation (el "Agente Canadiense" y junto con Cantor U.S., los "Agentes Principales"), y Roth Capital Partners, LLC ("Roth" y junto con Cantor U.S., los "Agentes de EE.UU." e individualmente, un "Agente de EE.UU.") (colectivamente, los "Agentes" e individualmente, un "Agente").

La Oferta permitirá a la Compañía, a través de los Agentes Principales, ofrecer y vender periódicamente hasta 50 millones de dólares estadounidenses en acciones ordinarias de la Compañía (las "Acciones Ofrecidas") en Estados Unidos y Canadá.  Se anticipa que las ventas de las Acciones Ofrecidas, si las hubiera, se realizarán en transacciones que se consideran "distribuciones en el mercado" según lo definido en el Instrumento Nacional 44-102 — Distribuciones de Estantería ("NI 44-102") u "ofertas en el mercado" según lo definido en la Regla 415 bajo la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, según enmendada, incluidas las ventas realizadas por el Agente Canadiense directamente en la Bolsa de Valores Canadiense (la "CSE") o por cualquier Agente de EE.UU. directamente en el Nasdaq Global Select Market ("NASDAQ"), o cualquier otro mercado de negociación reconocido para las Acciones Ofrecidas en Canadá y/o Estados Unidos. La Oferta estará vigente hasta la primera de las siguientes circunstancias: se ofrezcan y vendan 50 millones de dólares estadounidenses en Acciones Ofrecidas, el vencimiento del Prospecto Base Canadiense de Estantería (como se define a continuación), o la terminación del Acuerdo de Venta de acuerdo con sus términos.

Los Agentes no están obligados a vender ningún número específico o monto en dólares de Acciones Ofrecidas, pero utilizarán sus esfuerzos comercialmente razonables para vender, en nombre de la Compañía, todas las Acciones Ofrecidas que la Compañía solicite vender. La Compañía puede instruir a los Agentes para que no vendan Acciones Ofrecidas si las ventas no pueden lograrse al precio designado por la Compañía o por encima de este. No existe un monto mínimo de fondos que deba recaudarse bajo la Oferta. Esto significa que la Oferta puede terminar después de recaudar solo una pequeña porción del monto de la Oferta establecido anteriormente, o ninguna en absoluto.

La CSE y NASDAQ han sido notificadas de la Oferta.

La Oferta se está realizando simultáneamente en todas las provincias y territorios de Canadá bajo los términos de un suplemento de prospecto con fecha del 2 de enero de 2026 (el "Suplemento de Prospecto Canadiense") al prospecto base de estantería de la Compañía con fecha del 14 de noviembre de 2025 (el "Prospecto Base Canadiense de Estantería"), y en Estados Unidos bajo los términos de un suplemento de prospecto con fecha del 2 de enero de 2026 (el "Suplemento de Prospecto de EE.UU.") al prospecto base de estantería de la Compañía con fecha del 14 de noviembre de 2025 (el "Prospecto Base de EE.UU. de Estantería") que está contenido en la declaración de registro de la Compañía en el Formulario F-10, según enmendado (Archivo No. 333-291660), presentada ante y declarada efectiva por la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) (la "SEC"). El Suplemento de Prospecto Canadiense y el Prospecto Base Canadiense de Estantería están disponibles en el sitio web SEDAR+ mantenido por los Administradores de Valores Canadienses en www.sedarplus.ca y el Suplemento de Prospecto de EE.UU. y el Prospecto Base de EE.UU. de Estantería están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Se pueden obtener copias gratuitas del Suplemento de Prospecto Canadiense y el Prospecto Base Canadiense de Estantería relacionados con la Oferta de las Acciones Ofrecidas de Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Atención: Mercados de Capital Accionario, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, por correo electrónico a [e-mail]. Se pueden obtener copias gratuitas del Suplemento de Prospecto de EE.UU. y el Prospecto Base de EE.UU. de Estantería relacionados con la Oferta de las Acciones Ofrecidas de Cantor Fitzgerald & Co., Atención: Mercados de Capital, 110 East 59th Street, 6th floor, New York, New York 10022, por correo electrónico a [e-mail], o de Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, por teléfono al [phone].

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que una oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de SOL Strategies

SOL Strategies Inc. (CSE:HODL) (NASDAQ:STKE) es una empresa de inversión canadiense que opera en innovación blockchain. Especializada en el Ecosistema Solana, la compañía proporciona inversiones estratégicas y soluciones de infraestructura para habilitar aplicaciones descentralizadas.

Nota de Advertencia con Respecto a la Información Prospectiva:

Ni la CSE ni su Regulador de Mercado (según se define ese término en las políticas de la CSE) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" dentro del significado de las leyes de valores aplicables. Todas las declaraciones distintas a las declaraciones de hechos históricos pueden ser declaraciones e información prospectivas. La información prospectiva también puede identificarse por el uso de terminología prospectiva como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estima", "pronostica", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de tales palabras y frases o indica que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "serían", "podrían" o "se" tomarán, "ocurrirán" o "se lograrán".

Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen declaraciones sobre posibles ventas futuras de las Acciones Ofrecidas en la Oferta. La información prospectiva se basa en ciertos factores y suposiciones que la Compañía considera razonables en el momento en que se hacen tales declaraciones y está sujeta a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales, nivel de actividad, desempeño o logros de la Compañía sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos por dicha información prospectiva. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados o implícitos por las declaraciones en este comunicado de prensa se describen en la sección titulada "Factores de Riesgo" en el Suplemento de Prospecto Canadiense y el Prospecto Base Canadiense de Estantería adjunto, el Suplemento de Prospecto de EE.UU. y el Prospecto Base de EE.UU. de Estantería adjunto, el Formulario de Información Anual más reciente de la Compañía, y los otros documentos de divulgación pública de la Compañía, que están disponibles bajo el perfil SEDAR+ de la Compañía en www.sedarplus.ca y el perfil EDGAR en www.sec.gov.

No puede haber garantía de que dicha información prospectiva resulte ser precisa, ya que los resultados reales y eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dicha información. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar declaraciones prospectivas si estas creencias, estimaciones y opiniones u otras circunstancias cambian, excepto según lo requiera la ley. Se advierte a los inversores que no atribuyan certeza indebida a las declaraciones prospectivas.

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SOL Strategies es una organización independiente en el Ecosistema Solana. SOL Strategies no está afiliada, es propiedad de, ni está bajo control común con Solana Foundation (la "Fundación"), y la Fundación no ha celebrado ninguna asociación, sociedad, empresa conjunta, empleado o relación de agencia con SOL Strategies.

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FUENTE Sol Strategies Inc.